Облигации «РусГидро» с купоном КС+1,75% годовых (002Р-11). Сбор заявок 22 января

⚡ПАО «РусГидро» является одним из ведущих энергетических холдингов России. В его управлении находятся свыше 60 гидроэлектростанций, расположенных по всей стране, а также тепловые электростанции на Дальнем Востоке. Кроме того, компания владеет энергосбытовыми предприятиями и научно-проектными организациями. Общая установленная мощность электростанций, находящихся под контролем холдинга, составляет более 38 ГВт.

🚀Сбор заявок 22 января

11:00-15:00

размещение 27 января

• Наименование: РусГидро-002Р-11

• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

• Купон: КС+175 б.п. (ежемесячный)

• Срок обращения: 2.2 года

• Объем: 20 млрд.₽

• Амортизация: нет

• Оферта: нет

• Номинал: 1000 ₽

• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

МСФО за 9 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟢Выручка (+14,2%)

🟢Чистая прибыль (+28,7%)

🟢Капитал (+5.2%)

🟢EBITDA 123 392 млн (+23,4%)

Денежный поток от ОД

+96 296 млн (+71 721)

Рентабельность по EBITDA 26,3%

⚖️ Долговая нагрузка:

Облигационный долг 372 000 млн

Чистый долг 623 148 млн (+30,9%)

EBITDA LTM 75 087 млн

🔺ЧД/EBITDA LTM 🔴8,30 | 🔴9,21

🔻ЧД/Капитал 🟢1,01 | 🟢0,81

🟡Коэффиц. покрытия: 2,31

🔴Коэффиц. ликвидности: 0,70

🟡Обязательства/Активы: 61,3%

💼 Последние выпуски облигаций:

🔷РусГидро-002Р-06 (КС+1,85%)

▪️Доходность ~ 16,4%

▪️Цена 100,6%

▪️Длина 1,4

ISIN RU000A10BRR4

🔷РусГидро-002Р-07 (13,85%)

▪️Доходность ~ 15,5%

▪️Цена 98,9%

▪️Длина 2,5

ISIN RU000A10CC24

🔷РусГидро-002Р-08 (15,45%)

▪️Доходность ~ 15,5%

▪️Цена 102,1%

▪️Длина 2,7

ISIN RU000A10D3C0

🔷РусГидро-002Р-09 (КС+1,40%)

▪️Доходность ~ 16%

▪️Цена 99,9%

▪️Длина 2,7

ISIN RU000A10D3B2

«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «РусГидро» на уровне ruААА

10.11.25

Первичное размещение облигаций

❤️Подписывайся на наш открытый телеграм канал и поставь лайк, спасибо!