размещение

Газпромбанк разместил рекордный для российских кредитных организаций объем рублевых долговых бумаг - 20 млрд. рублей. В ходе размещения было подано 35 заявок с диапазоном ставки купона от 7,15% до 7,40% годовых. В итоге на первый год обращения долговых бумаг ставка купона была определена в размере 7,4% годовых.Ранее размещения рублевых облигаций на сравнимые суммы проводил лишь ВТБ - по 15 млрд. рублей в октябре 2005 года и в июле 2006 года. Аукцион Газпромбанка прошел в условиях проблем с ликвидностью на рынке. Тем не менее, банк разместил крупный транш по привлекательной ставке, получив заемные рубли по цене на 0,8% годовых дешевле, чем предполагали аналитики. Участники рынка оценивают справедливую ставку купона выше - на уровне 8,0-8,2% годовых.

По мнению участников рынка, покупателем облигаций Газпромбанка выступил государственный финансовый институт. Предположительно, это Банк Развития внешнеэкономической деятельности (ВЭБ). Есть мнение, что облигации Газпромбанка купили Россельхозбанк и ВТБ 24, чтобы в случае ухудшения ликвидности использовать ценные бумаги для операций репо в Банке России. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Промсвязьбанк заявил о планах разместить акции в следующем году и привлечь в ходе IPO $0,5-1 млрд.

Конкретное решение о выводе акций на рынок пока не принято. Одним из координаторов процесса выхода на IPO будет банк HSBC.

Основные акционеры банка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы намерены оставить за собой мажоритарный пакет. В настоящее время они владеют 84,7% капитала банка. Commerzbank, которому принадлежит 15,3% акций, вероятно, попытается нарастить свою долю в нем.

Наблюдательный совет банка ВТБ 24 принял и утвердил решение о размещении второго и третьего выпусков облигаций общим объемом 16 млрд. рублей.

По открытой подписке на ММВБ банк разместит второй выпуск облигаций объемом 10 млрд. рублей. Выпуск включает 10 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения - 5 лет.

Третий выпуск объемом 6 млрд. рублей также будет размещен по открытой подписке на ММВБ. Выпуск включает 6 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет.

Центральный банк РФ зарегистрировал третий выпуск облигаций банка "Петрокоммерц" под государственным регистрационным номером 40301176В.

Объем выпуска - 5 млрд. рублей. По открытой подписке банк планирует разместить 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет.

В банке рассчитывают, что при благоприятной ситуации размещение пройдет до конца текущего года.

МДМ-банк отложил размещение облигаций 4-й серии на первый квартал 2008 года. Объем выпуска составляет 4 млрд. рублей. В руководстве банка отложение размещения объясняют тем, что в настоящее время МДМ-банк не сможет сразу передать заемщикам средства по тем ставкам, которые сложились на рынке.

4-й и 5-й выпуски облигаций были зарегистрированы в мае 2007 года. Общая сумма двух выпусков – 8 млрд. рублей. В сентябре объем пятой эмиссии был увеличен с 4 млрд. до 6 млрд. рублей.

Банк "Электроника" перенес начало размещения облигаций серии 02 с 19 ноября на 12 декабря.

Банк планирует разместить на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Объем выпуска составит 500 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. 

Данный выпуск облигаций был зарегистрирован в начале августа 2007 года, номер государственной регистрации - 40200488В.

Организаторами IPO инвестиционного банка "КИТ Финанс" выбраны Morgan Stanley и Credit Suisse. Официальных заявлений об организаторах банк пока не делал.

Ранее сообщалось, что "КИТ Финанс" проведет IPO не раньше октября 2008 года. Основное размещение планируется в Москве и выпуск GDR на Лондонской фондовой бирже. Банк рассчитывает привлечь не менее $1 млрд.

В конце ноября 2007 года Газпромбанк планирует занять на российском рынке 40 млрд. рублей, разместив два выпуска облигаций. В октябре Центробанк РФ зарегистрировал облигации банка на 50 млрд. рублей. Предполагаемая доходность бумаг - 7-7,5% годовых. Размещать еще один выпуск, на 10 млрд. рублей, пока не планируется. Официально в Газпромбанке размещение пока не комментируют.Данные размещения могут стать рекордными не только для Газпромбанка, который в 2006 году продал два выпуска по 5 млрд. рублей каждый, но и для всего рынка. В настоящий момент среди корпоративных заемщиков лидирует ВТБ, разместивший в октябре 2005 года и июле 2006 года бонды на 15 млрд. рублей.

Специалисты отмечают, что после мирового кризиса сложнее всего размещать бумаги финансовых институтов. Поэтому займы на 40 млрд. рублей будет очень сложно продать по приемлемой ставке. Размещение вряд ли будет рыночным, купить бонды Газпромбанка смогут институты развития, которые получают бюджетные деньги. Об этом сообщает газета "Ведомости".

151 виза

Крупнейший в мире оператор кредитных карт Visa Inc. проведет в 2008 году первичное публичное размещение акций, в ходе которого рассчитывает привлечь $10 млрд.Планируется, что размещение станет вторым по величине IPO в истории США после проведенного в 2000 году первичного размещения акций компании AT&T Wireless Group, принесшего $10,62 млрд. Сумма размещения рассчитана приблизительно и может измениться.

Пока Visa Inc. не раскрывает количество акций, которое будет выставлено на IPO и не прогнозирует ценовой диапазон. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Промсвязьбанк признан победителем конкурса на право размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах.

Заявки на конкурс подали 33 кредитные организации. Цель конкурса – выбор организаций, которые заключат с заказчиком генеральные депозитные соглашения на оказание в Петербурге финансовых услуг банковского депозита сроком до 31 декабря 2010 года.

В результате список коммерческих банков, в которых город намерен размещать бюджетные депозиты, расширился с 6 до 17. При этом впервые к тендеру были допущены банки, не зарегистрированные в Санкт-Петербурге.

Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС) завершил десятидневное размещение своих трехлетних облигаций. Выпуск был предложен инвесторам 23 октября по рекордной за последние четыре года ставке купона в 18%. Но, несмотря на уникальную ставку, размещение оказалось провальным. За 10 дней были удовлетворены заявки на покупку бумаг на сумму, немногим превышающую 1 млрд. рублей (67% от общего объема выпуска).Участники рынка отмечают, что недоразмещение корпоративных долговых бумаг - явление на рынке крайне редкое, в основном это происходит среди субфедеральных эмитентов, которым рыночная конъюнктура часто не позволяет разместить выпуск по желаемой ставке. Это первый случай недоразмещения корпоративных облигаций за последние три года.

Средства, привлеченные в ходе размещения, банк намерен потратить на развитие карточного бизнеса. Эксперты в самом начале размещения недоумевали, зачем банк решил финансировать проект, являющийся профильным в структуре бизнеса, за счет облигационного займа - обычно банки на ранней стадии развития получают финансирование от акционеров.

По мнению экспертов, размещение ТКС могли спасти организаторы выпуска. Однако организатор выпуска ТКС - Дойче Банк - остался доволен даже такими результатами, отмечая, что это первый выпуск эмитента, находящегося в начале своего развития и не имеющего подтвержденной кредитной истории и значительных финансовых показателей.

Представители крупнейших управляющих компаний считают, что экономического смысла в приобретении облигаций ТКС нет: риски эмитента выше предложенной доходности. Для того чтобы заинтересовать управляющего, эмитент должен соответствовать ряду требований, среди которых прозрачность и кредитное качество. У ТКФ на сегодня есть только лицензия. Эксперты допускают, что основным приобретателем части выпуска мог быть сам эмитент или дружественная с банком управляющая компания. Вероятно, часть проданных облигаций ТКС купил на собственный баланс для того, чтобы в будущем по возможности продать их обратно в рынок. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

134 IPO

Завершился прием заявок от инвесторов, пожелавших принять участие в IPO банка "Санкт-Петербург".23 октября банк объявил ценовой диапазон размещения: $4,35-5,65 за акцию и $13,05-16,95 за глобальную депозитарную расписку (GDR), и начал роуд-шоу. Инвесторам предложено 50,8 млн. акций дополнительной эмиссии, или 18% от увеличенного капитала банка, 11,7% из них будет размещено за рубежом.

Вчера ценовой диапазон был сужен до $5-5,40 по акциям и до $15-16,2 по GDR. Именно близкой к верхней границе суженного ценового диапазона и оказалась цена размещения. Банк может привлечь $274 млн. Источники, знакомые с ходом размещения, отмечают, что спрос был очень большим, книга заявок переподписана по верхней границе в 3,5 раза. По неофициальным данным, самую крупную заявку (более $100 млн.) подал западный инвестфонд Capital Group.

Официально прайсинг будет объявлен сегодня. Предварительные торги расписками банка в Лондоне могут начаться также сегодня. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Сбербанк России начал переговоры с Merrill Lynch об организации вторичного размещения акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже. Мандат на организацию размещения еще не подписан, официально представители Сбербанка и Merrill Lynch информацию пока не комментируют.Объем размещения может составить $1-1,5 млрд. Продаваться будут депозитарные расписки (GDR) на уже выпущенные акции, для чего Сбербанк проведет выкуп акций у миноритариев и в ближайшее время объявит оферту. Расписки Сбербанка можно будет купить до конца первого полугодия 2008 года.

Впервые о листинге на LSE объявила в июне первый зампред правления Сбербанка Алла Алешкина, но тогда речь шла о конвертации имеющихся акций в расписки, а не о размещении. По мнению экспертов, предложение Сбербанка заинтересует крупнейшие институциональные фонды, такие как Wellington и Vanguard. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Размещение трехлетнего выпуска облигаций банка "Тинькофф кредитные системы" на сумму 1,5 млрд. рублей потерпело фиаско. 

Вчера в ходе первого дня было реализовано только 18% от объема эмиссии, хотя обычно организаторы размещают выпуск за один день. Организатор выпуска Дойче Банк надеется провести размещение за 2-3 дня и отмечает, что в соответствии с проспектом эмиссии размещать выпуск можно 10 дней.

В ходе аукциона была определена крайне высокая ставка первого купона - 18% к годовой оферте. Аналитики отмечают, что выше 18% годовых инвесторам предлагают эмитенты, размещения которых сопровождались "негативом нефинансового характера". Таких ставок не предлагалось более четырех лет, все последние размещения облигаций проходили со ставкой 8-14%.

По мнению аналитиков, банк выбрал крайне неудачное время для размещения. Это рискованный шаг в условиях глобального кризиса ликвидности, нарушившего планы по внешним заимствованиям российских эмитентов. В таких условиях инвесторов можно заинтересовать только качеством эмитента. По словам специалистов, инвесторы не готовы покупать облигации эмитентов без кредитной истории, даже с беспрецедентной доходностью. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

С января по сентябрь 2007 года Абсолют Банк выступил в качестве со-организатора и андеррайтера в размещении 43 выпусков облигаций. Общий объем выпусков составил свыше 140 млрд. рублей по номиналу.

В числе наиболее крупных эмитентов - правительство Московской области, Россельхозбанк, Газпром, АИЖК, банк "Русский Стандарт", "ОГК-6", "АвтоВАЗ", Промсвязьбанк, Русфинанс Банк. 

В рейтинге андеррайтеров корпоративных облигаций на внутреннем рынке, по данным информационного агентства Cbonds, Абсолют Банк занимает 8 место.

Банк "Санкт-Петербург" установил предварительный ценовой диапазон для предлагаемых в рамках IPO обыкновенных акций нового выпуска и нелистингованных глобальных депозитарных расписок (GDR). Соотношение GDR к обыкновенным акциям составляет 1 к 3. Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне 4,35-5,65 долларов за одну акцию и 13,05-16,95 долларов за одну GDR.Ранее банк получил разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на размещение и обращение 35 млн. 599 тыс. 999 акций за пределами РФ. Банк увеличит уставный капитал путем размещения по открытой подписке 50,8 млн. акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. После допэмиссии уставный капитал банка составит 302,3 млн. рублей.

Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила размещение и обращение за пределами РФ акций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в количестве 35 млн. 599 тыс. 999 ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10300436B013D от 19.09.2007 года). Решение об этом ФСФР приняла 18 октября 2007 года. 

Банк увеличит уставный капитал путем размещения по открытой подписке 50,8 млн. акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. После допэмиссии уставный капитал банка составит 302,3 млн. рублей.