допэмиссия

Один из крупнейших розничных банков «Восточный экспресс» готовит допэмиссию на 3-5 млрд. рублей.

Как сообщили акционеры «Восточного экспресса», эмиссия будет направлена на сделку по поглощению или слиянию. Однако пока ни с одним банком договоренности не достигнуты.

Точный объем эмиссии будет определен в конце сентября. Эксперты указывают, что «Восточный экспресс» сейчас можно оценить в 0,6-0,7 капитала, а допэмиссия, исходя из нижней оценки, может составить 19–31%.

По оценкам аналитиков, в ближайшие три месяца капитал банка потребуется дополнить не менее чем на 5 млрд. рублей. На 1 августа капитал банка «Восточный экспресс» составлял 26,6 млрд. рублей, по объему активов (239,5 млрд. рублей) он занимал 40-е место в России, информирует «РБК».

В текущем году банк «Санкт-Петербург» предложит акционерам поучаствовать в новой эмиссии акций. В рамках допэмиссии банк рассчитывает привлечь до 180 млн. долларов с целью усиления достаточности капитала.

В 2012 году укрепить капитал банка позволило размещение биржевых облигаций на сумму 5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года, а также субординированных еврооблигаций на сумму 101 млн. долларов США со сроком обращения 6 лет.

По данным на 1 января 2013 года, собственный капитал банка вырос до 48,9 млрд. рублей, достаточность капитала в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 13,8%, в том числе достаточность капитала первого уровня - 9,9%, сообщает банковская пресс-служба.

Предложение об увеличении капитала было внесено менеджментом Морского Банка и одобрено советом директоров 20 марта 2013 года. Теперь вопрос предстоит рассмотреть общему собранию акционеров кредитной организации.

Морской Банк намерен увеличить размер капитала на 300 млн. рублей путем дополнительной эмиссии акций в количестве 2 млн. штук. Размещение допэмиссии производится по закрытой подписке и не приведет к изменению структуры собственности банка, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

20 февраля 2013 года Московское главное территориальное управление Центрального банка РФ зарегистрировало итоги третьего дополнительного выпуска акций АКБ «Легион». По итогам дополнительного выпуска размещено 833 334 акции.

В результате размещения уставный капитал банка «Легион» увеличится на 83 млн. 333 тыс. 400 рублей и составит 816 млн. 868 тыс. 400 рублей.

Соответствующие изменения в устав кредитной организации будут внесены в течение месяца, сообщает пресс-служба АКБ «Легион».

Бинбанк рассчитывает в 2013 году увеличить чистую прибыль по РСБУ до 1,4 млрд. рублей. В прошло году банк заработал 1,3 млрд. рублей. Банк намерен сократить риски на недвижимость и строительство, сделав ставку на розничное кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил первый вице-президент Бинбанка Александр Лукин.

В планах банка на 2013 год - пополнение капитала допэмиссией на 3 млрд. рублей и конвертированными субордами. Объем субордов для конвертации может составить 1,5-2 млрд. рублей или порядка 30% от объема таких займов в капитале банка, уточнил топ-менеджер Бинбанка.

 

Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций КБ «Локо-Банк». По закрытой подписке банк разместил 500 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1000 рублей каждая, ценные бумаги были выкуплены действующими акционерами банка.

По итогам размещения допэмиссии общим объемом 500 млн. рублей, Локо-Банк увеличил уставный капитал на 19,23% - до 3,1 млрд. рублей, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций Бинбанка на 3 млрд. рублей.

Решение о проведении допэмиссии принято с целью увеличения уставного капитала банка на 1,5 млрд. рублей - до 7,165 млрд. рублей. По данным на 1 января 2013 года, размер собственного капитала Бинбанка достиг 18,5 млрд. рублей.

Бинбанк разместит 7,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 200 рублей за акцию. Цена размещения одной акции - 400 рублей. С учетом цены размещения акций собственный капитал Бинбанка вырастет на 3 млрд. рублей, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Внеочередное собрание акционеров банка «Солидарность» приняло решение разместить допэмиссию акций на 120,3 млн. рублей. Форма выпуска акций – бездокументарные. Банк планирует выпустить 120 370 669 штук акций, номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1 рубль.

По данным на 1 октября 2012 года, уставный капитал банка «Солидарность» составлял 210 629 331 рублей. Предполагается, что по итогам размещения он вырастет до 331 млн. рублей, отмечается в сообщении пресс-центра РСПП.

Наблюдательный совет Россельхозбанка одобрил изменения в устав, согласно которым кредитная организация сможет дополнительно разместить 100 тыс. обыкновенных акций общим номиналом 100 млрд. рублей. Номинальная стоимость каждой акции - 1 млн. рублей. В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал банка может вырасти на 67,5%.

Начиная с 2000 года, Россельхозбанк ежегодно получает поддержку от государства в виде вливаний в капитал для наращивания кредитного портфеля в АПК. Последняя докапитализация в размере 40 млрд. рублей была проведена в 2011 году, информирует «Прайм».

Как сообщалось ранее, до конца 2012 года государство внесет в капитал Россельхозбанка еще 40 млрд. рублей. Для этого сейчас готовятся поправки в бюджет 2012 года, которые будут приняты ближе к концу года.

Фонд Russia Partners стал акционером «Восточного экспресс банка», выкупив часть его допэмиссии. Фонд выкупил половину эмиссии на 4,6 млрд. рублей и стал владельцем 7% акций банка.

До этого крупнейшими акционерами «Восточного экспресс банка» были фонд Baring Vostok Capital Partners (30%) и IFC (13,9%). Они сохранили доли и вместе с пакетом Russia Partners получили контроль в банке. Неизвестно, покупали ли акции новой эмиссии Игорь Ким, Андрей Бекарев и Александр Таранов, которые владели 31,3% «Восточного», пишут «Ведомости».

В банке и фонде официальных комментариев по поводу сделки пока не дают.

ОАО АКБ «Капиталбанк» сообщает об увеличении уставного капитала на 164 млн. рублей.

Увеличение уставного капитала было зарегистрировано Центральным банком РФ 17 октября 2012 года.

По итогам дополнительного выпуска акций уставный капитал банка составил 201 млн. рублей. Размер собственных средств достиг 344 млн. рублей, сообщает пресс-служба Капиталбанка.

Вопрос об увеличении уставного капитала АКБ «Инвестбанк» будет рассмотрен на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 20 ноября 2012 года. Решение об этом принял наблюдательный совет банка.

Уставный капитал банка будет увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных акций. По состоянию на 16 октября 2012 года к выпуску планируется 3 399 025 944 ценных бумаг, со стоимостью размещения 0,30 рубля за одну акцию. Эмиссионный доход от размещения составит 679 805 188,80 рублей.

По прогнозам, по итогам проведения дополнительной эмиссии общий размер уставного капитала банка будет увеличен на 1 019 707 783,20 рублей и составит 2 050 000 000 рублей, сообщает банковская пресс-служба.

В первой половине 2013 года запланирована приватизация акций ВТБ. Разместить планируется акции на сумму от 1 млрд. до 3 млрд. долларов. Напомним, недавно глава ВТБ Андрей Костин заявил: «Сейчас Сбербанк разместится, посмотрим на его размещение, как поведут себя акции в ближайший месяц, и будем планировать свои шаги».

Как пишет РБК daily, в ходе приватизации может быть проведена допэмиссия акций банка, что является более перспективным вариантом, чем продажа госпакета напрямую. В ходе допэмиссии государство не будет выкупать акции банка, и, таким образом, снизит свою долю в его капитале.

Скорее всего, размещение ВТБ будет проводить там же, где и Сбербанк: на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Вместе с тем банкиры отмечают, что не стоит торопиться с выходом на рынок. «Рынок должен стабилизироваться, должно пройти хотя бы шесть месяцев после SPO Сбербанка», - заявил зам¬пред правления ВТБ Герберт Моос.

МГТУ Банка России накануне зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Западный», размещаемых путем закрытой подписки.

В соответствии с представленным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг кредитной организацией размещается: 135 млн. акций номиналом 1 рубль каждая. Общий объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составил 135 млн. рублей.

Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 10 сентября 2012 года зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций МТС Банка. Бумаги размещены путем конвертации в целях интеграции Далькомбанка.

Банком размещено 133227 ценных бумаг номиналом 500 рублей каждая. Общий объем дополнительного выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составил 66613500 рублей.

Напомним, Далькомбанк 10 сентября был исключен из ЕГРЮЛ ввиду его реорганизации в форме присоединения к МТС Банку. На базе присоединенного Далькомбанк и его филиала открываются Дальневосточный и Иркутский филиалы МТС Банка.

Сегодня Центробанк зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ЮниКредит Банка. Бумаги будут размещены путем закрытой подписки.

В соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг кредитной эмитентом размещается 594530 акций номиналом 16820 рублей каждая. Таким образом общий объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 9999994600 рублей.

Учитывая, что сейчас уставный капитал банка составляет 30,44 млрд. рублей, после размещения бумаг он вырастет на треть. По информации в СМИ всю допэмиссию выкупит Uniсredit Bank Austria AG.

Сегодня Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ «Стройкредит». Ценные бумаги будут размещены путем закрытой подписки. Общее количество ценных бумаг допвыпуска – 450 млн. штук номиналом 1 рубль каждая.

Таким образом, общий объем дополнительного выпуска акций составляет 450 млн. рублей. Допвыпуску ценных бумаг присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер: 10100018В002D

Сегодня Центробанк зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии Московского кредитного банка. Банком по закрытой подписке было размещено 1,9 млрд. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Выпуск в равных долях был выкуплен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC), уточнили в пресс-службе МКБ. Общая сумма инвестиций составила около 5,8 млрд. рублей. По итогам дополнительной эмиссии ЕБРР и IFC приобрели по 7,5% от общего количества размещенных голосующих акций МКБ. Доля основного акционера, ООО «Концерн «Россиум», сократилась со 100% до 85%.

В результате сделки уставный капитал МКБ увеличился на 17,6% и достиг 12,7 млрд. рублей.

Напомним, что договоренность между МКБ, ЕБРР и IFC была достигнута в июле текущего года.

Накануне Центробанк зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Нота-Банка, размещенных путем закрытой подписки.

Всего банком размещено 4,5 млн. ценных бумаг номиналом 100 рублей каждая. Общий объем дополнительного выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составил 450 млн. рублей.