облигации

20 августа 2012 года департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрирован отчет об итогах выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 06 Газпромбанка. Срок обращения бумаг – 4 года.

В соответствии с представленным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом размещено 10 миллионов ценных бумаг номиналом 1000 рублей каждая.

Общий объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составил 10 млрд. рублей.

Связь-Банк сообщает о выплате четвертого накопленного купонного дохода по облигационным выпускам ООО «ТрансФин-М» серий БО-01 и БО-03.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, владельцам облигаций был накануне выплачен купонный доход в размере 9,75% годовых или 48 рублей 62 копейки на каждую облигацию.

При этом общая сумма выплат с учетом удержания налога составила 60 775 000 рублей по выпуску серии 01 и 24 310 000 рублей по выпуску серии 03.

В банке также напоминают, что размещение облигационных займов ООО «ТрансФин-М» серий БО-01 и БО-03 сроком на 3 года было завершено 18 августа 2010 года. Объемы эмиссий при этом составил  1,25 млрд. рублей и 0,5 млрд рублей соответственно.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Связь-Банк

Промсвязьбанк сообщает о завершении размещения облигаций серии 13 (государственный регистрационный номер выпуска 41103251B от 23 мая 2012г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Облигации сроком обращения 5,5 лет размещены по закрытой подписке среди юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, по результатам закрытия книги 7 августа, ставка купона была установлена в размере 12,25% годовых. При этом в заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 12,50 % годовых.

Всего по факту закрытия книги были удовлетворены заявки 23 инвесторов.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Промсвязьбанк

Банком Москвы сообщает, что ЗАО «Микояновский мясокомбинат» выплатило 9-й купон облигационного займа.

Заем, организатором которого выступил Банк Москвы, составлял 2 млрд. рублей и был размещен в феврале 2008 года сроком на 5 лет, передает пресс-служба кредитной организации.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк Москвы

Накануне Московский кредитный банк  осуществил выплату 6 купона и погашение выпуска облигаций серии 06.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, доход по 6-му купону составил 9,4% годовых или 93,74 млн. рублей (46,87 рублей на одну облигацию). При этом общий размер дохода, выплаченного по облигациям данного выпуска, составил 694,08 млн. рублей.

В Банке также напоминают, что данный заем суммой 2 млрд.рублей был размещен 11 августа 2009 года со сроком обращения  - 1092 дня со дня размещения облигаций.

В настоящее время на рынке обращаются шесть выпусков облигаций МКБ совокупным объемом 22 млрд .рублей.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Московский кредитный банк

Центробанк сегодня зарегистрировал выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 09 банка «Петрокоммерц». Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев, возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, отмечается в сообщении регулятора.

Облигации имеют срок обращения 5 лет. Бумаги будут размещены путем открытой подписки. Всего выпущено 5 млн. ценных бумаг номиналом 1000 рублей каждая.

Таким образом общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк России

Московский кредитный банк 17 июля 2012 года выплатил доход по 4-му купону облигаций серии 07. Всего владельцам бумаг выплачено 97,34 млн. рублей. Выплаты из расчета на одну облигацию – 48,67 рубля по ставке купона 9,76% годовых.

Напомним, размещение пятилетних облигаций серии 07 состоялось 20 июня 2010 года. Объем займа составил 2 млрд. рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. В пресс-службе банка уточнили, что в настоящее время на рынке обращаются 7 выпусков облигаций МКБ совокупным объемом 24 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Московский кредитный банк

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BBB» приоритетным необеспеченным облигациям Внешэкономбанка серии 6. Выпуск проводится в рамках программы ВЭБа по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите. Программа имеет объем 30 млрд. долл. и рейтинги «BBB»/«F3», уточнили в Fitch.

Напомним, десятилетние облигации ВЭБа серии 6 имеют объем 1 млрд. долларов. Фиксированная процентная ставка установлена на уровне 6,025%.

Как сообщали ранее в госкорпорации, привлеченные в результате размещения этих еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов ВЭБа, в том числе в таких областях, как развитие инфраструктуры, инноваций, высоких технологий, поддержка экспорта российских товаров, работ и услуг.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Агентство Fitch Ratings

129 ЦБ РФ

Банк России сегодня признал несостоявшимся выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 банка «Держава». Облигации были выпущены в количестве 1 млн. штук номиналом 1000 рублей каждая.

В ходе эмиссии банком не было размещено ни одной бумаги. В этой связи выпуск аннулирован.

С ценными бумагами, государственная регистрация которых аннулирована, запрещается совершение сделок, а также их реклама, публичное объявление цен их покупки или предложения, уточнили в ЦБ.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк России

Банк «Траст», выступая в качестве платежного агента, выплатил доход по 25-му купону облигаций Республики Саха (Якутия). Общая сумма выплат составила 19,825 млн. рублей. Выплаты из расчета на одну облигацию номиналом 1000 рублей – 7,93 рубля по ставке купона 7,95% годовых.

Следующая выплата будет осуществляться 11 октября 2012 года, уточнили в пресс-службе банка.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк «Траст»

Банк России зарегистрировал сегодня отчет об итогах выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 05 Связь-Банка. Десятилетние облигации размещены путем открытой подписки.

Всего размещено 5 млн. облигаций номиналом 1000 рублей каждая. общий объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк России

Связь-Банк

На минувшей неделе, 5 июля 2012 года, банк «Зенит» в рамках исполнения оферты выкупил у владельцев собственные облигации серии 06 на общую сумму более 670 млн. рублей по номиналу. При этом в этот же день банк полностью разместил выкупленные бумаги на вторичном рынке.

Таким образом общий объем облигаций банка «Зенит» серии 06 неизменным и составляет 3 млрд. рублей, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Напомним, пятилетние облигации серии 06 были размещены 7 июля 2009 года по открытой подписке. Объем выпуска – 3 млн. бумаг номиналом 1000 руб. каждая.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк «Зенит»

Банк России сегодня зарегистрировал отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Металлинвестбанка.

Трехлетние облигации размещены путем открытой подписки. Всего размещено 1,5 млн. бумаг номиналом 1000 руб. каждая. Таким образом, общий объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составил 1,5 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк России

Росгосстрах Банк объявил сегодня о выплате 4-го купона по облигациям серии 04. Всего держателям бумаг выплачен доход в сумме 85,6 млн. рублей. Выплаты из расчета на одну облигацию составили 43,87 рубля по ставке купона 8,75% годовых.

Всего по всем 4 купонам владельцы бумаг на сегодняшний день получили 450,7 млн. рублей, уточнили в пресс-службе банка.

Напомним, пятилетние облигации серии 04 банк разместил в июне 2010 года. Ставки 1-2 купона составили 9,5%, ставки 3-6 купонов установлены в размере 8,75% годовых.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:Росгосстрах Банк

Накануне Московский кредитный банк выплатил доход по 2-ому купону облигаций серии БО-05 в общей сумме 230 650 000 рублей. Доход, выплаченный из расчета на одну облигацию, составил 46,13 рубля по ставке купона 9,2% годовых.

Напомним, размещение облигаций серии БО-05 состоялось 23 июня 2011 года. Бумаги выпущены в объеме 5 млрд. рублей, сроком на 3 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей.

В пресс-службе кредитной организации напомнили, что в настоящее время на рынке обращаются 7 выпусков облигаций МКБ совокупным объемом 24 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

МКБ

Накануне Связь-Банк полностью и в срок осуществил выплату первого купонного дохода по облигациям серии 03. Общая сумма купонного дохода, выплаченного держателям бумаг, составила 211,9 млн. рублей. Выплаты из расчета на одну облигацию – 42,38 рубля по ставке купона 8,5% годовых.

Напомним, десятилетние облигации серии 03 были размещены 22 декабря 2011 года. Объем выпуска – 5 млрд. рублей. Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям долгосрочный рейтинг в национальной валюте – «ВВ», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «АА».

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Связь-Банк

Номос-Банк выплатил купонный доход за восьмой купонный период по облигациям серии 09. Общая сумма выплаченного дохода составила 155,8 млн. рублей. Выплаты из расчета на одну облигацию – 31,16 рубля по ставке купона 6,25% годовых.

В пресс-службе банка напомнили, что в настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций. Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1450 млн. долларов.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Номос-Банк

Сегодня состоялось размещение облигаций СМП Банка серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Напомним, книга заявок на дебютный выпуск облигаций СМП Банка была открыта 15 мая 2012 года.

Общий спрос составил более 3,5 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена в размере 10,25 % годовых. Облигации серии 01 имеют десять полугодовых купонов. На 30 ноября 2012 года назначено исполнение оферты по ним.

«Несмотря на сложную рыночную ситуацию на мировых финансовых рынках в целом, успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска СМП Банка свидетельствует о высоком интересе к банку со стороны различных групп инвесторов, что положило хорошее начало формирования успешной публичной истории СМП Банка на долговом рынке», - прокомментировал итоги размещения первый зампред правления банка Александр Левковский.

Ссылки по теме:

СМП Банк разместит облигации на 3 млрд. рублей – Клерк.Ру, 16.05.12

СМП Банк кредитует ГК Транзас на 500 млн. рублей – Клерк.Ру, 02.02.12

Сайты по теме:

СМП Банк

В настоящее время микрофинансовые организации не могут выпускать облигации номиналом менее 1,5 млн. рублей. Однако эту норму закона планируется изменить. При условии введения дополнительных норм контроля ФСФР за параметрами выпуска и обращения ценных бумаг, а также финансовым состоянием эмитента, МФО могли бы выпускать облигации меньшим номиналом, пишет газета «Маркер».

«Реализация данной инициативы будет способствовать развитию прозрачных механизмов финансирования микрофинансовой деятельности, повышению ликвидности облигационных займов МФО, а также более активному участию МФО в формировании рынка долгового финансирования», - прокомментировал данную законодательную инициативу президент НАУМИР Михаил Мамута.

Напомним, первой из МФО облигации разместила компания «Домашние деньги». МФО привлекла 1 млрд. рублей под 19% годовых. Номинал облигации составил 2 млн. рублей. Почти половину выпуска приобрели банки.

Ссылки по теме:

МФО «Домашние деньги» разместила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд. рублей – Клерк.Ру, 02.05.12

Сбербанк предоставит кредиты МФО под 12% годовых – Клерк.Ру, 18.04.12

Михаил Мамута считает нецелесообразным регулирование ставок по займам МФО – Клерк.Ру, 06.04.12

Сайты по теме:

ФСФР

Банк России сегодня зарегистрировал отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ИнтрастБанка. Срок погашения бумаг - 1098-й день с даты начала размещения.

Всего банк разместил 500 тыс. облигаций номиналом 1000 руб. каждая. Таким образом общий объем выпуска составляет 500 млн. рублей.

Ссылки по теме:

Промсвязьбанк разместит облигации на 8 млрд. рублей – Клерк.Ру, 23.05.12

ЦБ зарегистрировал итоги дебютного выпуска облигаций банка «Кольцо Урала» - Клерк.Ру, 14.05.12

Сайты по теме:

Банк России