LPN

Пробизнесбанк получит субординированный кредит в рамках программы по выпуску LPN на 50 млн. долларов под 11,75% годовых. Срок обращения нот - 5,5 лет.

Организатор размещения - компания BCP Securities. Сбор заявок завершился в прошлую пятницу, расчеты по сделке пройдут после ноябрьских праздников, сообщает банковская пресс-служба.

1 июля 2010 года Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BBB" планируемой программе нот участия в кредите (LPN) Сбербанка России.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, отмечается в сообщении агентства.

Поступления от выпуска будут использованы исключительно для финансирования кредита Сбербанку России. Выпуск будет проведен в рамках программы банка объемом 10 млрд. долларов по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB" и краткосрочный рейтинг "F3".

Банк Москвы завершил сделку по выпуску нот на сумму 750 млн. долларов со ставкой купона 6,699% годовых и сроком погашения в 2015 году в рамках программы выпуска LPN. Об этом сообщает центр общественных связей Банка Москвы.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba3 программе выпуска нот участия в кредите (LPN) ЗАО "Кредит Европа банк" на сумму 150 млн. долларов со ставкой купона 9% и сроком погашения три года.

В материалах агентства указывается, что рейтинг Ba3 может быть пересмотрен в сторону возможного понижения, в связи с вероятным пересмотром кредитных рейтингов и рейтингов по депозитам "Кредит Европа банка" в сторону снижения. На них может оказано негативное влияние со стороны материнской компании - нидерландского банка Credit Europe Bank N.V., чей рейтинги установлены на уровне D и Ba2 с перспективой дальнейшего понижения.

Банк "Русский стандарт" объявил оферту на обратный выкуп двух выпусков LPN общим объемом $900 млн. 

Выкупаться будут евробонды второй серии с номинальным объемом $500 млн. по ставке 7,5% годовых по цене не менее $875 долларов за бумагу и евробонды пятой серии объемом $400 млн. по ставке 8,485% годовых по цене не менее $920 долларов за бумагу. 

"Русский стандарт" начал принимать заявки на покупку облигаций 10 июня. Прием заявок закончится 18 июня. 19 июня банк огласит окончательные условия выкупа.