еврооблигации

«Ренессанс Кредит» разместил субординированные еврооблигации в объеме 100 млн. долларов под 13,5% годовых. Организатором сделки выступил Goldman Sachs International. Бумаги размещены сроком на 5,5 лет.

После согласования с Центробанком РФ средства, привлеченные от размещения, планируется направить на пополнение капитала, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Промсвязьбанк произвел выплату очередного купонного дохода по субординированным еврооблигациям (subordinated LPN) номиналом в 200 млн. долларов с погашением в мае 2015 г.

Размер купонного дохода составил 12,750 млн. долларов.

Ценные бумаги имеют фиксированный купонный доход в размере 12,75%, выплачиваемый каждые полгода, уточняет пресс-служба банка.

ТКС-Банк выпустит субординированные еврооблигациий объемом около 100 млн. долларов.

Роуд-шоу планируется провести на следующей неделе. Организаторами сделки выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Выпуск еврооблигаций является частью стратегии банка по диверсификации фондирования, которое включает привлечение розничных депозитов и размещение рублевых облигаций, сообщает Рейтер.

19 ноября 2012 года «Ак Барс» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов со ставкой 8,75% годовых в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A.

Бумаги размещены с целью финансирования займа «Ак Барс» Банку в рамках программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1,5 млрд. долларов. Срок погашения выпуска - в 2015 году.

Банк отмечает высокий спрос со стороны международных инвесторов: было подано более 100 заявок на сумму более 725 млн. долларов. В итоге был сформирован диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.

Привлекаемые средства будут направлены на финансирование основной деятельности банка, в том числе предоставление кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

ЦБ РФ признал субординированным заем Банка Хоум Кредит на сумму 500 млн. долларов, привлеченный 24 октября 2012 года. Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут включены в состав источников дополнительного капитала банка с 7 ноября.

Включение субординированного займа в расчет собственных средств позволит повысить достаточность капитала примерно на 4%. На 1 октября 2012 года достаточность капитала Банка Хоум Кредит составляла 12,88% (при минимально допустимом уровне 10%), отмечается в сообщении кредитной организации.

Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет, доходность облигаций составила 10,2%.

Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторы выпуска - Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.

Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения ЦБ РФ. Полученные средства банк направит на кредитование корпоративных клиентов и реализацию стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса, отмечается в сообщении пресс-службы Промсвязьбанка.

24 октября банк «Санкт-Петербург» разместил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 101 млн. долларов.

Срок обращения ценных бумаг - 6 лет. Процентная ставка купона облигаций определена в размере 11% годовых.

В ходе маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов. Банк принял решение об акцепте заявок инвесторов на общую сумму 101 млн. долларов.

Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, развитие розничного кредитования, отмечается в сообщении пресс-службы банка «Санкт-Петербург».

Сбербанк России разместил десятилетние субординированные еврооблигации в объеме 2 млрд. долларов под 5,125% годовых. Ранее Сбербанк установил ориентир доходности на уровне 5,5% годовых, затем снизил его до диапазона 5,125-5,375% годовых, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Напомним, в июне 2012 года Сбербанк России разместил 7-летние евробонды на 1 млрд. долларов под 5,18% годовых.

Воспользовавшись благоприятной ситуацией на рынке долгового капитала, сразу несколько коммерческих российских банков на этой неделе разместили евробонды.

ВТБ успешно разместил трехлетние евробонды на 1 млрд. юаней под 4,5% годовых. Сбербанк намерен предложить инвесторам десятилетние евробонды объемом до 2 млрд. долларов. Газпромбанк планирует разместить бессрочные субординированные евробонды под 8,5-9% годовых. Также успешно закрывают сделки банки, не входящие в топ-10: банк «Хоум Кредит» вчера разместил 7,5-летние евробонды на 500 млн. долларов под 9,375%, а банк «Санкт Петербург» - на 100 млн. долларов под 11% годовых.

Эксперты связывают новую волну размещений с уникальной макроэкономической ситуацией, когда произошло общее снижение рисков благодаря снижению напряженности в еврозоне и США. Участники рынка считают, что сейчас самые низкие риски на российские бонды с 2007 года, что позволяет эмитентам разместиться с очень привлекательной доходностью, пишет РБК daily.
 

4 октября 2012 года Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг «B-» и финальный рейтинг возвратности активов «RR6» субординированным еврооблигациям банка «Русский Стандарт».

Выпуск субординированных облигаций Russian Standard Finance S.A. объемом 350 млн. долларов, со ставкой 10,75% и погашением через 5,5 лет представляет собой участие в кредите. Поступления по облигациям передаются в качестве кредита ЗАО «Банк Русский Стандарт», отмечается в сообщении Fitch.

122 Fitch

27 сентября 2012 года Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг «BB+» субординированным еврооблигациям Альфа-Банка.

Выпуск семилетних субординированных облигаций Alfa Bond Issuance plc на сумму 750 млн. долларов представляет собой участие в кредите и имеет ограниченный регресс на эмитента. Поступления от выпуска предоставляются в виде кредита ОАО «Альфа-Банк», отмечается в сообщении Fitch.

27 сентября банк «Русский стандарт» планирует начать road-show субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах.

Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S, объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Goldman Sachs, UBS и ВТБ Капитал.

Банк «Русский стандарт» рассматривает возможность выхода до конца 2012 года на внешний и внутренний рынки заимствований. На российском рынке планируется выпустить как минимум один облигационный заем, на внешнем - еврооблигации или еврокоммерческие бумаги.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» успешно разместил трехлетние еврооблигации на 250 млн. долларов. Ставка купона была определена на уровне 10,75%. В ходе выпуска наблюдалась переподписка благодаря значительному спросу инвесторов из России, Европы и Азии, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Изначально планировалось разместить бумаги на 200 млн. долларов, однако благодаря высокому спросу размер выпуска был увеличен до 250 млн. долларов. «Мы увидели хорошо диверсифицированный портфель заявок от более чем 70 инвесторов, и смогли определить цену доходность купона в середине от изначально предполагаемого диапазона», - прокомментировал президент банка Оливер Хьюз.

Привлеченные средства будут использованы для увеличения портфеля кредитных карт ТКС Банка, который за 1 полугодие текущего года вырос на 57%. В банке ожидают, что за весь 2012 год портфель «кредиток» удвоится.

Россельхозбанк дополнительно разместил выпуск еврооблигаций на 450млн. долларов, увеличив таким образом общий объем размещенных бумаг с погашением в декабре 2017 года до 1,3 млрд. долларов.

Дополнительный выпуск привлек интерес более 100 инвесторов из Европы и США. Доходность по еврооблигациям составила 4,238% годовых, уточнили в пресс-службе РСХБ.

Решение об увеличении объема дополнительного размещения было принято в связи с тем, что общий объем заявок в 10 раз превысил первоначально запланированный объем дополнительного выпуска.

Промсвязьбанк выплатил очередной купонный доход по субординированным еврооблигациям. Общий размер выплаченного дохода составил 6,25 млн. долларов США по ставке 12,5%, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Еврооблигации номинальным объемом 100 млн. долларов США были выпущены 31 января 2008 года. Погашение выпуска состоится в январе 2018 года.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Промсвязьбанк

Банк России дал разрешение на включение в состав источников дополнительного капитала Номос-Банка средств, привлеченных банком в результате размещения выпуска субординированных еврооблигаций объемом 500 млн. долларов.

Таким образом капитал Номос-Банка достиг 70,8 млрд. рублей, а показатель достаточности капитала Н1, по предварительным данным, составил 12,68%.

Организаторами данной сделки выступили Citigroup Global Capital Markets Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., Номос-Банк и ВТБ Капитал, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

«Включение указанных средств в состав источников дополнительного капитала укрепляет нашу базу для обеспечения стабильного органического и неорганического роста в долгосрочной перспективе», — прокомментировал президент банка Дмитрий Соколов.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Номос-Банк

Внешэкономбанк сообщил накануне об очередной выплате процентов по облигационному займу России 1998 года. В соответствии с условиями выпуска евробондов по поручению Минфина РФ произведен платеж в сумме 190 651 890 долларов США. Средства переведены в Citibank N.A., London Office, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Еврооблигации были выпущены на сумму около 3,5 млрд. долларов США сроком на 20 лет.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Внешэкономбанк

Промсвязьбанк отчитался накануне о выплате 8-го купонного дохода по еврооблигациям. Общая сумма выплаченного дохода составила более 8 млн. долларов США. Фиксированная ставка купона – 10,75% годовых.

Напомним, еврооблигации были выпущены компанией специального назначения PSB Finance SA, зарегистрированной в Люксембурге, в июле 2008 года общим номиналом 150 млн. долларов. Срок погашения бумаг – июль 2013 года.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк сообщил сегодня о выплате 4-го купона по субординированным еврооблигациям. Общая сумма выплат составила 11,25 млн. долларов США. Напомним, еврооблигации общей номинальной стоимостью 200 млн. долларов были выпущены 8 июля 2010 года. Срок погашения бумаг – июль 2016 года. Ставка купона (выплачиваемого каждые полгода) установлена на уровне 11,25%.