Как правильно оформить авансовый счет‑фактуру

Как правильно оформить авансовый счет‑фактуру, чтобы потом при реализации автоматически подтягивалась оплата и авансовый счет‑фактура?

✅ Ответ

Добрый день 🌿

Чтобы всё заполнялось автоматически и корректно, важно соблюдать последовательность оформления документов в 1С.

Делаем так 👇

1️⃣ Сначала создайте документ

📌 «Поступление на расчетный счет»

Проверьте важный момент:

в поле «Погашение задолженности» должно стоять значение

✅ «Автоматически»

После проведения документа программа сама отнесет оплату на счет 62.02 — «Авансы полученные».

2️⃣ Затем оформите счет‑фактуру на аванс

Прямо из документа «Поступление на расчетный счет» нажмите кнопку:

📌 «Выписать счет‑фактуру»

Программа автоматически создаст:

✔ «Счет‑фактура выданный»

✔ с видом операции «На аванс»

Очень удобно — вручную ничего заполнять не нужно 😊

3️⃣ После этого оформляйте реализацию

Создайте документ:

📌 «Реализация (акты, накладные, УПД)»

Если всё сделано в правильной последовательности, программа автоматически выполнит зачет аванса.

И тогда в отгрузочном счете‑фактуре сами заполнятся:

✔ строка 5 — номер и дата платежного документа

✔ строка 5б — номер и дата авансового счета‑фактуры

📌 Главное правило:

сначала оплата → потом авансовый счет‑фактура → затем реализация.

Тогда 1С всё свяжет автоматически 👍

Наш канал в максе