НДФЛ с мат.выгоды в ЗУП, редакция 3.1 (3.1.28.84)
Добрый день! Упустили момент, с 01.01.2024г. возобновилось удержание НДФЛ с мат.выгоды по предоставленным займам. Опомнились только сейчас. Соответственно за январь, февраль и март НДФЛ с мат.выгоды не был удержан. Подскажите пожалуйста как в зуп 3.1 (3.1.28.84) исправить данную ситуацию, каким документами доначислить этот НДФЛ за прошлый период.
Рубрика:
НДФЛ
Этот ответ эксперта доступен по
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны.
Здравствуйте.
У вас в ЗУП уже сформированы документы, по которым должна начисляться матвыгода?
Да, уже сформированы. Мы до конца 2023г. в них снимали галочки НДФЛ, а вернуть забыли.
Я не снимала галки, расчета НДФЛ в 2023 году не было. С 2024 г. НДФЛ с матвыгоды рассчитываться стал автоматически.
по ним снимали галочки НДФЛ, а вернуть забыли.
Верните галки.
Зайдите в начисления ЗП за январь - март и перезаполните документ. На вкладке Займы появятся записи с автоматическим расчетом, так же пересчитается НДФЛ.
Либо, если не хотите трогать начисления, то откройте начисление зарплаты. На вкладке Займы вручную добавьте нужные строки, но расчет матвыгоды и НДФЛ придется произвести вручную. На вкладке НДФЛ нажмите Пересчитать для учета НДФЛ с матвыгоды.
Перезаполните Отражение зарплаты в бухучете.
Платежные ведомости не изменяйте.
У вас образуется неудержанный НДФЛ. При формировании Платежной ведомости за текущий период неудержанный НДФЛ будет в ней учтен.
Данные по неудержанному НДФЛ надо отразить в декларации 6-НДФЛ. Поэтому надо сформировать корректировочную декларацию.