еврооблигации

Внешэкономбанк завершил размещение еврооблигаций 6-ой серии, деноминированных в долларах США. Объем выпуска составил 1 млрд. долларов, срок до погашения бумаг - 10 лет. Ставка купона была установлена на уровне 6,025%.

В выпуске приняли участие более 200 инвесторов из США (объем участия– 48%), Европы (объем участия – 27%), Великобритании (объем участия – 19%), Азии (объем участия – 4%) и других стран, при этом подавляющую долю составили институциональные инвесторы, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов ВЭБа, в том числе в таких областях, как развитие инфраструктуры, инноваций, высоких технологий, поддержка экспорта российских товаров, работ и услуг.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Внешэкономбанк

22 июня 2012 года Внешэкономбанк по поручению Минфина России перевел в Citibank N.A., London Office средства на сумму 159 365 437 долларов США в счет оплаты процентов по облигационному займу Российской Федерации.

Еврооблигации были выпущены в 1998 году на сумму 2,5 млрд. долларов США сроком на 30 лет, уточнили в пресс-службе ВЭБа.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Внешэкономбанк

Накануне Сбербанк России разместил 7-летние евробонды на 1 млрд. долларов. Спрос на бумаги превысил 3 млрд. долларов – в основном интерес проявили иностранные инвесторы, пишет газета «Ведомости». Доходность по бумагам установлена на уровне 5,18% годовых, в то время как ориентировочная доходность была в диапазоне 5,25% - 5,3%.

Аналитики, в свою очередь, отмечают, что российские заемщики торопятся разместиться, пока для этого открыто «окно». Дальнейшее развитие событий предсказать очень сложно: неизвестно, когда «окно» закроется.

Напомним, недавно еврооблигации разместил Россельхозбанк. Ему удалось занять 500 млн. долларов под 5,298%.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Сбербанк России

18 июня 2012 года Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5,5 лет.

«Россельхозбанк первым из российских эмитентов вышел на первичный рынок в условиях углубления долгового кризиса в странах Европы, негативное влияние которого было особенно ощутимо на протяжении последних недель. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов — совокупный спрос на еврооблигации более чем в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку», - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ставка купона по облигациям установлена на уровне 5,298% годовых.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Россельхозбанк

В проспекте к выпуску еврооблигаций ВТБ указал, что обратный выкуп акций может негативно сказаться на уровне капитализации банка. Без привлечения дополнительного капитала группа может потерять долю кредитного рынка, поскольку не будет иметь возможности развиваться наравне с ним, передает агентство «Рейтер».

Кроме того, ВТБ предупредил будущих покупателей бумаг, что избирательный подход к выкупу акций, приобретенных в ходе «народного» IPO, может вызвать иски со стороны институциональных инвесторов и оказать негативный эффект в дальнейшем.

Вместе с тем в ВТБ уточнили, что размещение подобной информации в проспекте к евробондам – обычная практика. Дело в том, что инвесторы должны знать обо всех потенциальных факторах, которые так или иначе могут повлиять на стоимость ценных бумаг.

Напомним, в рамках buy back «дочка» ВТБ выкупает акции по цене 13,6 копеек на сумму не более 500 тыс. рублей. Предложение будет действовать по 13 апреля 2012 года.

Минфин РФ представил предложения по урегулированию ситуации с исчислением и удержанием налога на прибыль с процентных доходов иностранных организаций по еврооблигациям.

Так, ведомство применительно к процентному доходу, выплачиваемому в структурах выпуска еврооблигаций с датой размещения до 1 января 2013 года, предлагает полностью освободить российских заемщиков от обязанностей налогового агента при соблюдении определенных условий.

Также Минфин предлагает установить, что по выпускам еврооблигаций, которые будут осуществляться начиная с 1 января 2013 года, на российского заемщика будет возложена обязанность налогового агента по налогу на прибыль организаций только в той его части, в какой этот доход направлен по информации реестродержателя получателю, постоянным местонахождением которого является государство или территория, с которым у РФ отсутствует действующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

При этом на заемщика не будет возложена обременительная обязанность по идентификации всей цепочки владения еврооблигаций, будет достаточно определить первый уровень держателей, зарегистрированных в депозитарно-клиринговых системах, передает пресс-служба Минфина РФ.

Внешэкономбанк 2 февраля 2012 года успешно разместил еврооблигации серии 5 объемом 750 млн. долларов. Размещение произошло в рамках программы выпуска еврооблигаций (EMTN), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Бумаги имеют срок обращения 5лет, ставка купона определена на уровне 5,375% годовых.

Организаторами сделки выступили: BNP Paribas, J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc и The Royal Bank of Scotland plc.

Татфондбанк полностью погасил еврооблигационый заем объемом 225 млн. долларов. Бумаги были размещены в 2010 году среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра, уточнили в пресс-службе банка. Ставка была определена на уровне 12% годовых.

Привлеченные средства банк направил на кредитование малого и среднего бизнеса и финансирование среднесрочных инвестиционных проектов.

Накануне Сбербанк разместил еврооблигации на 1 млрд. долларов. Спрос на бумаги, который наблюдался со стороны и российских, и иностранных инвесторов, превысил предложение в 5 раз.

Ставка первого купона была определена на уровне 4,95%. Срок обращения бумаг – 5 лет.

По мнению аналитиков, «Сбер» нашел весьма удачный момент для размещения, что позволило ему разместиться по низким ставкам, пишет РБК daily.

Внешэкономбанк по поручению Минфина осуществил платеж по еврооблигациям РФ, выпущенным в 1998 году на сумму около 3,5 млрд. долларов и имеющим срок обращения 20 лет.

ВЭБ перевел в Citibank N.A., London Office 190651890 долларов в счет оплаты процентов по облигационному займу, сообщили сегодня в пресс-службе госкорпорации.

Промсвязьбанк объявил сегодня о выплате 6-го купонного дохода по еврооблигациям номиналом 150 млн. долларов. Общая сумму выплат составила 8 млн. долларов, сообщили в банковской пресс-службе.

Напомним, облигации были выпущены 15 июля 2008 года со сроком погашения в июле 2013 года. Купонный доход по фиксированной ставке 10,75%и выплачивается каждые полгода.

Минфин отобрал 5 банков, которые будут организовывать размещение российских суверенных еврооблигаций в 1 квартале следующего года. В число таких банков попали Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas, ВТБ и Сбербанк.

Объемы размещения евробондов и их валюта пока не определены. Всего планируется занять ан внешних рынках в 2012 году около 7 млрд. долларов. Конкретный график выхода на рынок также не определен, передает РБК. «Ситуация не та, когда можно публиковать график выхода на рынок и четко ему следовать», - отметил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Промсвязьбанк выплатил последний купон по еврооблигациям. Сумма выплаченного купонного доход составила 9,84 млн. долларов. Таким образом, банк полностью погасил выпуск евробондов на сумму 225 млн. долларов.

Еврооблигации были выпущены в октябре 2006 года номиналом 125 млн. долларов с купонным доходом 8,75% годовых. Позднее, в марте 2007 года на аналогичных условиях был осуществлен довыпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов, уточнили в пресс-службе банка.

Московский кредитный банк объявил об успешном размещении облигаций на 20 млн. долларов США. Трехлетний еврооблигационный заем размещен на 3 года. Ставка купона зафиксирована на уровне 8,25 годовых. Как отметили в пресс-службе кредитной организации, переподписка при размещении составила 25%. Выпуску предшествовало road show, в рамках которого были проведены встречи с инвесторами в Вене, Амстердаме, Цюрихе, Лондоне и Риге.

Организатором выпуска выступил Райффайзенбанк.

Внешэкономбанк произвел выплату процентов по государственному облигационному займу 1998 года. Общая сумма выплат составила 190 651 890 долларов США.

В пресс-службе ВЭБа напомнили, что еврооблигации были выпущены на сумму 3 466 398 000 долларов сроком на 20 лет с оплатой купонов двумя полугодовыми взносами.

Промсвязьбанк выплатил доход в 11,25 млн. рублей по второму купону субординированных еврооблигаций. Фиксированный купонный доход по облигациям составляет 11,25%, выплачиваемые каждые полгода.

Напомним, еврооблигации номиналом 2 млн. долларов были выпущены 8 июля 2010 года. Срок их погашения – июль 2016 года. Облигациям был присвоен финальный долгосрочный рейтинг "B-" и рейтинг возвратности активов "RR6".

ТрансКредитБанк сообщил сегодня о выплате последнего купонного дохода по еврооблигациям в размере 15,9 млн. долларов. Кроме того, банк полностью погасил выпуск за счет собственных средств.

Еврооблигации на 350 млн. долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже в июне 2008 года сроком на 3 года. Ставка по купону составила 9% годовых. Организаторами и агентами по размещению были JP Morgan и Dresdner Kleinwort.

Россельхозбанк 26 мая 2011 года разместил выпуск 10-летних субординированных еврооблигаций на сумму 800 млн. долл. США. Доходность бумаг составляет 6% годовых. Предусмотрен опцион на их досрочное погашение в 2016 году.

Выпуск привлек интерес более 140 инвесторов из Европы, США и Азии, и является крупнейшим размещением субординированных еврооблигаций из России за последние 5 лет, отметили в пресс-службе банка. Организаторами займа выступили Barclays Capital, JP Morgan и VTB Capital.

Отметим, что агентство Fitch Ratings присвоило субординированным облигациям Россельхозбанка ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BBB-(exp)". В сообщении агентства отмечается, что финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии.

Россельхозбанк планирует разместить субординированные еврооблигации на 500 млн. долларов. В проспекте евробондов говорится о возможности досрочного погашения через пять лет по номиналу. Организаторами выпуска станут Barclays Capital, JPMorgan и Deutsche Bank.

Как пишет газета «Ведомости», таким образом банк намерен привлечь дополнительный капитал, чтобы, в том числе, поддерживать необходимый уровень достаточности капитала. По итогам 2010 года у банка возросло количество проблемных долгов заемщиков. Доля просроченной задолженности возросла с 10,4 до 21,1%.

Отметим, что агентство Fitch Ratings присвоило субординированным облигациям Россельхозбанка ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BBB-(exp)". В сообщении агентства отмечается, что финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии.