еврооблигации

Внешэкономбанк осуществил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS. Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.

Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150, книга была переподписана более чем в 2,4 раза. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, размещение Внешэкономбанком еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность инвестировать в публичные долговые ценные бумаги банка.

8 июля 2010 года Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "BBB" выпуску облигаций SB Capital S.A. объемом 1 млрд. долларов со ставкой 5,499% и погашением в июле 2015 года. Поступления от выпуска предназначены для финансирования приоритетного необеспеченного кредита Сбербанку России ("BBB"/прогноз "Стабильный", "F3").

Выпуск проведен в рамках программы банка объемом 10 млрд. долларов по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB" и краткосрочный рейтинг "F3", отмечается в сообщении Fitch.

Сбербанк России осуществил новый выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов в рамках MTN Программы.

Ставка купона по выпуску составила 5,499%, что соответствует 345 базисным пунктам к среднерыночным 5-летним свопам и является самой низкой ставкой фиксированного купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций Сбербанка, отмечается в сообщении банка. Размещение прошло ниже границы первоначально заявленного ценового ориентира в 350 базисных пунктов.

Новый выпуск является крупнейшим размещением еврооблигаций Сбербанка с 2005 года.

Международный промышленный банк, принадлежащий сенатору Сергею Пугачеву, допустил вчера технический дефолт по выпуску еврооблигаций, пишет газета "Коммерсантъ".

МПБ должен был погасить еврооблигации на 200 млн. евро, но не смог расплатиться с инвесторами. Средства на погашение выпуска должны были поступить накануне утром. Плана реструктуризации задолженности держатели облигаций прождали весь день. Вечером МПБ распространил заявление для инвесторов о невыполнении обязательств по еврооблигациям, в котором сказано, что по просроченным выплатам планируется ограниченное продление погашения.

Теперь у банка есть пять рабочих дней для исполнения своих обязательств, после чего наступит фактический дефолт эмитента. До того времени банк будет находиться в стадии технического дефолта. Межпромбанку придется также досрочно расплачиваться с держателями другого выпуска облигаций - на 200 млн. долларов. Для того чтобы расплатиться с инвесторами, МПБ должен будет распродать все свои активы, отмечает "Ъ".

Сегодня вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что проблемы МПБ являются отражением системного, общего кризиса. По мнению вице-премьера, ситуацию необходимо урегулировать без отзыва лицензии у банка.

28 июня 2010 года "Ак Барс" Банк осуществил погашение собственных еврооблигаций, а также осуществил выплату последнего купона по данному займу.

Еврооблигации объемом 250 млн. долларов были размещены в июне 2007 года с купоном 8,25 % годовых. Организаторами выпуска выступили Citigroup и Deutsche Bank, сообщает пресс-служба банка.

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению министерства финансов РФ произвела платеж на общую сумму 159 млн. 365 тыс. 437,50 долларов в счет выплаты процентов по облигационному займу РФ 1998 года.

Платеж осуществлен в одной валюте, средства были переведены в Citibank N.A., London Office, сообщает пресс-служба ВЭБа.

Еврооблигации 1998 года были выпущены на сумму 2,5 млрд. долларов сроком на 30 лет с оплатой купонов двумя полугодовыми взносами.

28 июня 2010 года Промсвязьбанк начнет road-show евробондов в Европе и Азии. Организаторами встреч с инвесторами выступают Промсвязьбанк, Citi и Royal Bank of Scotland. Предполагаемый объем размещения официально не сообщается, информирует РБК.

Предыдущий выпуск субординированных еврооблигаций на 200 млн. долларов под 12,75% годовых Промсвязьбанк разместил в ноябре 2009 года. Срок обращения - 5,5 лет.

21 июня 2010 года АМТ Банк погасил часть основного долга по еврооблигациям, выпущенным Slavinvest Finance S.A., на сумму 12,813 млн. долларов, что составляет 22,5% от находящегося на рынке объема еврооблигаций, сообщает пресс-служба банка. Также инвесторам выплачен ежеквартальный купонный доход в размере 1,265 млн. долларов.

Выплата была осуществлена в полном соответствии с графиком погашения займа, который был одобрен в январе 2010 года собранием держателей еврооблигаций, выпущенных Slavinvest Finance S.A.

Еврооблигации были выпущены компанией специального назначения Slavinvest Finance S.A. на сумму 100 млн. долларов в декабре 2006 года со ставкой купона 9,875% годовых. По состоянию на 22 июня 2010 года, после погашения, объем еврооблигаций, выпущенных Slavinvest Finance S.A., находящихся в обращении, составляет порядка 38,437 млн. долларов. Очередное погашение по графику состоится в декабре 2010 года.

17 июня 2010 года состоялась выплата первого купонного дохода выпуску еврооблигаций Номос-банка в размере 9,25 млн. долларов. Размер дохода на одну облигацию составил 4625 доллара.

Объем выпуска еврооблигаций с трехлетней дюрацией 200 млн. долларов, процентная ставка по полугодовому купону установлена в размере 9,25% годовых, срок погашения - 2012 год, сообщает пресс-служба.

Промсвязьбанк произвел выплату очередного купонного дохода в размере 12,75 млн. долларов по субординированным еврооблигациям (subordinated LPN) номиналом в 200 млн. долларов с погашением в мае 2015 года.

Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 12,75 %, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 27 ноября 2009 года компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Банк "КИТ Финанс" исполнит колл-опцион на выкуп старшего транша ипотечных еврооблигаций объемом 4,75 млрд. рублей перед повышением ставки купона, сообщает Reuters.

Ипотечные евробонды с купоном 13,5% годовых были размещены в июне 2008 года. С 25 июня 2010 года, в день исполнения опциона, ставка по ним повышается на 100 базисных пунктов. Срок погашения ценных бумаг - 25 июня 2048 года.

Промсвязьбанк произвел выплату очередного купонного дохода в размере 9,625 млн. долларов по субординированным еврооблигациям номиналом в 200 млн. долларов с погашением в октябре 2012 года.

Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 9,625 %, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 20 октября 2006 года компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге, сообщает пресс-служба банка.

10 мая 2010 года состоялось погашение трехлетних еврооблигаций Транскапиталбанка на сумму 175 млн. долларов, размещенных по ставке 9,125% годовых.

Размещение дебютного выпуска еврооблигаций Транскапиталбанка состоялось в мае 2007 года на Ирландской фондовой бирже. Привлеченные средства банк направил на увеличение регионального кредитного портфеля (преимущественно, кредитование малого и среднего бизнеса), развитие лизинговых программ, а также на финансирование потребностей клиентов.

В феврале 2009 года Транскапиталбанк объявил о выкупе собственных еврооблигаций в соответствии с правилами Голландского аукциона и приобрел на открытом рынке еврооблигации на сумму 28,2 млн. долларов, сообщает пресс-служба банка.

Промсвязьбанк выплатил очередной купон в размере 9,84 млн. долларов по выпуску еврооблигаций (Senior LPN) с погашением в октябре 2011 года.

Еврооблигации номиналом 125 млн. долларов с фиксированным купонным доходом в размере 8,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 18 октября 2006 года. компанией специального назначения PSB Finance S.A., зарегистрированной в Люксембурге. 20 марта 2007 года на аналогичных условиях PSB Finance S.A. осуществила довыпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов.

14 апреля 2010 года была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций Номос-банка. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму 350 млн. долларов сроком на пять с половиной лет, сообщает пресс-служба банка.

Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.

По словам старшего вице-президента банка Романа Пивкова, первоначально банк рассчитывал разместить 260 млн. долларов, в итоге спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн. долларов. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн. долларов. Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран.

Во втором полугодии 2010 года Россельхозбанк планирует разместить еврооблигации. Об этом сообщил председатель правления банка Юрий Трушин, передает РБК.

Объем выпуска еврооблигаций составит не менее 30 млрд. рублей.

Промсвязьбанк выплатил очередной купон в размере 8,75 млн. долларов по выпуску еврооблигаций (senior LPN). Объем выпуска - 200 млн. долларов, погашение - в октябре 2010 года.

Еврооблигации с фиксированным купоном 8,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 4 октября 2005 года компанией специального назначения Promsvyaz Finance Plc, зарегистрированной в Ирландии, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

31 марта 2010 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") КБ "Ренессанс Капитал" с уровня "CCC" до "B-" и исключило рейтинг из списка Rating Watch "позитивный". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Одновременно агентство присвоило облигациям Renaissance Consumer Funding Limited, представляющим собой участие в кредите и имеющим ограниченный регресс на эмитента, серии 2 на сумму 225 млн. долларов долгосрочный рейтинг "B-" и рейтинг возвратности активов "RR4".

Повышение рейтингов отражает существенное улучшение структуры фондирования банка по срокам погашения и, следовательно, снижение давления на ликвидность после размещения еврооблигаций. По оценкам Fitch, выпуск еврооблигаций увеличил ликвидность у банка до уровней, которые почти достаточны для осуществления выплат по долгу банка, привлеченному на финансовых рынках, в течение оставшейся части 2010 года без использования денежных средств, генерируемых кредитным портфелем, отмечается в сообщении агентства.

25 марта 2010 года банк "Ренессанс Капитал" завершил размещение трехлетних еврооблигаций на 225 млн. долларов. Бумаги выпущены в форме LPN и размещены по номиналу с доходностью 13%.

Эмитентом нот выступил Renaissance Consumer Funding Limited, организаторами выпуска стали Citigroup и ИК "Ренессанс Капитал". Листинг еврооблигаций банка будет проведен на Ирландской фондовой бирже.