размещение

Газпромбанк и ЗАО "ВТБ Капитал" разместили выпуск облигаций ОАО "Атомэнергопром" серии 06 номинальным объемом 10 млрд. рублей. Срок погашения - 15 августа 2014 года, купонный период - 1 год.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Были поданы заявки более чем от 130 инвесторов, общий объем спроса превысил 25 млрд. рублей. По итогам маркетинга купонная ставка по облигациям определена на уровне 7,5% годовых, сообщает департамент по информационной политике ГПБ.

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций Инвестиционного банка КИТ Финанс.

Акции на сумму 2 млрд. рублей были размещены на бирже РТС по закрытой подписке. Их приобретателями выступили УК "Трасфингруп", выкупившая 150 млн. акций, и ООО "Промышленные традиции", ставшее владельцем 50 млн. акций.

Теперь под управлением УК "Трансфингруп" оказалось 30%, а под управлением ООО "Промышленные традиции" - 10% акций банка. Доля акций, принадлежащих ООО "ТрансФинКапитал", уменьшилась с 53,95% до 32,368%, а доля ОАО "Российские железные дороги" с 45% до 27%, сообщает пресс-служба банка.

По итогам допэмиссии основной капитал банка увеличится на 2 млрд. рублей и составил 5 млрд. рублей.

29 июля 2010 года Газпромбанк разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. долларов с погашением в декабре 2014 года и ставкой купона 6,25% годовых. Ведущими организаторами выпуска выступили банки Barclays Capital, RBS и UBS.

Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены банком на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля, сообщает департамент по информационной политике ГПБ.

29 июля 2010 года банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 400 млн. сингапурских долларов в рамках Программы № 2 выпуска валютных среднесрочных нот. Как сообщает пресс-служба банка, это первое в истории размещение российского эмитента в сингапурских долларах и крупнейшее размещение для иностранного эмитента в Сингапуре с начала 2010 года. Изначально заявленный объем предложения в 100 млн. сингапурских долларов был превышен в четыре раза.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург. Срок погашения - 2012 год. Бумаги имеют фиксированную ставку купона 4,2% годовых. Организаторы размещения - VTB Capital и OCBC.

Сингапурская биржа выдала принципиальное согласие на включение еврооблигаций в свой официальный котировальный список, отмечается в сообщении банка.

Банк "Глобэкс" полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд. рублей на фондовой бирже ММВБ.

По результатам поступивших заявок ставка первого купона была установлена в размере 8,1% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время публичного размещения, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7,75% до 8,25% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Количество размещенных документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 составляет 5 млн. штук, номинальная стоимость – 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.

20 июля 2010 года состоялось размещение облигаций ОАО "Московский кредитный банк" серии 07 общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.

Размещение проходило на ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 65 заявок инвесторов, из них 38 были удовлетворены, сообщает пресс-служба банка.

Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 9,49 до 10,25% годовых. Ставка первого купона по облигациям определена в размере 9,76% годовых, ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 10% годовых.

Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям назначено на 24 июля 2012 года.

ВТБ Капитал разместил еврооблигации банка ВТБ на сумму 300 млн. швейцарских франков. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и позволил вдвое увеличить объем заимствований - с 150 млн. до 300 млн. швейцарских франков.

Ставка купона составила 315 б.п. к свопам, т.е. 4% годовых, отмечается в сообщении инвесткомпании. По словам руководителя управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал Андрея Соловьева, ставка купона по новым еврооблигациям снизилась по сравнению с дебютным займом ВТБ в прошлом году в швейцарской валюте почти в два раза: с 7,5% годовых до 4% годовых.

Московский кредитный банк определил дату размещения облигаций 07 серии, оно начнется с 20 июля 2010 года.

Объем займа составляет 2 млрд. рублей, срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Облигации будут размещены по открытой подписке по цене 100% от номинала в форме конкурса по определению ставки первого купона. Одновременно МКБ установил оферту по облигациям серии 07, равную 2 годам.

Индикативная ставка первого купона составляет 9,75-10,25% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Инвестиционный банк КИТ Финанс сообщает о завершении размещения обыкновенных бездокументарных именных акций в количестве 200 млн. штук по номинальной цене 10 рублей за акцию.

Размещение акций проходило на бирже РТС по закрытой подписке. Приобретателем акций выступили УК "Трасфингруп", выкупившая 150 млн. акций, и УК "Промышленные традиции", ставшая владельцем 50 млн. акций в рамках проводимой эмиссии, сообщает пресс-служба банка.

После регистрации отчета об эмиссии основной капитал банка увеличится на 2 млрд. рублей и составит 5 млрд. рублей.

Внешэкономбанк осуществил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS. Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.

Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150, книга была переподписана более чем в 2,4 раза. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, размещение Внешэкономбанком еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность инвестировать в публичные долговые ценные бумаги банка.

8 июля 2010 года в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций АКБ "Росбанк" серии БО-2. Общая номинальная стоимость - 5 млрд. рублей, срок погашения - по истечении 3 лет с даты начала размещения.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 1,5 раза. Заявки на сумму свыше 6,6 млрд. рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 8,1% годовых. По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 8% годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию, сообщает пресс-служба банка.

7 июля 2010 года МДМ Банк завершил вторичное размещение облигаций восьмой серии. Объем выпуска - 6,203 млрд. рублей, срок обращения - около 5 лет, оферта - через 3 года, ставка купона - 9%.

По результатам book building цена вторичного размещения была определена на уровне 100,25%. Общий объем спроса превысил 7,5 млрд. рублей, количество участников - более 40, сообщает пресс-служба банка.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на дальнейший рост кредитования клиентов МДМ Банка в корпоративном и розничном сегментах, а также в сегменте малого и среднего бизнеса.

Сбербанк России осуществил новый выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов в рамках MTN Программы.

Ставка купона по выпуску составила 5,499%, что соответствует 345 базисным пунктам к среднерыночным 5-летним свопам и является самой низкой ставкой фиксированного купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций Сбербанка, отмечается в сообщении банка. Размещение прошло ниже границы первоначально заявленного ценового ориентира в 350 базисных пунктов.

Новый выпуск является крупнейшим размещением еврооблигаций Сбербанка с 2005 года.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о завершении размещения бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 4-13-21BR1-0.

По итогам размещения объем эмиссии бескупонных краткосрочных ОБР выпуска № 4-13-21BR1-0 составил 467 505 204 000 рублей по номиналу.

Акционеры банка "Глобэкс"на внеочередном общем собрании 11 июня 2010 года одобрили сделку по размещению акций дополнительного выпуска в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным ЦБ 22 апреля 2010 года, путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг между банком "Глобэкс" и участниками закрытой подписки.

Как сообщает пресс-служба банка, одобрена сделка по приобретению государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" не более 49 999 405 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций банка в рамках дополнительного выпуска по цене 100 рублей каждая.

Ранее, в период срока действия преимущественного права с 23 апреля по 7 июня 2010 года, акционеры банка, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, выкупили 594,98 штук.

Допэмиссия объемом 2,5 млрд. рублей включала 50 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 50 рублей каждая. После завершения размещения дополнительного выпуска акций уставный капитал банка "Глобэкс" увеличится на 24,79% - с 10,084 млрд. до 12,584 млрд. рублей.

9 июня 2010 года состоялось размещение биржевых облигаций ОАО "СКБ-банк" серии БО-04 общим объемом 2 млрд. рублей со сроком обращения - 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена промежуточная оферта через 1,5 года после даты размещения, купонный период составляет 182 дня, сообщает пресс-служба банка.

Объем заявок инвесторов превысил 2,47 млрд. рублей, книга заявок была закрыта с переподпиской. По итогам сбора заявок процентная ставка первого купона определена в размере 9,8% годовых.

СКБ-банк планирует направить основную часть привлеченных от размещения биржевых облигаций на развитие собственной программы ипотечного жилищного кредитования.

Ханты-Мансийский банк разместил облигации второй серии на ФБ ММВБ на сумму 3 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 7,85% годовых.

По открытой подписке размещено 3 млн. штук номиналом 1 тыс. рублей каждая. Облигации имеют 6 полугодовых купонных периодов, срок до погашения - 3 года, сообщает пресс-служба ХМБ.

По словам президента Ханты-Мансийского банка Дмитрия Мизгулина, спрос на облигации значительно превысил объем размещения. Книга заявок была более 5 млрд. рублей что, безусловно, говорит о доверии к банку со стороны инвесторов, отметил Дмитрий Мизгулин.

Ранее Ханты-Мансийский банк разместил трехлетние облигации первой серии на 3 млрд. рублей. Размещение состоялось 27 октября 2008 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.

До конца июня 2010 года Русь-Банк планирует разместить облигации серии 04 на общую сумму 3 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Организаторами выпуска облигаций Русь-Банка серии 04 выбраны Промсвязьбанк и МДМ Банк,

агентом по размещению - МДМ Банк. 8 июня 2010 года организаторами выпуска в адрес потенциальных инвесторов разослана информация об облигационном займе.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Срок обращения ценных бумаг - 1830 дней. Оферта - через 1 год по цене 100% номинальной стоимости, купонный период - 183 дня. Облигации будут размещаться на ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ".

В июне Ханты-Мансийский банк разместит облигации второй серии на сумму 3 млрд. рублей. По открытой подписке планируется разместить 3 млн. штук номиналом 1 тыс. рублей каждая. Облигации имеют 6 купонных периодов, со сроком погашения - 3 года.

Как отметил президент финансовой организации Дмитрий Мизгулин, данные средства будут направлены на развитие программ кредитования. В частности, реализацию важных региональных и муниципальных социально-экономических проектов, поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

Также ХМБ принял решение о размещении третьего выпуска облигаций на сумму 4 млрд. рублей, сообщает пресс-служба банка.

Первый выпуск биржевых облигаций объемом 1,5 млрд. рублей полностью размещен в ходе конкурса на ФБ ММВБ. Количество размещенных облигаций составляет 1,5 млн. штук, номинальная стоимость – 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения - 3 года, длительность купонного периода - 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

По результатам конкурса ставка первых 2-х купонов была установлена в размере 10% годовых, что на 0,25% ниже ставки, по которой был сформирован синдикат. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9,00% до 10,25% годовых.

Спрос на облигации составил 2,07 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 38 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Промсвязьбанка, выступившего организатором размещения.