размещение

В сентябре должно было начаться размещение 7,6% акций Сбербанка России. В июне текущего года Банк России выбрал финансовых агентов по этой сделке. Ими стали Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P.Morgan, Тройка Диалог. После приватизации запланированного пакета акций, доля ЦБ в Сбербанке будет равняться 50% плюс одна акция.

Между тем, приватизация может быть отложена на некоторое время. Причиной тому стал обвал на фондовых рынках. «Приватизировать Сбербанк в ущерб себе государство точно не будет», — заявил, в частности, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков.

Однако пока окончательное решение о переносе сроков размещения не принято, пишет газета «Ведомости».

Номос-Банк планирует вторичное размещение, которое, предположительно, должно пройти до весны 2012 года.

Напомним, в апреле текущего года Номос-Банк провел первичное размещение и тем самым привлек 718 млн. долларов. Цена размещения составила 35 долларов за акцию.

На вторичном размещении банк намерен продать акций на 500 – 600 млн. долларов. На полученные от размещения средства Номос-Банк планирует довести свою долю в Ханты-Мансийском банке до 100%.

Сейчас Номос-Банк владеет 51,29% акций этой кредитной организации. Этот контрольный пакет ХМБ Номос-Банк получил в декабре 2010 года, купив 31,31% акций этого банка.

Источник, близкий к Номос-Банку, сообщил, что выкуп доли ХМБ состоится, только если цена устроит покупателя, пишет РБК daily.

В феврале 2011 года ВТБ провел SPO. Было размещено 10% акций банка. Бумаги приобрели около 20 фондов. Накануне депозитарий BoNY обновил информацию о держателях GDR банка ВТБ.

Наибольшие вложения сделала норвежская управляющая компания Skagen, купившая расписки ВТБ на сумму около190,7 млн. долларов, пишет РБК daily. Крупнейшим держателем также стал негосударственный пенсионный фонд Казахстана «Улар Умит». По словам его представителя, интерес к бумагам ВТБ обусловлен в том числе и тем, эмитент что разрешен к инвестированию пенсионных активов пруденциальными нормативами Казахстана.

Напомним, 300 млн. долларов инвестировал в акции ВТБ фонд Generali. TPG Capital вложил в бумаги 100 млн. долларов.

Сбербанк России в качестве организатора выпуска разместил 18 марта 2011 года облигации серии 01 ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на сумму 46,28 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг - 3290 дней со дня размещения на ФБ ММВБ. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. По выпуску будет выплачено 18 полугодовых купонов, ставка которых определена в 8% годовых.

Как сообщает управление общественных связей банка, в обеспечение обязательств корпорации по выплате номинальной стоимости по облигационному займу в декабре 2010 года правительством РФ была предоставлена госгарантия на сумму 46,28 млрд. рублей. Ее срок – 3360 дней.

Организаторами выпуска, кроме Сбербанка, также выступили ВТБ Капитал и ВЭБ Капитал.

Банк Москвы завершил вчера сделку по размещению двухлетних еврооблигаций в сингапурских долларах. Сумма выпуска составила 150 млн. сингапурских долларов, ставка купона — 4,25% годовых. Уполномоченными организаторами выпуска выступили ING Bank N.V. и UBS Investment Bank. Как сообщает центр общественных связей Банка Москвы, доходы от размещения будут направлены на общекорпоративные цели.

Отмечается, что Банк Москвы стал вторым российским эмитентом, разместившим выпуск на фондовом рынке Сингапура. В июле 2010 года еврооблигации в сингапурских долларах разместил банк ВТБ.

Напомним, в январе агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Банка Москвы ожидаемый долгосрочный рейтинг BBB- и поместило рейтинг в список Rating Watch "негативный", отметив, что финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения документации по выпуску.

13 января 2011 года на Московской межбанковской валютной бирже состоится аукцион по размещению бескупонных краткосрочных облигаций Банка России (ОБР) 17-го выпуска с погашением 15 апреля 2011 года в объеме 500 млрд. рублей.

К участию в первичном размещении ОБР допускаются только кредитные организации, выполняющие функции дилера на рынке ГЦБ. Обращение облигаций осуществляется среди кредитных организаций, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

110 ЦБ РФ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о завершении размещения бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 4-15-21BR1-0.

По итогам размещения объем эмиссии составил 674 млрд. 552 млн. 728 тыс. рублей по номиналу.

8 декабря 2010 года Газпромбанк разместил на ЗАО "ФБ ММВБ" выпуск биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 10 млрд. рублей.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, сообщает департамент по информационной политике ГПБ.

Ориентир ставки первого купона составлял 7,65-7,85% годовых при сроке до погашения 3 года. По итогам маркетинга ставка купона определена на уровне 7,75% годовых до погашения.

Банк "Глобэкс" полностью разместил два выпуска биржевых облигаций общим объемом 5 млрд. рублей.

По открытой подписке были размещены два выпуска трехлетних облигаций: серии БО-3 объемом 3 млрд. рублей и серии БО-05 объемом 2 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба банка, в результате бук-билдинга ставка первого купона по двум выпускам установлена в размере 8,1% годовых. Ставки 2 и 3 купонов равны ставке первого, ставки 4-6 купонов определит эмитент.

30 ноября 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Внешпромбанка серии БО-01.

Общая номинальная стоимость выпуска – 3 млрд. рублей, срок обращения облигаций - три года c даты начала размещения. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента через 1 год после начала обращения, сообщает пресс-служба банка.

Процентная ставка по первому и второму купонам биржевых облигаций установлена в размере 9,3% годовых, что составляет 46,12 руб. на одну биржевую облигацию.

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 номиналом 1,5 млрд. рублей и с офертой через 1 год с даты начала размещения. Книга приема заявок была закрыта 26 ноября 2010 года.

В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 17% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд. рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена банком в размере 16,5% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк принял решение об акцепте 72 заявок инвесторов, сообщает пресс-служба банка.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 30 ноября 2010 года.

Промсвязьбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АКБ "Инвестторгбанк" серии БО-01 номиналом 2 млрд. рублей с офертой через 1,5 года с даты начала обращения.

В ходе маркетинга была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,10% до 9,65% годовых. Общий объем спроса составил 2,6 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса по итогам маркетинга, процентная ставка купона облигаций определена АКБ "Инвестторгбанк" в размере 9,60% годовых, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Инвестторгбанка была закрыта 23 ноября.

Банк "Глобэкс" утвердил дату и порядок размещения биржевых облигаций серий БО-3 и БО-5 объемом 3 млрд. и 2 млрд. рублей.

Дата начала размещения ценных бумаг - 8 декабря 2010 года.

Порядок размещения биржевых облигаций серий БО-3 и БО-5 утвержден в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, утвержденными советом директоров Банка 30 сентября 2010 года, сообщает банковская пресс-служба.

Срок сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров по приобретению биржевых облигаций определен с 12.00 24 ноября 2010 года по 16.00 06 декабря 2010 года.

23 ноября 2010 года Новикомбанк успешно завершил размещение дебютного выпуска облигаций на ФБ ММВБ. Общий объем выпуска составил 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - три года со 100-процентной офертой по номинальной стоимости через полтора года, сообщает пресс-служба банка.

В ходе размещения было объявлено о снижении ориентира ставки первого купона облигаций - до 9,00-9,50% (первоначально диапазон составлял 9,35-9,85%). Спрос на облигации почти в три раза превысил размер выпуска. В результате, процентная ставка была установлена по нижней границе объявленного диапазона – 9%.

Внешэкономбанк осуществил размещение еврооблигаций серий 2 и 3, деноминированных в долларах. Данные выпуски осуществлены в рамках Программы выпуска еврооблигаций (EMTN), сообщает банковская пресс-служба.

Бумаги на 600 млн. долларов размещены на срок 7 лет, выпуск на 1 млрд. долларов размещен на срок 15 лет. Ставка купона по 7-летним еврооблигациям составила 5,45% годовых, по 15-летней серии – 6,8% годовых.

В выпуске принял участие широкий круг инвесторов из Европы (объем участия 50,3%), США (объем участия 41,5%), Азии (объем участия 7,1%) и других стран. Общее число заявок превысило 360.

ТрансКредитБанк успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01.

По итогам конкурса ставка шести полугодовых купонов установлена на уровне 7,8% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,95% годовых, сообщает пресс-служба банка. Общий объем спроса составил более 6,1 млрд. рублей. Было подано 50 заявок с диапазоном ставки купона от 7,0% до 7,99% годовых.

Совокупный объем выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения облигаций - 1 096 дней.

Сбербанк России сообщает об успешном завершении размещения дебютного выпуска еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках.

Сумма займа - 400 млн. швейцарских франков, ставка купона - 3,5% годовых, срок - 4 года.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Беллы Златкис, интерес, проявленный швейцарскими инвесторами к Сбербанку, выразился не только в самой низкой ставке, но и в двукратном увеличении суммы займа – с 200 до 400 млн. франков. Впервые в истории российских эмитентов срок погашения еврооблигаций, выпущенных в Швейцарии, достиг 4 лет, отмечается в сообщении Сбербанка.

ТрансКредитБанк завершил формирование синдиката по размещению выпуска облигаций серии БО-01. Синдикат подписан по ставке 1-6 полугодовых купонов на уровне 7,8% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Со-организаторами выпуска стали: ИБ Открытие, МБРР, Промсвязьбанк. Со-андеррайтерами выпуска назначены: Банк Держава, Банк Зенит, КБ Рублев, Банк Санкт-Петербург, КБ Солидарность, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ИнтерБрокер, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный банк, БК Регион, Русь-Банк, АКБ Саровбизнесбанк.

Размещение облигаций пройдет на ФБ ММВБ 17 ноября 2010 года в формате конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого. Объем размещаемого выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения облигаций - 1 096 дней.

1 ноября 2010 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию успешно разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1".

Жилищные облигации с ипотечным покрытием состоят из двух траншей (класс "А" и класс "Б"), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса "А" и "Б" составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно.

Цена размещения облигаций класса "А" составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза, сообщает департамент информационной политики ОАО "АИЖК".

2 ноября 2010 года Россельхозбанк разместил на ФБ ММВБ биржевые облигаций серии БО-06 номиналом 10 млрд. рублей по ставке 6,6% годовых со сроком оферты 1,5 года.

Как сообщает пресс-служба банка, книга заявок по облигациям была открыта 22-29 октября с диапазоном по ставке купона 6,6-6,8% годовых. Совокупный объем принятых организатором заявок более чем в 1,7 раза превысил предложение. По итогам анализа заявок инвесторов процентная ставка купона биржевых облигаций серии БО-06 определена эмитентом по нижней границе маркетингового диапазона в размере 6,6%.