Банки

Чем меньше бизнес, тем выше риски

Размер предприятия влияет на условия кредитования не только для заемщиков, но и для банков

Размер предприятия влияет на условия кредитования не только для заемщиков, но и для банков

Отсутствие в законодательстве четко прописанных критериев разграничения предприятий по категориям малого, среднего и крупного бизнеса усложняет процесс взаимодействия банков с государственными регуляторами, а размер пороговых величин становится элементом конкурентной борьбы.

Размер имеет значение

Традиционно бизнес разграничивает малые, средние и крупные предприятия. В банковской сфере эти формальности являются одним из основных критериев при определении условий и срока кредитования, размера процентной ставки, набора услуг и т.д.

Любая классификация призвана упростить и систематизировать процесс, в том числе и процесс кредитования. Конечно, при рассмотрении кредитной заявки к заемщикам осуществляется индивидуальный подход: изучается состояние документов, финансовые показатели, оценивается бизнес-план, перспективность направления и т. д. Однако кредитование в рамках специализированной программы малого и среднего бизнеса, по признанию директора по работе с корпоративными клиентами малого и среднего бизнеса Альфа-Банка Чаба Зентаи, в банках осуществляется быстрее и проще, нежели кредитование крупных предприятий. На это же обстоятельство обращает внимание и заместитель председателя правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Павел Гурин: «Основное отличие в кредитовании предприятий среднего и малого бизнеса от кредитования крупного бизнеса — более стандартизированный подход, наличие определенного числа программ с довольно четкими параметрами и требованиями к заемщикам. В то время как при работе с крупными заемщиками преобладает индивидуальный подход к запросам каждого конкретного клиента». А начальник департамента развития малого бизнеса МДМ-Банка Андрей Кузнецов и начальник управления кредитования и гарантий Инвестторгбанка Ирина Бычкова отмечают, что к малому и среднему бизнесу (МСБ) применяются технологии, которые могут быть применимы только к этой категории клиентов, за счет такого подхода удается существенно сократить время рассмотрения заявки. Это обстоятельство играет на руку и банкам, и заемщикам: банки экономят ресурсы (человеческие и финансовые), а предприниматели в предельно короткие сроки могут решить свои финансовые проблемы. Как правило, именно малые предприятия не имеют строгого бизнес-плана и нуждаются в «срочных» деньгах.

И маленькие могут быть большими

На данный момент в российском законодательстве нет четкого разграничения понятий «малый», «средний» и «крупный» бизнес. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определяет три критерия отнесения предприятий к категориям: средняя численность работников за предшествующий календарный год, суммарная доля участия в уставном капитале и выручка от реализации товаров, работ и услуг.

Понятно, что для кредитных организаций в первую очередь важны финансовые показатели. Однако эти предельные значения на данный момент еще не установлены Правительством РФ. А количество работников на предприятии, четко определенное в законе, не может служить достаточным аргументом. Поэтому принятие окончательного решения, к какой категории принадлежит предприятие, остается на усмотрение банков. И кредитные организации исходя из собственного опыта, внутренних нормативных документов и стратегии определяют пороговые значения.

НБ «ТРАСТ». При отнесении заемщиков к категории малого и среднего бизнеса руководствуются показателями, общепринятыми в мировой практике, а именно: годовым оборотом предприятия и его потребностью в финансировании. В рамках программы развития малого и среднего бизнеса банк работает с предприятиями и индивидуальными предпринимателями с годовым оборотом до 500 млн рублей и потребностью в финансировании до 75 млн рублей.

МДМ-Банк. К малому и среднему бизнесу относятся компании с годовым оборотом до 360 млн рублей с текущей потребностью в кредитовании до 60 млн рублей. При этом банк выделяет для себя еще микросегмент — это бизнес с годовым оборотом до 24 млн рублей в год.

Райффайзенбанк. Используются принципы сегментации, принятые в группе Райффайзен и единые для всех 16 банков группы. Одним из основных критериев отнесения заемщика к той или иной категории клиентов является его годовая выручка: к предприятиям малого и микробизнеса относят компании с годовой выручкой до 8 млн евро, средний бизнес — 8–35 млн евро, крупный бизнес — 35 млн евро.

Банк «Агропромкредит». Под субъектом малого бизнеса понимается коммерческая организация, не являющаяся аффилированной по отношению к крупной организации (предприятию), а также по отношению к государству (Российской Федерации, субъектам РФ), средняя численность работников которой не превышает 250 человек и годовой оборот не превышает 60 млн рублей, а также индивидуальные предприниматели и физические лица (являющиеся учредителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем).

Альфа-Банк. К категории малых и средних предприятий относятся компании и индивидуальные предприниматели с выручкой не более 50 млн долларов в год для Москвы и не более 30 млн долларов в год для остальных регионов.

Банк Москвы. К категории малых относятся предприятия с годовой выручкой не более 150 млн рублей, учитывается наличие предприятия в реестре малого предпринимательства, а также все индивидуальные предприятия.

Сведбанк. К малому и среднему бизнесу относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, общая выручка которых не превышает 7 млн евро.

ВТБ 24. Малый бизнес — это предприятия с годовой выручкой не выше 90 млн рублей. Все, кто зарабатывает больше этой величины, относятся к среднему бизнесу.

Юниаструм Банк. Помимо критериев, прописанных в законодательстве (численность работающих, доля участия в уставном капитале), устанавливается размер годовой выручки. Для предприятий малого бизнеса она должна составлять не более 30 млн рублей, для среднего бизнеса — от 30 млн до 100 млн рублей. Соответственно, те, у кого выручка выше 100 млн рублей, относятся к категории крупного бизнеса.

Инвестторгбанк. Установлен пограничный размер годовой выручки для малых и средних предприятий — 1 млрд рублей. Также учитывается опыт других российских и зарубежных банков, например практика отнесения предприятий к крупным в соответствии с рейтинговыми оценками агентств.

Таким образом, можно заметить, что банки не придерживаются единого подхода к оценке. Во-первых, не существует единой классификации. Так, некоторые выделяют в отдельную подгруппу микрокредитование, другие объединяют малые и средние предприятия в единую группу. Во-вторых, объем годовой выручки может отличаться на порядки. В-третьих, используются различные методики оценки.

Беспорядочная сегментация рынка создает определенные сложности в работе, с одной стороны, а с другой — дает банкам в руки дополнительные инструменты привлечения клиентов за счет эффективного использования ресурсов и разработки различных продуктовых линеек.

Так, начальник отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Сведбанка Александра Бугаева пояснила: «Условия кредитования и процентные ставки, как правило, находятся в прямой зависимости от подхода банка к разделению бизнеса на сегменты. Чем устойчивее и прозрачнее бизнес компании, тем лучше будут условия финансирования и ниже ставки. Крупные компании считаются менее рискованными и предлагаются более либеральные условия. Но из-за дифференцированного подхода к сегментации бизнеса крупная компания в одном банке может оказаться средней в другом. И тогда этот последний банк вправе заявить, что условия кредитования малого и среднего бизнеса у него выгоднее по сравнению с остальными банками, хотя на самом деле все сводится только к вопросу, кого относить к малому и среднему бизнесу».

Таким образом, разграничение предприятий по категориям это не только эффективная организация бизнес-процесса, но и средство конкурентной борьбы за клиентов.

Предприятия всякие нужны и важны

Александр Бугаев (Сведбанк): Из-за дифференцированного подхода к сегментации бизнеса крупная компания в одном банке может оказаться средней в другом.

Конечно, отнесение предприятия к какой-либо категории является частью процесса и не может служить поводом для отказа в обслуживании. Хотя с гигантами банку выгоднее и удобнее работать. Банк может предложить крупному предприятию комплекс услуг и продуктов: зарплатные проекты, кредиты, размещение свободных средств на депозитах и т.д. Однако, как показывает практика, даже самые крупные предприятия не застрахованы от банкротства, дефолта и прекращения существования. Поэтому диверсификация портфеля становится одним из определяющих факторов при работе с клиентами. К тому же все издержки и риски работы с малым бизнесом компенсируются повышенной процентной ставкой.

Ирина Бычкова (Инвестторгбанк): «Отнесение заемщика в ту или иную категорию, конечно, влияет на процентную ставку. Чем больше размер кредита, тем меньше процентная ставка — как говорится, «оптом дешевле». Плюс данную тенденцию подкрепляют риски. По наблюдению, малые предприятия менее стабильны, чем крупные, в их деятельности больше рисков».

Андрей Кузнецов (МДМ-Банк): «Несомненно, риски банка при работе с малыми и средними предприятиями чуть выше, чем при работе с корпоративными клиентами. Годовые ставки по кредитам несколько выше именно для МСБ на два-три пункта. В остальном подход к оценке бизнеса, на мой взгляд, более лояльный».

Так, найдя «слабые» места в финансовых отчетах заемщика, банк может обезопасить себя, предложив соответствующую продуктовую линейку.

Малый бизнес — лакомый кусочек, если его правильно оформить

Кредитование малого бизнеса сегодня стало одним из приоритетных направлений банковского сектора. Долгое время это был нетронутый кусок и предприниматели, а также правительство сетовали на то, что кредитные организации не помогают российскому бизнесу встать на ноги.

Рынок 2008 года это уже далеко не рынок 2000 или 2005 года. И все происходящие сегодня процессы вполне объяснимы и закономерны: как и полагается, сначала были поделены между основными участниками самые аппетитные куски (ипотека, потребкредитование, корпоративный и средний бизнес), теперь осваиваются остальные.

Павел Гурин (Райффайзенбанк) прокомментировал: «Сложилось мнение, что кредитование малого бизнеса является достаточно рискованным и затратным. С одной стороны, для работы с данным сегментом банку необходимо иметь разветвленную филиальную сеть, отлаженную структуру обработки кредитных заявок, а также предлагать клиентам отвечающие рыночным требованиям кредитные продукты с гибкой залоговой политикой. С другой стороны, маржинальный доход при кредитовании предприятий малого бизнеса превышает доход от финансирования крупных корпоративных клиентов. К тому же крупные корпоративные заемщики практически все распределены между банками».

Григорий Варцибасов (НБ «ТРАСТ»): В малом бизнесе платежная дисциплина намного выше и процент просрочек по кредитованию МСБ в среднем на рынке в разы меньше, чем в розничном кредитовании.

Эту точку зрения подтвердила и Александра Бугаева (Сведбанк): «Широкое распространение кредитования малого и среднего бизнеса связано с тем, что развитие данного направления находится все еще на начальном этапе своего развития и сулит хорошие перспективы. Банкам интересен сегмент МСБ в связи с тем, что крупные клиенты, как правило, уже «разобраны» банками и переманить их можно в основном только более низкими ставками. А МСБ — мобильный, активно развивающийся и быстрорастущий сегмент, поэтому компании с легкостью могут менять банк в случае нахождения более выгодных условий. Конкурентными же преимуществами банка при работе с МСБ становятся не ценовые условия, а специальные, ориентированные на него банковские продукты и сроки принятия решений».

Сегодня на рынке кредитования малого предпринимательства спрос существенно превышает предложение. По оценке аналитиков, спрос удовлетворен приблизительно на 20–25%. Поэтому кредитные организации имеют возможность выбора. Достаточно высокие пороги, установленные для предприятий, позволяют избежать рисков и отсеить «неблагонадежных». После такого тщательного отбора рынок действительно выглядит достаточно заманчиво и название «малый бизнес» носят достаточно солидные, стабильные организации. Заместитель управления директора блока «Малый и средний бизнес» НБ «ТРАСТ» Григорий Варцибасов отметил: «Что касается проблем и рисков, то они, наверное, не сильно отличаются от проблем розничного кредитования. В первую очередь — это риск невозврата кредита. Но надо отметить, что в малом бизнесе платежная дисциплина намного выше и процент просрочек по кредитованию МСБ в среднем на рынке в разы меньше, чем в розничном кредитовании».

Это подтверждают и цифры. Чаба Зентаи (Альфа-Банк) сообщил, что уровень невозвратов по рынку малого бизнеса составляет в среднем 2 %. В самом банке этот показатель пока равен нулю. Начальник управления развития малого бизнеса Тимофей Васильев прокомментировал, что в Банке Москвы невозвраты никогда не превышали одного процента. Андрей Кузнецов (МДМ-Банк) отметил, что говорить о возвратах пока вообще не приходится. Есть только проблемные кредиты, доля которых в кредитном портфеле не превышает 2,5 %. Как пояснил заместитель директора департамента продаж розничных продуктов КБ «Агропромкредит» Денис Неретин, малый и средний бизнес имеет небольшой уровень невозвратов при оптимальном уровне доходности. И сегодня после года работы на этом рынке в банке таковых нет.

Государственные гарантии

Еще один довод в пользу кредитования малого бизнеса — это активная поддержка государства. Теперь правительство не только побуждает к действию словами, но и внедряет технологии по поддержке предпринимательства. По замечанию банкиров, одним из самых активных на этом рынке является Фонд поддержки малого бизнеса при правительстве Москвы. В банке «ТРАСТ» также отметили, что и в освоении региональных рынков помогают различные местные фонды, торгово-промышленные палаты и государственные органы по поддержке предпринимательства.

Однако эти технологии еще четко не отработаны и институты не обладают необходимыми ресурсами и инструментами для покрытия всего рынка.

Фонд Москвы выдает банку поручительство за возврат кредита в размере до 50 % от суммы кредита и процентов на весь срок пользования кредитом. Такая помощь может оказать существенную поддержку предприятию, не имеющему достаточного залогового обеспечения. При таких гарантиях банки, что называется, открыты для сотрудничества. Однако пока еще остается нерешенным целый ряд проблем. Александра Бугаева (Сведбанк) пояснила, что существуют проблемы во взаимодействии с госорганами по поводу залогового обеспечения, а коллеги из регионов отмечают низкую степень проработки технической процедуры реализации подобных программ: «Год назад в Москве кредитов при поддержке фондов содействия было выдано где-то на 300 млн рублей, получается, что при средней сумме кредита в 3 млн рублей всего 100 предприятиям МСБ».

Стоит заметить, что программы нацелены исключительно на поддержку малого предпринимательства. А среднему бизнесу, также нуждающемуся порой в долгосрочных финансовых вливаниях, приходится рассчитывать только на собственные силы.

Большие резервы для маленьких

Работу с малым предпринимательством осложняет предусмотренное законом обязательное резервирование средств. Дело в том, что трепетно отобранные заемщики малого бизнеса относятся к категории повышенного риска, а потому, согласно нормативным документам Банка России, кредитным организациям необходимо обеспечить резервирование средств. На основании требований ЦБ в банках разрабатываются внутренние документы по нормам резервирования. Например, в Инвестторгбанке при разработке соответствующих регламентов проводится статистический анализ, то есть определяется средний процент невозвратов по данному виду кредитования, и индивидуальный анализ заемщика. Сегодня в банке процент резерва от выданной суммы кредита малому предприятию обычно составляет от 1 до 7 %. В субстандартных ссудах резерв может составлять 20 %. В неимеющих обеспечения и относящихся к категории высокого риска сумма резерва может составлять и 100 %. Но этот вариант рассматривается только в теории, так как заявки заведомо неплатежеспособных заемщиков обычно отклоняются. В данном случае отнесение предприятия к категории малого бизнеса не имеет определяющего значения, так как учитываются конкретные количественные и качественные показатели: обеспечение кредита, срок деятельности предприятия, кредитная история, финансовое состояние и т.д. Опять же из-за отсутствия единой системы с каждым банком приходится работать индивидуально. Как пояснил заместитель председателя правления Инвестторгбанка Сергей Лягин, важно, чтобы сумма резервирования была обоснована для данной продуктовой линейки и банк строго следовал прописанным принципам: «Но в некоторых случаях при проверке ЦБ возникают некоторые разногласия по сумме резерва. Дело в том, что государственный регулятор, увеличивая сумму резервирования, стремится минимизировать риски».

В банках относятся с пониманием к такой дополнительной защите. Но размер «заморозки» воспринимается по-разному. Например, в банке «Агропромкредит» и Банке Москвы отметили, что резервирование средств не влияет на их кредитную политику и никак не отражается на бизнес-процессах. Но есть и противоположная точка зрения.

Чаба Зентаи (Альфа-Банк) отметил: «Банки вынуждены сокращать ресурсную базу и, соответственно, сокращать объем кредитования. С другой стороны, это требование стимулирует банки, заставляет более внимательно относиться к своей кредитной политике». Так же оценивает данную меру Григорий Варцибасов (НБ «ТРАСТ»): «Мы понимаем, что это обязательная мера, которая дисциплинирует банки и заставляет заботиться о качестве своего портфеля. Так как речь идет о массовом продукте большого числа клиентов, мы считаем, что Банку России необходимо рассмотреть возможность изменения подхода резервирования кредитов малому и среднему бизнесу, а именно, разрешить банкам использовать статистические подходы к созданию резервов, например, аналогичные тем, что используются при кредитовании физических лиц».

Александра Бугаева (Сведбанк) поддержала мнение своих коллег: «Сегодня требования Банка России вполне объяснимы. Банк России стремится покрыть возможные расходы банков в случае дефолта заемщиков за счет отвлечения сумм в резервы. Это оправдано, если мы не говорим о банках, которые не проводят тщательной оценки платеже- и кредитоспособности заемщиков и все риски закладывают в высокие процентные ставки и завышенные залоговые коэффициенты. Однако это влечет сложности для банков, у которых подход к анализу прямо противоположный. Помеха заключается в том, что резервы — это дополнительное отвлечение денежных средств для банка, что автоматически увеличивает цену кредита МСБ».

Можно отметить, что экономическая ситуация стабилизировалась. Но механизмы регулирования и внутри банка, и на государственном уровне еще работают с заделом. Возможно, это замедляет процесс дальнейшего развития. Но в то же время принятые меры служат дополнительными гарантиями стабильности.

Начать дискуссию

Налоговый терроризм, уплата взносов предпринимателем-пенсионером, налоговая помощь Трампа Байдену в обзоре

События дня. Налоговые события.

Обзоры для бухгалтера

Знакомство с экспертами Клерк.Консультаций: Надежда Камышева

Мы начинаем вести серию заметок о наших экспертах. Сегодня рассказываем о самом опытном эксперте — Надежде Камышевой, которая уже более 20 лет помогает бухгалтерам решать их рабочие вопросы.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

На 6 рублей в 6-НДФЛ могут быть отклонения. Богатым инвесторам обещают вернуть больше НДФЛ. 🙏«Ночной бухгалтер» № 1728

Не стоит волноваться, если при умножении дохода на ставку рассчитанный налог в 6-НДФЛ не сойдется с реальным. Чем больше сотрудников, тем больше может быть разбег.

На 6 рублей в 6-НДФЛ могут быть отклонения. Богатым инвесторам обещают вернуть больше НДФЛ. 🙏«Ночной бухгалтер» № 1728

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
IT-компании

Свыше 18 тысяч IT-компаний продлили аккредитацию. Но это не все

2 тысячи компаний в сфере IT решили не подавать заявление на продление аккредитации. Они перестали соответствовать критериям.

Миграционный учет

Мигрантам предлагают носить цифровые браслеты

Чтобы следить за перемещениями мигрантов внутри РФ, власти хотят надеть на них цифровые браслеты и заставить приезжих проходить дактилоскопическую регистрацию.

Налог на имущество

Долги по налогу на имущество сократились на 31%

19 млн россиян закрыли долги по налогам после введения ЕНС.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года

В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года

ФАС признала недобросовестной конкуренцией копирование упаковки бренда «AXE»

Производителю запретили выпускать дезодоранты и гели для душа «EXXE» в упаковке, которая копирует фирменный стиль бренда «AXE».

6-НДФЛ

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ

В статье расскажем, как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ, как правильно заполнить расчет и не допустить ошибок.

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ
Маркетплейсы

Что такое оборачиваемость товаров и как ее рассчитать

Продавцу важно правильно управлять товарными запасами: вовремя привозить поставки на склад, закупать не слишком большие, но и не маленькие партии. Справиться с этой задачей помогает расчет оборачиваемости товаров. Рассказываем, о чем говорит этот показатель и как его посчитать.

Что такое оборачиваемость товаров и как ее рассчитать

Повышение утильсбора будет поэтапным до 2030 года

Минпромторг сообщил, что продолжает анализировать поступающие предложения по индексации утилизационного сбора.

Ценные бумаги

Что такое депозитарий и какова его роль на рынке ценных бумаг

В этом материале рассказываем, зачем нужен депозитарий, какова его роль в инвестициях и как проверить его надежность.

Что такое депозитарий и какова его роль на рынке ценных бумаг
Лицензирование

На Госуслугах можно будет получить лицензию на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

Роспотребнадзор утвердил Административный регламент по предоставлению государственной услуги лицензирования деятельности оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Кредитные карты

Россияне стали брать больше денег по кредитным картам

Рост ключевой ставки ЦБ не ослабил спрос на кредитные карты. Клиенты стали чаще пользоваться беспроцентным периодом при оформлении таких продуктов.

🥳 Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей в честь Дня рождения школы «Клерка»! Акция действует до 22 июля

22 июля нашей школе пять лет! Мы хотим разделить этот праздник с вами, поэтому устраиваем суперакцию на онлайн-курсы. До понедельника, 22 июля, вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

Обучение для бухгалтеров

🎂 Суперакция в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей

Какой же праздник без подарков? 22 июля мы отмечаем наш первый юбилей — 5 лет школе «Клерка»! До понедельника, 22 июля, вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей. Успейте воспользоваться выгодным предложением!

🎂 Суперакция в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Microsoft допустил глобальный технический сбой, в Москве «оранжевый» уровень из-за грозы, X5 начала доставлять посылки

Подготовили обзор главных событий дня — 19 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

КоАП РФ

Решено, кто будет рассматривать жалобы на постановления административных комиссий

Минюстом разработал проект закона с изменениями в КоАП по конкретизации полномочий по пересмотру постановлений по делам об административных правонарушениях.

Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет продолжить ведение бизнеса после блокировки по 115-ФЗ, если клиент скорректирует свою деятельность. Как получить помощь в Сбере после такого решения рассказываем в статье.

Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Интересные материалы

Ведение бизнеса

Нюансы успешного делового общения с партнерами из Китая: правила, тонкости, особенности менталитета

Сегодня торговые контакты РФ и КНР вышли на новый уровень и развиваются быстрыми темпами. Поэтому вопрос правильного ведения переговоров с китайцами выходит на первый план. Чтобы найти общий язык, важно уважать своего собеседника, его принципы и привычки — только тогда можно получить положительные результаты и заключить выгодный контракт.

Нюансы успешного делового общения с партнерами из Китая: правила, тонкости, особенности менталитета