сделка

Журнал Euromoney признал SPO Сбербанка лучшей сделкой 2012 года на развивающихся рынках Европы.

Вторичное размещение акций Сбербанка объемом 5,2 млрд. долларов стало крупнейшей приватизационной сделкой в РФ, крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA в 2011–2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире, отмечается в пресс-релизе российского банка.

Сын известного экономиста Егора Гайдара Петр приобрел 19,46% акций банка «Стратегия».

Пакет акций куплен у Виктории Гуковской. Сумма сделки не называется. Также не уточняется, будет ли увеличена доля Петра Гайдара в банке.

В настоящее время банк «Стратегия» контролирует группа физлиц. Кроме Гайдара это Олег Медведев, Леонид Кельин, Алексей Андронов и Ирина Рубинова - им принадлежит по 19,9% банка, пишут «Ведомости». Петр Гайдара, являющегося гендиректором «Объединенной управляющей компании», банк рассматривает как стратегического акционера.
 

В 2013 году Сбербанк России планирует увеличить обороты и портфель торгового финансирования более чем на 30%. Об этом сообщил начальник управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка Андрей Иванов в рамках 6-й ежегодной конференции «Финансирование торговли и экспорта в России и Евразии».

По итогам 2012 года портфель торгового финансирования банка превысил 10,5 млрд. долларов. По сравнению с 2011 годом показатель увеличился более чем на 50%. За 2012 год банк реализовал более 1,3 тыс. сделок на сумму свыше 8 млрд. долларов. Общий объем заключенных сделок с покрытием или прямым финансированием Экспортных Кредитных Агентств (ЭКА) превысил 1 млрд долларов, сообщает управление общественных связей Сбербанка.

Президент-председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев подписал индикативные условия сделки купли-продажи 100% акций АО «БМ-Банк» (Украина) между ОАО «Банк Москвы» и группой Smart. Документ подписан в ходе визита делегации группы ВТБ в Украину, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

В рамках визита также состоялись встречи главы ВТБ Андрея Костина с президентом Украины Виктором Януковичем и премьер-министром Николаем Азаровым. Стороны обсудили вопросы финансово-экономического сотрудничества и участия Группы ВТБ в экономике Украины.

Российский Хоум Кредит энд Финанс Банк сообщает о приобретении 100%-ной доли участия в капитале АО «Хоум Кредит Банк», учрежденном в Республике Казахстан. Доля в одноименном казахстанском банке выкуплена у его текущих акционеров. Подробности сделки не разглашаются.

Как отмечается в сообщении ХКФ Банка, сделка была одобрена соответствующими регулирующими органами и является частью стратегических планов Группы Хоум Кредит в СНГ.

Планируется, что консолидация российских и казахстанских активов позволит обеспечить синергию бизнеса и повысить эффективность работы.

«М Банк» и Экспобанк достигли соглашения о передаче части банкоматов. По условиям соглашения Экспобанк передаст «М Банку» около 80 банкоматов, расположенных в торгово-сервисных предприятиях Москвы и Московской области. Банкоматы будут переданы до конца января 2013 года.

Экспобанк делает акцент на работе с корпоративными и состоятельными частными клиентами, поэтому часть банкоматов, обслуживающую преимущественно массовую розницу, решено продать М Банку, активно развивающему розничное направление. В ЗАО «М Банк» рассчитывают, что сделка позволит расширить перечень оказываемых услуг, увеличить количество держателей платежных карт, а также повысит географическую доступность услуг, отмечается в сообщении пресс-службы «М Банка».

В конце декабря 2012 года Национальная Факторинговая Компания выдала в адрес крупного дистрибьютора электронной техники поручительство на 200 млн. рублей по 13 поставкам. Ранее, в рамках договора факторинга с данной компанией, эти поставки профинансировал Промсвязьбанк.

Как отмечает пресс-служба Промсвязьбанка, это первый опыт подобной кооперации на рынке факторинга, когда один фактор финансирует дебиторскую задолженность, а другой принимает на себя риск возможной неоплаты отгруженного товара.

По словам председателя правления НФК Романа Огонькова, в планах компании запуск аналогичных проектов и с другими крупными банками, оказывающими факторинговые услуги.

Газпромбанк и ООО «Пакер Сервис» завершили сделку, в результате которой банк вошел в акционерный капитал компании Пакер Сервис. Параметры сделки не раскрываются. Группа компаний «Пакер Сервис» специализируется на оказании высокотехнологичных услуг по ремонту скважин крупнейшим нефтегазодобывающим и сервисным компаниям.

Средства от сделки будут направлены на приобретение оборудования на базе передовых зарубежных технологий, сообщает департамент по информационной политике Газпромбанка.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о присоединении ОАО «Банк «Рост» к ОАО «Банк «Казанский».

Ведомство приняло решение об удовлетворении данного ходатайства, разрешив сделку по слиянию московской кредитной организации и регионального банка.

Решение принято в соответствии со статьями 27, 33 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 1 постановления правительства РФ от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля», отмечается в материалах ФАС.

Банк «Русский Стандарт» привлек синдицированный кредит на сумму 4 млрд. рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Связь-Банк.

Кредитные средства банк привлекает сроком на 1 год с возможностью пролонгации до 2 лет. Ставка по кредиту составляет 9,5% годовых.

Полученные ресурсы «Русский Стандарт» намерен использовать для дальнейшего развития розничного кредитования населения, в частности на рынке кредитных карт и персональных ссуд, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Сбербанк России перечислил второй платеж в счет оплаты 99,85% акций турецкого DenizBank. Размер платежа составил 184,8 млн. евро, итоговая сумма сделки составила 6,9 млрд. турецких лир или около 3 млрд. евро, сообщает «Прайм».

Напомним, 28 сентября 2012 года Сбербанк России закрыл сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank AS. Соглашение о приобретении Сбербанк и компании Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA (акционеры банка DenizBank) подписали в июне 2012 года.

Промсвязьбанк реализовал первую сделку по факторингу для торговых компаний Республики Казахстан. Банк профинансировал казахского поставщика на сумму свыше 100 млн. рублей или 0,5 млрд. тенге.

Вице-президент, директор департамента факторинговых операций Промсвязьбанка Виктор Носов отметил, что банк сумел разработать схему факторингового финансирования внутри Казахстана, не покидая пределов своей страны. Промсвязьбанк подписал бессрочный договор факторинга с казахским поставщиком, в рамках договора планируется финансирование поставщика в адрес казахских дебиторов на постоянной основе, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

161 ФСФР

Федеральная служба по финансовым рынкам направила предписание в НПФ «Благосостояние» о представлении информации о порядке совершения сделки по покупке ЗАО «Абсолют Банк». Также ФСФР интересует структура активов, которые будут при этом использованы.

«С учетом озвученной в СМИ суммы сделки вопрос сохранности средств пенсионных резервов и накоплений, а также соблюдение фондом законодательных требований к их размещению требует дополнительного контроля со стороны службы», - говорится в сообщении ФСФР.

Напомним, 24 декабря стало известно, что бельгийская финансовая группа KBC продает российский Абсолют Банк негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», принадлежащему структурам ОАО «РЖД». Условия сделки предполагают, что покупатель вернет KBC Group вложенные ей в Абсолют Банк средства, общий размер которых оценивается в 700 млн. евро, а также выплатит дополнительно 300 млн. евро.

В свою очередь НПФ «Благосостояние» заявил о готовности предоставить ФСФР всю необходимую информацию по сделке. Исполнительный директор фонда Юрий Новожилов сообщил агентству «Прайм», что НПФ «Благосостояние» заинтересован в максимальной прозрачности и корректности сделки.

Бельгийская финансовая группа KBC продает российский Абсолют Банк негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», принадлежащему структурам ОАО «РЖД».

Условия сделки предполагают, что покупатель вернет KBC Group вложенные ей в Абсолют Банк средства, общий размер которых оценивается в 700 млн. евро, а также выплатит дополнительно 300 млн. евро, сообщает РБК. Сделка будет закрыта во втором квартале 2013 года. Планируется, что Абсолют Банк продолжит работу под собственным брендом.

Как сообщалось ранее, для «Благостояния» Абсолют Банк представляет интерес как актив, к которому может быть присоединен банк «КИТ Финанс». Возможно, к середине 2014 года банки объединятся под общим брендом «Абсолют Банк».

Газпромбанк вышел из состава акционеров Московской биржи. Результаты сделки зафиксированы 21 декабря 2012 года. Ранее банк являлся владельцем пакета в 5,37% акций Московской биржи.

Сумма сделки и новый владелец пакета акций не раскрываются, передает «Прайм».

Сбербанк России приобретает 75% минус одна акция российской электронной платежной системы «Яндекс.Деньги» за 60 млн. долларов. При этом Яндекс сохраняет блокирующий пакет (25% плюс один рубль). Сделка будет закрыта в первом квартале 2013 года.

Накануне Сбербанк и Яндекс подписали соглашения о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Денег». Предполагается, что, объединив банковскую инфраструктуру и интернет-технологии, компании начнут разработку новых решений для розничных платежей в интернете. Новые продукты будут выпускаться на основе технологий и под брендом «Яндекс.Денег».

«После закрытия сделки пользователи money.yandex.ru останутся клиентами небанковской кредитной организации «Яндекс.Деньги», действующей на основании лицензии Банка России», - отмечается в пресс-релизе Сбербанка.

Райффайзенбанк продает 218,794 тысячи акций компании Visa Inc. класса С. Продажу одобрил наблюдательный совет Райффайзенбанка. Данный пакет акций принадлежал Импэксбанку, а после его присоединения к Райффайзенбанку в 2007 году перешел на баланс последнего.

Предполагается, что пакет акций будет продан в течение трех месяцев с момента принятия решения, с переоценкой по текущей рыночной стоимости.

Стоимость продаваемого пакета Райффайзенбанка может составить 32,6 млн. долларов, сообщает «Прайм».

4,6% акций Московского кредитного банка переданы Фонду капитализации российских банков под управлением Международной финансовой корпорации (IFC).

IFC уступила 583,8 млн. акций Фонду капитализации российских банков путем их передачи кипрской холдинговой компании RBOF.

В результате сделки в прямом распоряжении IFC осталось 2,8994% акций Московского кредитного банка вместо прежних 7,5%. Фонд капитализации российских банков через RBOF получил 4,6052% акций, сообщает пресс-служба МКБ.

Сбербанк России, заявивший о намерении продать пул проблемных кредитов, отказался от первой такой сделки.

Первой продажей должен был стать пул порядка 20 тыс. кредитных договоров на 5,6 млрд. рублей. Однако Сбербанк не устроила цена, которую предложили участники рынка за проблемные кредиты. По информации участников рынка, банк рассчитывал продать кредиты по цене 4,71% от объема предложенного портфеля, но потенциальные покупатели предложили за этот портфель в десять раз меньше.

В самом банке уточнили, что ни один из потенциальных покупателей не соответствовал условиям конкурса, а Сбербанк определил очень серьезные требования к потенциальным покупателям. На покупку проблемной задолженности Сбербанка могли претендовать Агентство по возврату долгов, принадлежащее Росбанку, «Сентинел кредит менеджмент», связанное с Альфа-Банком и Первое коллекторское бюро, аффилированное с банком «Восточный экспресс», пишет РБК daily.

Московский кредитный банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 308 млн. долларов. Это двенадцатый по счету синдицированный кредит и крупнейшая сделка в истории банка, отмечается в сообщении МКБ.

Ведущими организаторами по сделке выступили зарубежные банки Banc of America Securities Limited, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank, VTB Bank (Deutschland) AG, а также российские Газпромбанк и Росбанк.

Кредит привлечен по ставке 240 б.п. (2,40%) к шестимесячному LIBOR, срок погашения кредита – 1 год. Заемные ресурсы будут использованы для финансирования торговых операций клиентов МКБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.