размещение

Завершено размещение облигаций Внешэкономбанка серии 06 общим номиналом 10 млрд. рублей, с офертой через 7 лет с даты начала размещения и серии 08 общим номиналом 15 млрд. рублей и с офертой через 3 года с даты начала размещения.

В результате размещения Внешэкономбанк привлек 25 млрд. рублей, сообщает пресс-служба банка.

В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон был понижен с 8,25-8,5% до 7,9-8,25% для 7-летнего выпуска и с 7,25-7,5% до 6,9-7,25% для 3-летнего выпуска.

По облигациям серии 06 было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,8% до 8,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 06 в ходе маркетинга составил 27 955 млн. рублей. По облигациям серии 08 было подано 77 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,7% до 7,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 08 в ходе маркетинга составил 39 164,40 млн. рублей.

Окончательные ставки купона Внешэкономбанком были установлены по нижним границам ценовых диапазонов. Процентная ставка купона облигаций серии 06 определена в размере 7,9% годовых, облигаций серии 08 - в размере 6,9% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 48 заявок инвесторов по серии 06 и 54 заявок инвесторов по серии 08. Средства, полученные от размещения указанных выпусков, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

Восточный экспресс банк планирует разместить биржевые облигации пятой серии.

Объем выпуска – 2 млрд. рублей. Выпуск состоит из 2 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - 1092 дня. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию инвесторов.

12 октября 2010 года ЗАО "Банк Русский Стандарт" успешно провел вторичное размещение седьмого выпуска рублевых облигаций. Ставка купона до погашения составляет 7,5% годовых.

Первоначальный диапазон цены размещения составил 99,9% - 100,3%. По результатам активного маркетинга цена размещения 7-го выпуска была установлена на уровне 100% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к дате погашения на уровне 7,64% годовых, отмечается в сообщении банка.

Облигации размещены широкому кругу инвесторов, в состав которых вошли российские и международные банки, а также ряд управляющих и инвестиционных компаний. Средства, полученные в ходе размещения, будут направлены на развитие розничного бизнеса банка.

СБ Банк утвердил дату начала размещения облигаций 4-й серии общим объемом 1,5 млрд. рублей. Выпуск назначен на 12 октября 2010 года.

Выпуск будет размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ. Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения - 3 года с момента размещения, сообщает пресс-служба банка.

Купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона облигаций определится эмитентом по результатам конкурса. По словам первого заместителя председателя правления СБ Банка Андрея Егорова, банк ориентирует инвесторов на купон 9,75-10,25%.

6 октября 2010 года банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов в рамках Программы выпуска валютных среднесрочных нот ВТБ.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 10 лет с фиксированной ставкой купона 6,551% годовых, что соответствовало спреду в размере 410 базисных пунктов над ставкой MidSwap на момент размещения, сообщает пресс-служба банка. Листинг выпуска будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже.

По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса, размещение вызвало большой интерес инвесторов, а книга заявок превысила объем выпуска в 3 раза. Ставка купона была зафиксирована на уровне 10 базисных пунктов ниже вторичной кривой еврооблигаций ВТБ на момент размещения.

Выпуск биржевых облигаций банка "Зенит" серии БО-02 в объеме 5 млрд. рублей полностью размещен.

Размещение проходило 22 сентября 2010 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

В ходе формирования книги заявок участников размещения было подано 65 предложений о покупке общим объемом спроса на 7,6 млрд. рублей. Диапазон ставок первого купона составил от 6,9% до 8% годовых. В результате, ставка первого купона по облигациям была определена в размере 7,75%; ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к 2-летней оферте составила 7,9% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Банк "Зенит" планирует разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-02. Объем выпуска - 5 млрд. рублей.

По открытой подписке на ФБ ММВБ банк разместит 5 млн. штук облигаций номиналом 1 тыс. рублей.

Совет директоров банка "Зенит" принял решение о размещении трех выпусков биржевых облигаций БО-01-03 на общую сумму 13 млрд. рублей. Первый выпуск биржевых облигаций в объеме 5 млрд. рублей был размещен в марте.

Сбербанк России разместил еврооблигации еще на 1 млрд. долларов со сроком 6,5 года, пишет РБК daily. Это уже третий выпуск еврооблигаций, который Сбербанк разместил в текущем году.

Road-show еврооблигаций Сбербанка прошло 14-6 сентября в Сингапуре, Гонконге и Лондоне. Организаторами размещения выступили Barclays Capital, BNP Paribas и ING. Ставка купона составила 5,4% годовых, которая чуть подросла сразу после размещения. По словам участников рынка, размещение облигаций произошло с большой переподпиской.

Эксперты отмечают, что банки занимают в валюте для погашения своих предыдущих займов. По их мнению, банки понемногу наращивают свою валютную позицию, это связано и с повышением ставок по долларовым депозитам, и, возможно, с кредитованием крупных компаний.

20 и 21 сентября Русфинанс Банк планирует разместить облигации серии 08 и 09.

20 сентября по открытой подписке банк разместит 2 млн. облигаций серии 08, 21 сентября - 2 млн. облигаций серии 09. Номинальная стоимость одной бумаги 1 тыс. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 5 лет.

Департамент внешних и общественных связей ЦБ сообщает о завершении размещения бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 4-14-21BR1-0.

По итогам размещения объем эмиссии составил 567 916 127 000 рублей по номиналу.

10 сентября 2010 года Банк Москвы завершил сделку по размещению еврооблигаций в швейцарских франках. Сумма выпуска составила 350 млн. швейцарских франков, срок обращения облигаций - 3 года, ставка купона - 4,5% годовых. Уполномоченные организаторы выпуска - BNP Paribas и UBS Investment Bank.

Как сообщает центр общественных связей Банка Москвы, размещению предшествовало двухдневное роад-шоу в Женеве и Цюрихе. В результате повышенного интереса к выпуску со стороны инвесторов первоначальная заявленная сумма сделки - 150 млн. швейцарских франков - была увеличена на 200 млн. швейцарских франков.

Доходы от размещения будут направлены Банком Москвы на развитие общекорпоративных программ.

17 сентября 2010 года АКБ "Росбанк" начнет размещение дополнительной эмиссии акций на 4,97 млрд. рублей.

Как сообщалось ранее, по закрытой подписке Росбанк разместит 497,368 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Потенциальным приобретателем выступает Societe Generale S.A. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал Росбанка вырастет на 66,6% и составит 12,437 млрд. рублей.

9 сентября 2010 года совет директоров "Ак Барс" Банка одобрил размещение биржевых облигаций банка серии БО-01 и БО-02. Также совет директоров утвердил эмиссионные документы по данным выпускам.

Банк разместит трехлетние биржевые облигации первой и второй серий на сумму 10 млрд. рублей. Объем каждого выпуска - 5 млрд. рублей. Номинал облигации - 1 тыс. рублей.

КБ "Центр-инвест" планирует разместить шесть выпусков биржевых облигаций. Решение об этом принял совет директоров кредитной организации.

По открытой подписке банк планирует разместить по 1,5 млн. облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03 и БО-04 и по 1 млн. облигаций серий БО-05 и БО-06. Общий объем составит 8 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа - 3 года.

Россельхозбанк разместил биржевые облигации серий БО-05 и БО-01. Общий объем выпусков - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.

По открытой подписке банк разместил 5 млн. облигаций серии БО-01 номиналом 1 тыс. рублей и 10 млн. облигаций серии БО-05 номиналом 1 тыс. рублей. Ставка первого купона по обоим выпускам установлена в размере 7,2% годовых, или 35,9 рублей на одну биржевую облигацию. Ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого купона.

23 августа 2010 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двенадцатого облигационного займа Номос-Банка в объеме 5 млрд. рублей. Ценные бумаги размещены полностью.

Как сообщает пресс-служба банка, размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 106 заявок на общую сумму более 9 млрд. рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 8,19% до 9% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,5% годовых (42 рубля 62 копейки на каждую облигацию). Ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Ставки седьмого — четырнадцатого купонов определяются решением эмитента после госрегистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

По словам старшего вице-президента Номос-Банка Романа Пивкова, привлеченные средства будут направлены на финансирование клиентов, представляющих, в первую очередь, реальный сектор российской экономики.

23 августа 2010 года начнется размещение неконвертируемых процентных облигаций Номос-Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 объемом 5 млрд. рублей. Решение об этом принял наблюдательный совет банка.

На ЗАО ФБ ММВБ банк разместит 5 млн. облигаций по цене, равной номинальной стоимости - 1000 рублей. В дату начала размещения будет проводиться конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону. Ориентир ставки первого купона составляет 8, 75 % годовых. Срок обращения облигаций выпуска - 7 лет, сообщает пресс-служба банка.

ЗАО "ТКБ Капитал" завершило размещение выпуска облигаций ОАО "ТрансКредитБанк" серии 05.

По итогам конкурса ставка 1-6 купонов установлена на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,06% годовых. Общий объем спроса по итогам конкурса составил 8,7 млрд. рублей, заявки были поданы от 57 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7% до 8,35% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Совокупный объем выпуска - 3 млрд. рублей, купонный период равен 183 дням, срок обращения облигаций - 3 года.

Банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 400 млн. швейцарских франков в рамках Программы №2 выпуска валютных среднесрочных нот. Изначально заявленный объем выпуска был увеличен более чем на 30%: с 300 млн. до 400 млн. швейцарских франков.

Еврооблигации с фиксированной ставкой купона 4% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществляться на Швейцарской фондовой бирже. Организаторы выпуска - BNP Paribas и инвестиционный банк группы ВТБ – ВТБ Капитал, сообщает банковская пресс-служба.