Кредитование

Банки строят «фабрики»

Несмотря на ухудшение предпринимательского климата и снижение доли кредитов МСБ в общем объеме российского рынка кредитования, крупные банки показывают увеличения числа кредитных сделок. Так проявляется тенденция, заложенная еще в 2012 году: банки стали выдавать больше маленьких кредитов. В корпоративный сектор приходят технологии розницы.
751 9

Несмотря на ухудшение предпринимательского климата и снижение доли кредитов МСБ в общем объеме российского рынка кредитования, крупные банки показывают увеличения числа кредитных сделок. Так проявляется тенденция, заложенная еще в 2012 году: банки стали выдавать больше маленьких кредитов. В корпоративный сектор приходят технологии розницы.

Согласно отраслевому исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА», в прошедшем году темпы кредитования сегмента МСБ замедлились и составили 17% (4,5 трлн рублей в абсолютных показателях) против 19% годом ранее и 22% в 2010 году. Прогноз на будущее тоже не оптимистичный: в лучшем случае сегмент сохранит прежнюю динамику, в худшем – замедлится до 15% по итогам года. На этом фоне сообщения банков о 30-60% прироста портфеля МСБ вызывают недоумение. Тем более что с повышением страховых взносов многие микропредприятия ушли «в тень», предпочитая развивать бизнес на розничные кредиты, которые руководители берут как физлица.

Наталья Меремьянина, менеджер по работе с сегментом МСБ Абсолют Банка, отмечает, что сложившаяся ситуация обусловлена несколькими факторами: во-первых, многие российские банки испытывают дефицит ликвидности. Во-вторых, сами предприниматели несут дополнительные расходы, связанные с развитием бизнеса, речь идет в том числе о росте социальных страховых взносов. Некоторые аналитики сетуют, что банки увлеклись розничным сегментом, предпочитая высокодоходное кредитование физлиц развитию экономики. Но большинство сторонних экспертов считают, что корреляции между стремительным ростом розницы (динамика – 39% по итогам 2012 года) и падением кредитов малым предприятиям нет. Банки, параллельно с выдачей наличных и целевыми кредитами, честно привлекают вклады, так что физлица кредитуются в основном за счет других физлиц. Причины общего падения и показателей роста активов сегмента МСБ отдельных банков – в другом.

Большим везет больше

Райффайзенбанк, входящий в ТОР-20 страны по объемам кредитования сегмента МСБ, сообщает, что количество новых заключенных кредитных договоров в 2012 году увеличилось на 54% и составило около 3 900 договоров. При этом объем кредитного портфеля сегмента малого и микробизнеса на конец 2012 года составил 12 443 миллионов рублей: рост на 56% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. Во втором по объему портфеля банке, ВТБ24, темпы прироста составили 65%, Росбанк рапортует о 60% роста. Сбербанк, который занимает такую долю в этом сегменте, что по нему можно «мерять» рынок, вырос только на 18,5%, но его кредитный портфель превышает триллион рублей, что на порядок выше, чем совокупный объем кредитов МСБ всей десятки лидеров этого сегмента.

Важной характеристикой рынка кредитов МСБ является то, что в нем увеличивается консолидация. По расчетам «Эксперт РА», доля банков топ-30 по активам на рынке МСБ выросла за 2012 год на 0,6%, до уровня в 60,8%. Если рассмотреть показатели банков за пределами этой тридцатки, то темпы роста активов у них невелики, а во многих случаях – и вовсе отрицательные. Небольшие банки, в особенности – региональные, – в полной мере почувствовали на себе уход с рынка ИП и микропредприятий, а также дефицит ликвидности. Это и обеспечило невысокую динамику сегмента в целом.

Ускоритель выдачи

Однако в каждом отдельном случае высокий рост показателей – отнюдь не следствие ухода с рынка слабых. Прошлый год стал прорывом в сфере технологий кредитования малых предпринимателей: банкиры в работе с этим сегментом стали применять скоринговые модели. Это позволило увеличить валовый объем кредитования за счет сокращения времени рассмотрения заявок и удешевления самого процесса выдачи.

Андрей Степаненко, заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса ЗАО «Райффайзенбанк», отмечает, что интенсивный прирост портфеля кредитов для малого и микро бизнеса связан в первую очередь с оптимизацией продуктовой линейки банка для этого сегмента клиентов. Ильнар Шаймарданов, директор департамента по работе с предпринимателями Росбанка тоже подтверждает наметившийся тренд: «Рост стал возможен благодаря полному реинжинирингу кредитных процессов, проведенных в конце 2011 года, а также внедрению новых продуктов на основе технологий, близких к розничным. Теперь кредит до 3 000 000 рублей можно получить за несколько часов без выезда на место ведения бизнеса и без залога».

Эффективность работы по «ускоренной» модели подтверждается результатами крупнейшего кредитора МСБ, Сбербанка. Трудно поверить, но в этом сегменте банковский гигант полноценно присутствует всего несколько лет. В данный момент продуктовая линейка «Кредитной фабрики» Сбербанка насчитывает около десятка продуктов, подразумевающих упрощенную процедуру выдачи средств предпринимателям. Крупнейший же частный игрок финансового рынка страны, Альфа Банк, чуть больше года назад выделил микропредпринимательство в отдельный сегмент, «Массовый бизнес», что также позволило существенно нарастить портфель.

Константин Протасов, начальник управления кредитования блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка говорит, что использование скоринговых моделей взамен классических моделей с принятием решений «в ручном режиме» широко распространено в Европе. «У России есть своя специфика, но и у нас банковский рынок склоняется к пониманию, что с малым бизнесом, в отличие от среднего и крупного, эффективнее работать "на потоке", с минимизацией цепочки принятия решений, - убежден г-н Протасов. - Крупные федеральные банки работают над ускорением и упрощением анализа клиентов на основе большой накопленной статистики. Пока не все из этого можно назвать классическим скорингом, на тех или иных этапах все еще не исключен человеческий фактор, и, тем не менее, что-то похожее на конвейерные решения есть уже у нескольких игроков».

Плата за скорость

Хотя Наталья Меремьянина отмечает, что в борьбе за клиентов банки готовы снижать процентные ставки, «быстрые» кредиты бизнесу обходятся, как правило, чуть дороже, чем обычные. Это неизбежное следствие упрощения процесса: на фоне повышения требований ЦБ к уровню достаточности капитала, банки вынуждены минимизировать свои риски. Ильнар Шаймарданов, описывая стандартный экспресс-продукт, перечисляет его характеристики: «Набор документов – минимальный: учредительные документы, договор аренды и документ, подтверждающий размер выручки. Предварительное решение принимается в течение часа, окончательное (в том числе выдача) – в течение дня. Ставки от 16 до 17,5 процентов сроком до трех лет. Кредит можно получить как на физическое лицо, так и на расчетный счет предприятия или предпринимателя по выбору клиента». Рыночные ставки по кредитом с более сложными процедурами выдачи начинаются от 10% годовых.

Однако г-жа Меремьянина отмечает, что клиенты не стали более безрассудно подходить к выбору займов: «Процентная ставка и скорость принятия решения – это то, на что клиенты в первую очередь обращают внимание при выборе банка. Я бы советовала посмотреть на совокупность факторов - наличие дополнительных комиссий по обслуживанию кредита (которые иногда могут существенно повлиять на стоимость программы), качество обслуживание, а также на наличие дополнительных бонусов для действующих клиентов». Пока нельзя говорить о том, что в «быстрые» кредиты перешли наименее качественные заемщики. Опрос кредитных организаций, проведенный МСП Банком в конце осени 2012 г., показал, что наличие сколь-нибудь значимых проблем у заемщиков отметили менее половины опрашиваемых банков. Ускоряя выдачу, банки, как отмечают аналитики «Эксперт РА», параллельно «завинчивают гайки» в риск-менеджменте. Стали более популярны фиксация ковенантов в кредитных договорах, заключение соглашений о внесудебном изъятии залогов.

Несмотря на это, нельзя не признать, что рынок живо откликнулся на предложения крупных банков. Ка выяснилось, малым предприятиям проще переплатить за заемные средства, чем ждать решения неделю и более. Ильнар Шаймарданов поясняет, что подобные модели, прежде всего, эффективны при работе с предприятиями сегмента микробизнеса: «Для более крупных сумм (от 10 000 000 рублей и выше) необходим более детальный анализ бизнеса. В то же самое время, такой продукт покрывает 80 процентов потребностей наших клиентов по причине удобства и простоты оформления. За год работы с продуктом, подразумевающим упрощенную схему выдачи, мы убедились, что качество портфеля практически не уступает привычным нам программам с выездом на место бизнеса и залогом», - говорит представитель Росбанка.

Ограничения потока

Перспективы 2013 года, несмотря на бурный рост «фабрик», не оставляют надежд на сколько-нибудь значимый рост сегмента МСБ. Аналитики инвестиционного холдинга «ФИНАМ» и агентства «Эксперт РА» сходятся на 12-15% роста; оптимисты надеются на сохранение 17%. Как поясняет Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ», введение скоринговых моделей для кредитования малого бизнеса происходит достаточно медленно, ввиду высокой сложности налаживания такого вида оценки. «МСП – не то же, что розница, в нем создать типовой алгоритм определения кредитоспособности намного сложнее, и намного выше риски того, что программа будет давать сбои и пропускать некредитоспособные предприятия. Отрадно, что даже в нем все-таки стали появляться работающие скоринговые модели, которые должны снизить период ожидания одобрения в банке, увеличить пропускную способность сегмента и увеличить конечную прибыль банков. Думаю, что данный сегмент будет динамично развиваться. Все больше и больше крупных игроков будут внедрять данные нововведения, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества перед другими кредитными организациями», - убежден аналитик.

Сами банкиры тоже не считают, что «фабрика» будет автоматически продавать произведенные на ней финансовые продукты. Константин Протасов предупреждает, что наличие скориновых решений для сегмента малого бизнеса у банков, безусловно, является преимуществом, но не исключает острой борьбы за хорошего клиента. «Основное ограничение любого скоринга - это его плюс и в то же время минус - отсутствие индивидуального подхода. Конечно, и скоринговая модель предполагает некое разнообразие решений, но это все же стандартный набор, и подстроиться под любого клиента модель не сможет. Уровень дефолтности даже теоретически должен быть выше. Это как ручное и промышленное производство: во втором случае есть процент выбраковки, его даже можно просчитать. Но все же промышленное производство - это поток, а именно поток требуется банкам для эффективной работы с массовым сегментом заемщиков. За счет массовости и автоматизации себестоимость выдачи скорингового кредита ниже, и даже при повышенном уровне дефолтности у банков, построивших грамотные скоринговые модели, есть возможность оставлять ставку на приемлемом уровне», - убежден представитель Альфа Банка.

Антон Сороко напоминает о таком внешнем ограничителе скорости выдачи, как государственный регулятор: «ЦБ проводит политику по замедлению рынка потребкредитования. Банки задумались над тем, что этот рынок является высоко рискованным, и начали перемещать свою активность в другие сегменты: традиционное кредитование МСП, ипотека, крупные корпоративные займы. Наличие залога делает эти виду банковских услуг удобнее в условиях замедления темпов роста экономики страны, и нестабильности на внешних площадках». Юлия Широкова, старший юрист Департамента юридического и налогового консультирования Консалтинговой группы «НЭО Центр», подытоживая прогнозы на текущий год, констатирует, что вряд ли стоит ожидать, что объемы или условия кредитования малого и среднего бизнеса банками в 2013 году принципиально изменятся. «Представляется, что развитие данного сегмента рынка в ближайшей перспективе за микрофинансовыми институтами, предоставляющих беззалоговое кредитование на небольшие суммы, а также венчурными и инвестиционными фондами, готовыми инвестировать в высокорисковые проекты с перспективой получения высокой доходности и не связанными нормативами Банка России», - поясняет она.

Начать дискуссию

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Лучшие спикеры, новый каждый день

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

20
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
11
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Селлеры нарастили продажи на Ozon в 2,5 раза

Заметнее всего нарастили обороты предприниматели Дальневосточного федерального округа, которые торгуют на маркетплейсе Ozon. Они стали продавать почти в 5 раз больше товаров.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам

Компании, которые сотрудничают с большим числом внештатников, проводят массовые выплаты со своего счета. Такие платежи могут нести риски с точки зрения ИФНС и банков. Рассказываем, в чем причины и как обезопасить переводы.

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам
Бесплатно с Взносы на травматизм

Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец

Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец
ВЭД

Центробанк смягчил валютный контроль по внешнеторговым контрактам

Участники внешней торговли могут не сдавать в банки документы по сделкам с иностранными партнерами, если объем операций не превышает 1 млн рублей.

Что изменится в заполнении баланса по новому ФСБУ 4/2023: обзор поправок от Минфина

Недавно утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Меняют бланки бухотчетов и правила их заполнения.

Торгово-промышленная палата хочет создать единую базу со всеми видами поддержки бизнеса

Чтобы предприниматели получали меньше отказов в финансировании, ТПП создаст единую базу, где будут перечислены доступные и актуальные меры поддержки. Там же будут публиковать критерии отбора и сколько средств осталось в бюджете на финансирование бизнеса.

✅ Будут изменения по имущественным налогам: обзор от ФНС. Эксперт: вектор цифровизации — правильный

В НК внесут поправки, направленные на повышение эффективности налогообложения имущества.

4
284
НДФЛ

Как считать НДФЛ с продажи подаренной недвижимости

При получении недвижимости по договору дарения надо заплатить НДФЛ. Потом при продаже этой недвижимости тоже заплатить НДФЛ.

88

Интересные материалы

Модульбанк удвоил вознаграждение для партнеров

До конца марта Модульбанк платит двойное партнерское вознаграждение за каждую подключенную облачную кассу от Модулькассы.