еврооблигации

В апреле 2011 года российские банки разместили еврооблигации на 2 млрд. долларов. Эта сумма стала рекордной за последние 7 месяцев. Наиболее крупное размещение – на 1 млрд. долларов осуществил Альфа-Банк. Еврооблигации этой кредитной организации выпущены на 10 лет. Кроме того, на 500 млн. долларов эмитировал трехлетние облигации Промсвязьбанк. ТКС-банк разместил дебютные евробонды на 175 млн. долларов со сроком погашения три года. «Ренессанс Капитал» разместил на такой же срок 325 млн. долларов.

Как пишет РБК daily, доходность облигаций сейчас составляет от 6% годовых, что ниже докризисного уровня. Возможно, это, в свою очередь, также стимулировало банки на размещение.

Национальный резервный банк планировал размещение евробондов на 160 млн. долларов. Ставка купона, согласно материалам к размещению, составит 4,25% -5% годовых, облигации могут быть конвертированы в акции «Аэрофлота».

Однако банком было принято решение о переносе размещения. Как пишет газета «Ведомости», причиной тому послужило то, что сделка не была подготовлена на должном уровне. В частности, незадолго до размещения от «ВТБ Капитал» отказался от роли организатора. Вместо него организатором размещения выступит Сбербанк.

Добавим, что на минувшей неделе агентство Fitch присвоило выпуску предварительный рейтинг «В», прогноз «стабильный».

31 Fitch

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Россельхозбанка на сумму 20 млрд. руб. финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BBB". Рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента банка "BBB"/прогноз "Стабильный". Погашение облигаций состоится в марте 2016 года. Ставка установлена в 8,7% годовых.

Как отмечает пресс-служба кредитной организации, средства, полученные от размещения бумаг, будут направлены на расширение кредитования агропромышленного сектора и смежных отраслей экономики.

Банк Хоум Кредит разместил трехлетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов. Спрос на них в 2,5 раза превысил предложение. Интерес к выпуску проявили более 120 инвесторов из 18 стран мира. Ставка купона определена в 7% годовых.

Как отметили в пресс-службе кредитной организации, средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса банка в России, а также для целей рефинансирования.

Россельхозбанк 11 марта 2011 года разместил выпуск еврооблигаций в рублях общим объемом 20 млрд. рублей с погашением в марте 2016 года по ставке 8,7% годовых. Свой интерес к выпуску проявили более 100 иностранных инвесторов.

Как сообщили в пресс-службе банка, средства, полученные от эмиссии, будут направлены на расширение кредитования сельхозпредприятий и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

Банк Москвы погасил еврооблигации на сумму 250 млн. швейцарских франков, сообщает центр общественных связей кредитной организации. Облигации были размещены банком в феврале 2008 года со сроком обращения 3 года. Организатор сделки выступал швейцарский инвестиционный банк UBS.

Банк Москвы завершил вчера сделку по размещению двухлетних еврооблигаций в сингапурских долларах. Сумма выпуска составила 150 млн. сингапурских долларов, ставка купона — 4,25% годовых. Уполномоченными организаторами выпуска выступили ING Bank N.V. и UBS Investment Bank. Как сообщает центр общественных связей Банка Москвы, доходы от размещения будут направлены на общекорпоративные цели.

Отмечается, что Банк Москвы стал вторым российским эмитентом, разместившим выпуск на фондовом рынке Сингапура. В июле 2010 года еврооблигации в сингапурских долларах разместил банк ВТБ.

Напомним, в январе агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Банка Москвы ожидаемый долгосрочный рейтинг BBB- и поместило рейтинг в список Rating Watch "негативный", отметив, что финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения документации по выпуску.

Минфин России планирует разместить первый выпуск рублевых еврооблигаций на сумму около 60 млрд. рублей. Как заявил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин, размещение состоится в феврале или марте этого года. Организаторами выпуска выступят «ВТБ капитал», «Ренессанс капитал», JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC. По словам Панкина, заимствование позволит покрыть дефицит бюджета, не используя при этом средств резервного фонда.

Всего же в 2011 году Правительство планирует разместить рублевые облигации на сумму до 1,7 трлн. руб. и привлечь внешние займы в пределах 7 млрд. долларов, пишет газета «Ведомости».

Промсвязьбанк выплатил купонный доход по еврооблигациям, выпущенным 31 января 2008 года.  Сумма выплаченного дохода составила 6,25 млн. долларов США. Фиксированный купонный доход – 12,5% Срок погашения этих ценных бумаг – январь 2018 года. Еврооблигации содержат опцион на досрочное погашение 31 января 2013.

Банк Москвы планирует разместить двухлетние еврооблигации в сингапурских долларах. Ориентировочная доходность облигаций- 4,375% годовых.

Агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг BBB- и поместило рейтинг облигаций в список Rating Watch "негативный". В Fitch отметили, что финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения документации по выпуску. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков, вполне возможно, что именно Банк Москвы первым из российских банков разместит евробонды в этом году. Отмечается, что сингапурская валюта относится к числу стабильных.

Напомним, что в июле прошлого года евробонды в сингапурских долларах разместил также ВТБ. Облигации на 400 млн. в валюте Сингапура были выпущены на 2 года и имели фиксированную ставку 4,2% годовых.

Внешэкономбанк произвел платеж по еврооблигациям на общую сумму 190 651 890 долларов США в счет выплаты процентов по облигационному займу 1998 года.

Еврооблигации 1998 года были выпущены сроком на 20 лет с оплатой купонов двумя полугодовыми взносами на сумму более 3 млрд. долларов.

Промсвязьбанк произвел выплату первого купонного дохода в размере 11 250 000 долларов США по субординированным еврооблигациям (subordinated LPN) номиналом в 200 млн. долларов США с погашением в июле 2016 г.

Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 11,25%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 8 июля 2010 г. компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге, уточняет пресс-центр банка.

Банк ВТБ успешно разместил дебютный выпуск в китайских юанях на сумму 1 млрд. Бумаги размещены в рамках программы № 2 выпуска среднесрочных нот.

Книга заявок инвесторов превысила объем выпуска, при этом доля инвесторов из Азии составила около 90% от суммы размещения, в частности, более 50% спроса обеспечили инвесторы из Гонконга и 30% - из Сингапура, сообщает банковская пресс-служба.

Еврооблигации на 1 млрд. китайских юаней с фиксированной ставкой купона 2,95% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Герберта Мооса, ставка купона была зафиксирована ниже уровня вторичной кривой еврооблигаций ВТБ в соответствии со стратегией банка по общему снижению стоимости заимствований на глобальных рынках капитала.

Промсвязьбанк произвел выплату очередного купонного дохода в размере 12,75 млн. долларов по субординированным еврооблигациям (subordinated LPN) номиналом в 200 млн. долларов с погашением в мае 2015 года.

Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 12,75 %, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 27 ноября 2009 года компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге, сообщает банковская пресс-служба.

23 ноября 2010 года Fitch Ratings присвоило долгосрочные рейтинги "BBB" приоритетным необеспеченным облигациям VEB Finance Limited, представляющим собой участие в кредите, серии 2 и серии 3.

Облигации выпускаются в рамках программы Внешэкономбанка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 30 млрд. долларов, которая имеет рейтинги "BBB"/"F3". Облигации серии 2 на сумму 600 млн. долларов имеют фиксированную процентную ставку в 5,45% и срок погашения в ноябре 2017 года. Облигации серии 3 на сумму 1 млрд. долларов имеют ставку 6,8% и срок погашения в ноябре 2025 года, отмечается в сообщении Fitch.

Промсвязьбанк произвел выплату очередного купонного дохода в размере 9,625 млн. долларов по субординированным еврооблигациям (subordinated LPN) номиналом в 200 млн. долларов с погашением в октябре 2012 г.

Как уточняет банковская пресс-служба, еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 9,625%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 20 октября 2006 года компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге.

Внешэкономбанк осуществил размещение еврооблигаций серий 2 и 3, деноминированных в долларах. Данные выпуски осуществлены в рамках Программы выпуска еврооблигаций (EMTN), сообщает банковская пресс-служба.

Бумаги на 600 млн. долларов размещены на срок 7 лет, выпуск на 1 млрд. долларов размещен на срок 15 лет. Ставка купона по 7-летним еврооблигациям составила 5,45% годовых, по 15-летней серии – 6,8% годовых.

В выпуске принял участие широкий круг инвесторов из Европы (объем участия 50,3%), США (объем участия 41,5%), Азии (объем участия 7,1%) и других стран. Общее число заявок превысило 360.

Сбербанк России сообщает об успешном завершении размещения дебютного выпуска еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках.

Сумма займа - 400 млн. швейцарских франков, ставка купона - 3,5% годовых, срок - 4 года.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Беллы Златкис, интерес, проявленный швейцарскими инвесторами к Сбербанку, выразился не только в самой низкой ставке, но и в двукратном увеличении суммы займа – с 200 до 400 млн. франков. Впервые в истории российских эмитентов срок погашения еврооблигаций, выпущенных в Швейцарии, достиг 4 лет, отмечается в сообщении Сбербанка.

Альфа-Банк объявил о планируемом досрочном погашении выпуска еврооблигаций (Loan Participation Notes) на сумму 225 млн. долларов с процентной ставкой 8,625% годовых и первоначальным сроком погашения в 2015 году.

Бумаги были выпущены в 2005 году компанией Alfa Bond Issuance plc в целях финансирования субординированного займа Альфа-Банка.

Предполагается, что облигации будут досрочно выкуплены 9 декабря 2010 года по цене 100% от номинала плюс непогашенные проценты, начисленные за период с 9 июня 2010 года и до, но не включительно, даты досрочного выкупа, сообщает банковская пресс-служба.

В следующем году Альфа-банк планирует занять на внешних рынках около 1,5 млрд. долларов. Займы планируются в основном за счет еврооблигаций, сообщил соруководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Альфа-банка Эдуард Кауфман.

По его словам, банку интересны еврооблигации в долларах, срок размещения составит, скорее всего, 10 лет. Размещение еврооблигаций состоится не раньше конца марта 2011 года.

Также Альфа-банк намерен разместить рублевые облигации в размере 400 млн. долларов в рублевом выражении. Срок обращения облигаций составит 3-5 лет, объем будет не очень большим, поскольку банк будет тестировать рынок. Размещение планируется в ближайшие шесть месяцев, сообщает РБК.