еврооблигации

Промсвязьбанк выплатил очередной купон в размере 9,84 млн. долларов по выпуску еврооблигаций (Senior LPN) с погашением в октябре 2011 года.

Еврооблигации номиналом 125 млн. долларов с фиксированным купонным доходом в размере 8,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 18 октября 2006 года компанией специального назначения PSB Finance S.A., зарегистрированной в Люксембурге. 20 марта 2007 года на аналогичных условиях PSB Finance S.A. осуществила довыпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов. Объем консолидированного выпуска составил 225 млн. долларов.

15 октября была закрыта книга заявок на участие в размещении седьмого выпуска еврооблигаций Номос-Банка. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в кредите (LPN) на общую сумму 400 млн. долларов сроком на три года, сообщает пресс-служба банка.

Ставка купона определена на уровне 6,5% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.

По словам старшего вице-президента банка Романа Пивкова, сделка имела хороший спрос со стороны европейских, азиатских, оффшорных американских и российских инвесторов, что позволило увеличить размер сделки с изначально запланированных 300 млн. до 400 млн. долларов. Заявки были поданы более чем от 70 инвесторов из 16 стран.

6 октября 2010 года банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов в рамках Программы выпуска валютных среднесрочных нот ВТБ.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 10 лет с фиксированной ставкой купона 6,551% годовых, что соответствовало спреду в размере 410 базисных пунктов над ставкой MidSwap на момент размещения, сообщает пресс-служба банка. Листинг выпуска будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже.

По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса, размещение вызвало большой интерес инвесторов, а книга заявок превысила объем выпуска в 3 раза. Ставка купона была зафиксирована на уровне 10 базисных пунктов ниже вторичной кривой еврооблигаций ВТБ на момент размещения.

Банковская группа "Альфа-Банк" объявила о формировании цены по выпуску еврооблигаций (Loan Participation Notes) на сумму 1 млрд. долларов с погашением в 2017 году по ставке 7,875% годовых. Расчеты по сделке пройдут после окончательного подписания эмиссионных документов, сообщает пресс-служба банка.

Еврооблигации будут выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc по 100% от номинальной стоимости под поручительство ABH Financial Ltd., холдинговой компании банковской группы "Альфа-Банк".

Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на расширение кредитного портфеля Альфа-Банка.

Сбербанк России разместил еврооблигации еще на 1 млрд. долларов со сроком 6,5 года, пишет РБК daily. Это уже третий выпуск еврооблигаций, который Сбербанк разместил в текущем году.

Road-show еврооблигаций Сбербанка прошло 14-6 сентября в Сингапуре, Гонконге и Лондоне. Организаторами размещения выступили Barclays Capital, BNP Paribas и ING. Ставка купона составила 5,4% годовых, которая чуть подросла сразу после размещения. По словам участников рынка, размещение облигаций произошло с большой переподпиской.

Эксперты отмечают, что банки занимают в валюте для погашения своих предыдущих займов. По их мнению, банки понемногу наращивают свою валютную позицию, это связано и с повышением ставок по долларовым депозитам, и, возможно, с кредитованием крупных компаний.

10 сентября 2010 года Банк Москвы завершил сделку по размещению еврооблигаций в швейцарских франках. Сумма выпуска составила 350 млн. швейцарских франков, срок обращения облигаций - 3 года, ставка купона - 4,5% годовых. Уполномоченные организаторы выпуска - BNP Paribas и UBS Investment Bank.

Как сообщает центр общественных связей Банка Москвы, размещению предшествовало двухдневное роад-шоу в Женеве и Цюрихе. В результате повышенного интереса к выпуску со стороны инвесторов первоначальная заявленная сумма сделки - 150 млн. швейцарских франков - была увеличена на 200 млн. швейцарских франков.

Доходы от размещения будут направлены Банком Москвы на развитие общекорпоративных программ.

ХКФ Банк планирует до конца текущего года разместить облигации на сумму от 3 млрд. рублей. В 2011 году банк намерен разместить еврооблигации на сумму 200-400 млн. долларов. Об этом сообщил председатель правления банка Иван Свитек, передает РБК.

По его словам, рублевые облигации будут размешены на срок от трех лет. Не исключено, что размещение еврооблигаций будет проходить за счет секъюритизации платежей по кредитным картам.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг, по словам Ивана Свитека, необходимы банку для кредитования.

2 сентября 2010 года Газпромбанк разместил дополнительный выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. долларов.

Допвыпуск подлежит консолидации и включению в единую серию с ранее размещенным в августе 2010 года выпуском еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов с доходностью к погашению 6,25% годовых и погашением 15 декабря 2014 года. После доразмещения объем выпуска еврооблигаций Газпромбанка составляет 1 млрд. долларов. Ведущими организаторами дополнительного выпуска выступили банки Barclays Capital, JPMorgan, RBS и UBS.

Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены банком на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля, сообщает банковская пресс-служба.

16 августа 2010 года Fitch Ratings присвоило финальные долгосрочные рейтинги "BBB" двум выпускам приоритетных еврооблигаций банка ВТБ.

Как отмечается в сообщении Fitch рейтинги присвоены выпуску облигаций VTB Capital S.A., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 400 млн. швейцарских франков со ставкой 4% и погашением 16 августа 2013 года и выпуску облигаций, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 400 млн. сингапурских долларов со ставкой 4,2% и погашением 11 августа 2012 года.

13 августа 2010 года Газпромбанк осуществил своевременное погашение своего первого выпуска еврооблигаций, номинированного в швейцарских франках, в объеме 500 млн. швейцарских франков. Выпуск был размещен 2 года назад по ставке 6,53% годовых, сообщает департамент по информационной политике ГПБ.

По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Алексея Обозинцева, данный выпуск стал крупнейшим банковским выпуском, размещенным на швейцарском рынке в 2008 году. Швейцарские франки, привлеченные в рамках выпуска, были конвертированы в рубли на уровне компании-эмитента и Газмпромбанк фактически привлек рублевое финансирование, которое было так всем необходимо в конце 2008 года.

Банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 400 млн. швейцарских франков в рамках Программы №2 выпуска валютных среднесрочных нот. Изначально заявленный объем выпуска был увеличен более чем на 30%: с 300 млн. до 400 млн. швейцарских франков.

Еврооблигации с фиксированной ставкой купона 4% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществляться на Швейцарской фондовой бирже. Организаторы выпуска - BNP Paribas и инвестиционный банк группы ВТБ – ВТБ Капитал, сообщает банковская пресс-служба.

9 августа 2010 года Fitch Ratings присвоило ожидаемые долгосрочные рейтинги "BBB" предстоящим выпускам облигаций VTB Capital S.A., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента: трехлетним облигациям в швейцарских франках и двухлетним облигациям в сингапурских долларах. Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредитов банка ВТБ.

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпускам, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, отмечается в сообщении агентства.

ВТБ доразместил еврооблигации на 100 млн. швейцарских франков. Доходность бумаг составила 315,2 базисного пункта к среднерыночным свопам, сообщает Reuters.

В середине июля ВТБ Капитал разместил трехлетние еврооблигации банка ВТБ на сумму 300 млн. швейцарских франков.

4 августа 2010 года Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций SB Capital S.A. на сумму 500 млн. долларов со ставкой 5,499% и погашением в июле 2015 года финальный долгосрочный рейтинг "BBB". Облигации используются для финансирования приоритетного необеспеченного кредита Сбербанку России.

Выпуск облигаций проводится в соответствии с программой Сбербанка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, на сумму 10 млрд. долларов, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB" и краткосрочный рейтинг "F3", отмечается в сообщении агентства.

Сбербанк России провел дополнительное размещение еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов.

Ранее, 7 июля 2010 года, было проведено размещение 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов со ставкой купона 5,499% годовых в рамках MTN Программы в рамках правила Regulation S. В результате общая сумма еврооблигационного займа составила 1,5 млрд. долларов, что является самым крупным выпуском бумаг по правилу Regulation S среди российских банков, сообщает управление общественных связей Сбербанка России.

Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира со спрэдом 320 бп над свопами в долларах, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, общая сумма заявок на участие превысила 1,6 млрд. долларов.

Дополнительные ресурсы в рамках MTN Программы привлечены Сбербанком для обеспечения фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков, отмечается в сообщении банка.

30 июля Промсвязьбанк произвел выплату очередного купонного дохода в размере 6,25 млн. долларов по еврооблигациям (subordinated LPN) номиналом в 100 млн. долларов с погашением в январе 2018 года.

Как сообщает пресс-служба банка, еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 12,5%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 31 января 2008 года компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге.

29 июля 2010 года Газпромбанк разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. долларов с погашением в декабре 2014 года и ставкой купона 6,25% годовых. Ведущими организаторами выпуска выступили банки Barclays Capital, RBS и UBS.

Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены банком на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля, сообщает департамент по информационной политике ГПБ.

29 июля 2010 года банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 400 млн. сингапурских долларов в рамках Программы № 2 выпуска валютных среднесрочных нот. Как сообщает пресс-служба банка, это первое в истории размещение российского эмитента в сингапурских долларах и крупнейшее размещение для иностранного эмитента в Сингапуре с начала 2010 года. Изначально заявленный объем предложения в 100 млн. сингапурских долларов был превышен в четыре раза.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург. Срок погашения - 2012 год. Бумаги имеют фиксированную ставку купона 4,2% годовых. Организаторы размещения - VTB Capital и OCBC.

Сингапурская биржа выдала принципиальное согласие на включение еврооблигаций в свой официальный котировальный список, отмечается в сообщении банка.

Промсвязьбанк произвел выплату очередного купонного дохода в размере 8 062 500 долларов по еврооблигациям (Senior LPN) номиналом в 150 млн. долларов с погашением в мае 2013 года.

Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 10,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 15 июля 2009 года компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге, уточняет пресс-служба банка.

ВТБ Капитал разместил еврооблигации банка ВТБ на сумму 300 млн. швейцарских франков. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и позволил вдвое увеличить объем заимствований - с 150 млн. до 300 млн. швейцарских франков.

Ставка купона составила 315 б.п. к свопам, т.е. 4% годовых, отмечается в сообщении инвесткомпании. По словам руководителя управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал Андрея Соловьева, ставка купона по новым еврооблигациям снизилась по сравнению с дебютным займом ВТБ в прошлом году в швейцарской валюте почти в два раза: с 7,5% годовых до 4% годовых.