размещение

До конца января Банк Москвы планирует разместить облигации на 10 млрд. рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В конце 2012 года совет директоров банка одобрил программу биржевых облигаций общим объемом 60 млрд. рублей. В начале февраля 2013 года Банк Москвы должен будет погасить выпуск облигаций на 10 млрд. рублей, размещенных в 2008 году.

СБ Банк сообщает о размещении второго выпуска 10-летних субординированных нот объемом 30 млн. долларов. Дата погашения выпуска – 28 декабря 2022 года. Ставка купона фиксированная, установлена в размере 10,5% годовых, с выплатой два раза в год.

По словам председателя правления СБ Банка Андрея Егорова, данный субординированный заем позволит банку нарастить капитал второго уровня и продолжить интенсивное развитие бизнеса.

Ценные бумаги выпущены компанией SB Debt Issuance Limited в рамках программы выпуска кредитных нот (LPN) на 500 млн. долларов. Первый выпуск 10-летних субординированных нот объемом 50 млн. долларов в рамках указанной программы был размещен 20 декабря 2007 года, сообщает пресс-служба СБ Банка.

Московский кредитный банк получил согласие ЦБ РФ на включение средств, привлеченных в результате размещения субординированных облигаций, в состав источников дополнительного капитала.

Банк разместил облигации серии 11 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей 11 декабря 2012 года. Срок размещения - 5,5 лет. Бумаги размещены по закрытой подписке среди юридических лиц, общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд. рублей, сообщает пресс-служба МКБ.

«Ренессанс Кредит» разместил субординированные еврооблигации в объеме 100 млн. долларов под 13,5% годовых. Организатором сделки выступил Goldman Sachs International. Бумаги размещены сроком на 5,5 лет.

После согласования с Центробанком РФ средства, привлеченные от размещения, планируется направить на пополнение капитала, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил программу выпуска рублевых биржевых облигаций. Совокупная номинальная стоимость выпуска составит 500 млрд. рублей. Программа разделена на 51 серию неконвертируемых процентных облигаций, сроки обращения составляют 1 или 3 года.

После допуска облигаций к торгам на ФБ ММВБ, данная программа будет использована для привлечения финансирования в ближайшие несколько лет, отмечается в материалах Сбербанка.

Московский кредитный банк разместил облигации серии 11 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей сроком обращения 5,5 лет. Облигации имеют одиннадцать полугодовых купонов, оферта структурой выпуска не предусмотрена.

Облигации размещены по закрытой подписке среди юридических лиц. Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд. рублей.

По словам заместителя председателя правления банка Юрия Убеева, это первый выпуск ценных бумаг МКБ, соответствующий требованиям Банка России для включения в расчет собственного капитала, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк «Глобэкс» полностью разместил на Фондовой бирже ММВБ документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-7.

Цена размещения каждой облигации составила 1 тыс. рублей. Всего размещено 5 млн. штук биржевых облигаций, объем выпуска составил 5 млрд. рублей. Ставка первого купона равна 9% годовых. По выпуску объявлена годовая оферта.

Ранее Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BB» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-/rus/».

ТКС-Банк выпустит субординированные еврооблигациий объемом около 100 млн. долларов.

Роуд-шоу планируется провести на следующей неделе. Организаторами сделки выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Выпуск еврооблигаций является частью стратегии банка по диверсификации фондирования, которое включает привлечение розничных депозитов и размещение рублевых облигаций, сообщает Рейтер.

Банк «Глобэкс» открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-7.

Срок обращения выпуска составляет 3 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей, общий объем выпуска составляет 5 млрд. рублей. Книга заявок будет закрыта в 16.00 мск 30 ноября.

Начало размещения выпуска облигаций назначено на 4 декабря. Бумаги будут размещены по открытой подписке.

Бинбанк разместил второй транш на сумму 17 млн. долларов под 7,5% годовых в рамках программы Еврокоммерческих бумаг (ECP) на 300 млн. долларов. Срок размещения – 6 месяцев.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных операций клиентов банка, сообщает пресс-служба Бинбанка.

На ФБ ММВБ состоялось доразмещение пятилетних облигаций Костромской области серии 34006 сроком обращения на четыре года. Организатором и платежным агентом выпуска выступило ОАО «Уралсиб».

Объем доразмещения 1 ноября составил 1,718 млрд. рублей, при 40 заявках от инвесторов средневзвешенная цена составила 100,12% от номинала, средневзвешенная доходность – 9,77% годовых. 2 ноября были доразмещены оставшиеся 155 656 бумаг выпуска. Инвесторы подали 12 заявок, совокупный спрос составил почти 335 млн. рублей, сообщает пресс-служба банка «Уралсиб».

1 ноября 2012 года Связь-Банк разместил в полном объеме облигационный заем серии БО-01 на сумму 5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года.

Книга заявок была закрыта 30 октября, общий спрос на покупку облигаций составил 6 млрд. рублей.

На ФБ ММВБ по открытой подписке размещено 5 млн. штук ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Процентная ставка первого купона была определена в размере 9% годовых, ставки по 2-му купону приравнена к ставке первого купона, сообщает пресс-служба Связь-Банка.

Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет, доходность облигаций составила 10,2%.

Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторы выпуска - Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.

Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения ЦБ РФ. Полученные средства банк направит на кредитование корпоративных клиентов и реализацию стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса, отмечается в сообщении пресс-службы Промсвязьбанка.

25 октября 2012 года Связь-Банк принял решение осуществить размещение биржевых облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (book-building).

Размещение состоится 1 ноября 2012 года на ФБ ММВБ. Открытие книги заявок на покупку ценных бумаг состоится 29 октября в 11.00, закрытие книги – 30 октября в 18.00.

Срок обращения облигаций серии БО-01 на сумму 5 млрд. рублей составит 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость одной облигации равна 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала, сообщает пресс-служба Связь-Банка.

24 октября банк «Санкт-Петербург» разместил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 101 млн. долларов.

Срок обращения ценных бумаг - 6 лет. Процентная ставка купона облигаций определена в размере 11% годовых.

В ходе маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов. Банк принял решение об акцепте заявок инвесторов на общую сумму 101 млн. долларов.

Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, развитие розничного кредитования, отмечается в сообщении пресс-службы банка «Санкт-Петербург».

Сбербанк России разместил десятилетние субординированные еврооблигации в объеме 2 млрд. долларов под 5,125% годовых. Ранее Сбербанк установил ориентир доходности на уровне 5,5% годовых, затем снизил его до диапазона 5,125-5,375% годовых, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Напомним, в июне 2012 года Сбербанк России разместил 7-летние евробонды на 1 млрд. долларов под 5,18% годовых.

18 октября 2012 года Бинбанк проведет вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-01.

Объем размещения составит 2,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей.

Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона облигаций, ориентир по доходности к оферте находится в диапазоне 10,23-10,54%, сообщает банковская пресс-служба.

2 октября Уральский банк реконструкции и развития завершил размещение биржевых облигаций серии БО-1 по цене 100% от номинальной стоимости на общую сумму 2 млрд. рублей.

Объявленный эмитентом доход на первый и второй купонные периоды составил 12,5% годовых, доход на одну облигацию составил 62 рубля 33 коп.

Первоначальный спрос на облигации превысил предложение и составил 2 млрд. 550 млн. рублей. Непосредственно в период размещения 2 октября было заключено 47 сделок, средняя величина сделки составила 42,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба банка.

Банк проведет первичное публичное размещение (IPO) акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на биржах Москвы и Лондона.

24 сентября начнутся встречи с потенциальными инвесторами. Промсвязьбанк ориентируется на привлечение до 500 млн. долларов. Предполагается, что инвесторам будет предложено 20-25% акций. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, близкие к размещению, старт роуд-шоу запланирован на 2 октября, закрытие книги - на 11 октября.

Привлеченные средства кредитная организация использует для укрепления структуры капитала, для поддержания развития деятельности, а также для реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

На сентябрь 2011 года была запланирована приватизация пакета акций (7,6%) Сбербанка. В июне были выбраны финансовые агенты по этой сделке. Однако свои коррективы в эти планы внесла обстановка на фондовых рынках.

В минувшую пятницу по итогам торгов на ММВБ обыкновенные акции Сбербанка стоили 83,2 рубля за штуку. Размещение планируется провести, когда цена акций достигнет 89 рублей. Именно по этой цене ЦБ выкупал допэмиссию Сбербанка в 2007 году, пишет РБК daily.

По итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка Герман Греф сообщил, что размещение бумаг может пройти в конце текущего года или же в начале следующего. «Мы будем стараться выйти на рынок в первую возникшую возможность на рынке, как только рынки стабилизируются. Возможно, такое окно возникнет до конца года», - заявил он.