закредитованность

ЦБ предложил ограничивать количество выдаваемых банками кредитов населению, узнали «Ведомости».

Сейчас, чтобы сдерживать рост кредитов, ЦБ использует надбавки к коэффициентам риска по кредитам: чем они выше, тем больше капитала требуется банку для соблюдения нормативов. С 2018 г. ЦБ уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом и четыре раза — по необеспеченным потребительским кредитам. Надбавки к последним привязаны к стоимости кредита, но с 1 октября ЦБ вводит надбавки еще и в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.

И все же одних надбавок может оказаться недостаточно, опасается он: банки с большим запасом капитала могут позволить себе активно выдавать кредиты. Поэтому ЦБ предлагает новый способ охладить рынок — с помощью количественного ограничения кредитования. Надбавки обеспечат устойчивость банков, а прямые ограничения позволят управлять выдачами высокорискованных кредитов.

В подготовленном докладе регулятор перечисляет несколько вариантов таких ограничений. Речь может идти о прямых запретах: на выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с определенным уровнем долговой нагрузки, на выдачу необеспеченных кредитов сроком более пяти лет, на предоставление ипотеки со слишком высоким отношением долга к залогу (LTV). Но можно и установить допустимую долю таких кредитов в портфеле или выдачах. При этом такие меры могли бы распространяться на всех кредиторов, чтобы избежать перетока заемщиков из банков в МФО, допускает ЦБ. Ограничения можно также дифференцировать в зависимости от региона, стоимости недвижимости, если речь об ипотеке, или категории банка-кредитора, замечает ЦБ, ссылаясь на международную практику.

Собрав замечания рынка, ЦБ разработает проекты изменений в законодательство. Их подготовка запланирована на IV квартал 2019 г. — I квартал 2020 г.

«Есть ли „пузырь“ на рынке потребительского кредитования» — так называется исследование главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова.

Ответ получился отрицательным: для опасений насчет пузыря на рынке розничного кредитования нет оснований, а быстрый рост — 22,4% за 2018 г. и 8,1% в январе — мае 2019 г. — носит объективный характер и пока не исчерпан. С результатами исследования ознакомились «Ведомости».

Мощным фактором кредитного бума стал рост зарплат в 2017–2018 гг. — во многом благодаря повышению МРОТа (на 49%), отмечает Матовников. Сильнее всего — на 42% — выросли маленькие (до 15 000 руб.), а средняя зарплата — на 20%. Тех, кто может претендовать на кредит, стало больше.

Стоимость кредитов при этом снижалась, открывая дополнительные возможности. Один и тот же размер платежа позволил обслуживать больший или более длинный кредит. Ставки стремительно снижаются — ниже 15% к лету этого года, пишет Матовников: «Столь дешевыми потребительские кредиты не были в России никогда».

Средняя сумма кредита, по оценке Сбербанка, за два года выросла на 20–25%, но опасаться этого не стоит, уверен Матовников: главная причина — из-за ограничений ЦБ банки отказываются от дорогих мелких кредитов и средний чек вырос. Правда, это вытеснило такое кредитование в микрофинансовые организации (МФО), где ставки еще выше: доля заемщиков, имеющих кредиты только МФО, за три года выросла с 1,5 до 4,7%, а с 2018 г., по данным Equifax, два из пяти кредитов выдаются МФО.

А в ипотеке суммы растут за счет того, что люди перешли от «решения жилищного вопроса к улучшению жилищных условий», говорится в обзоре: средний ипотечный кредит вырос за три года почти на 30% — быстрее, чем дорожала недвижимость.

Россияне — хорошие заемщики, доказывает Матовников. Реальный срок погашения кредита в России в разы ниже контрактного: средний платеж по потребительским кредитам в Сбербанке в 2,3 раза выше планового, по ипотеке — в 4 раза. Здесь учитывается рефинансирование, говорит Матовников (по его оценке, 17% в ипотечных и 14% в потребительских кредитах), но дело не только в этом. Многие вместе с ипотекой берут кредит на ремонт, который быстро гасят, а освободившиеся доходы направляют на погашение ипотеки, объясняет он.

Люди занимают не чтобы «свести концы с концами», уверен он, сравнив траты заемщиков до и после привлечения кредита. 40% роста расходов — это траты на ремонт, покупку техники, мебели, еще 17% связаны с автомобилями.

С этим категорически не согласен министр экономического развития Максим Орешкин. Он приводит данные ЦБ: у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально. Матовников называет PTI в 50% и даже 60% нормой: «Люди потому и берут кредиты, что им требуется значительная сумма, которую иначе придется долго копить».

Орешкин согласен, что люди берут кредиты не ради того, чтобы «свести концы с концами», — иначе они не влезали бы в долги, равные их годовому доходу. Проблема длинных кредитов в том, что люди не понимают, что на годы влезают в долговую кабалу: они видят невысокий месячный платеж, не понимая, что «купленный в кредит телефон скоро сломается, отпуск закончится, а долг останется на много лет», объясняет министр. Признаков пузыря на рынке нет, однако рост закредитованности населения увеличивает уязвимость банковского сектора, говорится в комментариях ЦБ.

Эксперты в целом соглашаются с расчетами Сбербанка, но главный изъян видят в том, что его клиент лучше среднестатистического — госбанк может себе позволить выбирать.

Треть всех кредитов физлицам выдана гражданам, у которых платеж по кредиту составляет 60 % дохода. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью «Эхо Москвы».

Долги населения перед банками ежегодно растут. За год прирост задолженности составил 1,8 трлн. рублей.

«Когда группа людей, которые не могут перекредитоваться, имея уже высокую долговую нагрузку, начнет получать отказы, она перестанет платить по своим кредитам», — заявил Орешкин. Когда это произойдет, банки заметят рост просроченных платежей и «начнут рубить» выдачу новых займов, что в свою очередь приведет к росту просрочки, пояснил Максим Орешкин.

Это, в свою очередь, может стоить стране 3% ВВП.

По словам Орешкина, если не предпринимать никаких мер, такая ситуация может возникнуть уже в 2021 году.

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. За 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза, свидетельствуют данные обзора закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА.

Примерно 10 % заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму.

Люди всё больше впадают в кредитную кабалу, снова и снова занимая на погашение предыдущих займов, пишут «Известия».

«Наиболее активно кредиты берут граждане с невысоким уровнем доходов, которые используют заемные средства в качестве последнего доступного инструмента поддержания уровня жизни. В свою очередь, это приводит к увеличению бремени обязательных платежей, которое усиливает давление на и без того низкие доходы людей. Таким образом, мы наблюдаем закручивание «дуговой спирали», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Он уверен, что если процесс будет продолжаться, в перспективе двух лет он может привести к серьезным негативным и социальным последствиям.

Эксперты считают, что одних усилий ЦБ, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, недостаточно — необходимы и инструменты социальной политики по повышению доходов.

«Важны и меры по повышению доходов населения, в том числе через поддержку предпринимательства. Важно проанализировать и таргетировать, какие социальные группы в наибольшем риске. Например, если это многодетные семьи, значит, для них важно принимать комплексные меры для поддержки, защиты и финансового просвещения», — отметила куратор проекта Минфина по финграмотности Анна Зеленцова.

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Итоги были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом, с презентацией ознакомился РБК и составил краткое резюме по документу.

Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита, показали итоги опроса. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов меньше половины заемщиков — 41%. Ситуация с теми заемщиками, которые брали кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), хуже: лишь 35% из них не сталкиваются с трудностями

Самый популярный для россиян кредит — потребительский. Попавшие в выборку семьи с совокупным доходом более 70 тыс. руб. чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники (таких чуть меньше 25%), свидетельствуют итоги опроса, ипотека — на втором месте. Менее обеспеченные семьи чаще занимают на повседневные потребительские траты: среди семей с доходом менее 30 тыс. руб. таких почти 45%. Тяжелее других приходится россиянам, которые занимают одновременно и в банке, и в МФО. Почти половина таких семей заявили, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании (покупать меньше продуктов или выбирать более дешевые). Среди банковских заемщиков и тех, кто кредитуется только в МФО, их доля меньше, но она все равно превышает 30%.

В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. 29% опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще 26% банк считает уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.

Избыточная долговая нагрузка населения и компаний тормозит рост экономики, заявила во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Представители ЦБ и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования, пишут «Ведомости». Оно разогревает спрос, импорт и инфляцию, объяснял ранее министр экономического развития Максим Орешкин. В ответ ЦБ вынужден повышать ключевую ставку, что негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, но не на потребительское.

По итогам 2018 г. россияне задолжали банкам рекордные 14,9 трлн руб. – на 22,4% больше, чем годом ранее. Долговая нагрузка на конец марта достигла 9,9%, приблизившись к историческому максимуму 2014 г. в 10,4%. Наращивать долг люди стали с 2017 г., пытаясь сохранить привычный уровень потребления.

ЦБ борется с ростом закредитованности. С 1 апреля выросли со 120–200 до 150–230% коэффициенты риска по необеспеченным кредитам с полной стоимостью 10–30% годовых. От коэффициента зависит размер резервов, которые создает банк по выданному кредиту. По выданным с 1 октября 2018 г. кредитам дополнительно должны применяться новые надбавки к коэффициентам риска при расчете достаточности капитала, учитывающие долговую нагрузку заемщика.

Ужесточились и требования по ипотечным кредитам: с этого года при первом взносе менее 20% банки применяют повышенный коэффициент риска – 200% вместо 150%.

ЦБ бьет тревогу потому, что долговая нагрузка растет, а доходы – нет, говорят эксперты, и этот разрыв в итоге может привести к тому, что растущие выплаты по кредитам вынудят людей экономить даже на еде. Сначала это приведет к обнищанию населения, а потом и к росту банкротств, социальных проблем и расходов государства на выплаты обедневшим людям.

Правительство и Центробанк к 1 марта подготовят пакет предложений об ограничении прав банков и МФО на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам.

Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).

Президент АРБ Гарегин Тосунян считает, что лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода, передают «Известия». Соответствующее предложение он планирует направить в ЦБ.

— DTI — это более эффективный способ регламентации рынка потребительского кредитования, чем просто ограничение по выдаче займов, — уверен Гарегин Тосунян. — Уровень долговой нагрузки позволяет лучше оценивать платежеспособность человека и риски невозврата кредита. Мы предлагаем, чтобы оптимальный показатель был в районе 30%, но не больше 50%.

Идея о DTI имеет и ряд спорных моментов, считают эксперты. Например, не решен вопрос, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам и как проверить точность оценок. Так, для разных категорий населения в зависимости от их доходов ситуация будет разная. Например, для заемщика с доходом в 10 тыс. рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тыс. рублей, то есть практически недостаточная для существования сумма, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом для заемщика с доходом в 60 тыс. рублей аналогичный показатель долговой нагрузки достаточно комфортен, так как у него после выплаты кредитов остается 42 тыс. рублей.

Второй важный нюанс — это проверка суммы ежемесячного дохода гражданина.

— Не всегда удается точно оценить реальный располагаемый доход. Кроме того, доход не всегда совпадает и ограничивается только зарплатой, — пояснил один из участников рабочей группы при ЦБ.

Способ получения кредитором сведений о доходах клиента должен быть быстрым и необременительным, отметил Алексей Волков. По его мнению, реализация инициативы по введению DTI возможна только в том случае, если банки и МФО смогут получить автоматизированный доступ к государственным базам данных, содержащих информацию о доходах граждан. К ним относятся базы ФНС и ПФР.

Несмотря на оживление рынка потребкредитования, ажиотажного спроса со стороны заемщиков не наблюдается. Как выяснилось в ходе исследования коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», 62% россиян считают кредит прямым путем к разорению. С предкризисного 2007 года противников кредитования стало вдвое больше. А доля граждан, которые, напротив, уверены, что кредит — это прекрасная возможность приобрести желаемое, сократилась втрое — с 47% в 2007 году до 17% в 2016-м, передают «Известия».

По оценкам «Секвойя Кредит Консолидейшн», на сегодняшний момент 70% россиян являются заемщиками. При этом у каждого четвертого гражданина просрочен кредит наличными, у каждого шестого — долг по кредитной карте, у каждого восьмого — по автокредиту, а у каждого 25-го — по ипотеке.

По словам президента «Секвойи» Елены Докучаевой, снижение спроса на кредиты связано с тем, что заемщикам приходится отдавать по пять зарплат на погашение уже накопленной задолженности, и за последние пять лет этот показатель вырос на 70%. По оценкам компании, долг на душу экономически активного населения достиг 160,18 тыс. рублей, а среднедушевой доход — 30,51 тыс.

В России растет количество граждан, занимающих у банков для выполнения предыдущих финансовых обязательств. Об этом свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро.

В 2015 году 50% заемщиков использовали новые кредиты для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам. За первые два месяца 2016 года показатель вырос до 51%. В 2014 году доля таких заемщиков оценивалась в 43%.

В 2014 году на оплату старых долгов заемщики тратили чуть более 40% нового кредита, а сейчас уже половину.

В настоящее время 7,7 млн человек (18% от общего числа активных заемщиков) одновременно обслуживают три кредита и более, пишет газета «Известия».

Отметим, по данным исследовательского центра портала Superjob, за последние 9 лет количество россиян, одобряющих кредиты, снизилось втрое. По мнению 62% опрошенных граждан, кредиты – это прямой путь к разорению.

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» актуализировали кредитную карту России.

По их оценкам, в среднем по России отношение кредитной задолженности к годовому доходу (закредитованность) составило 22%. Лидирует по этому показателю Калмыкия, где долги перед банками в расчете на домохозяйство составляют половину годового дохода семьи (51%). Высокие показатели зафиксированы также в Иркутской области (38%), Курганской области (36%) и Республике Тыва (36%).

В абсолютном выражении наибольшая кредитная задолженность в расчете на домохозяйство наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (493 тысячи рублей), в Ханты-Мансийском автономном округе (458 тысяч рублей) и в Якутии (337 тысяч рублей).

По доле просроченной задолженности лидерами стали Ингушетия (32,8%), Карачаево-Черкесия (14,7%), Кабардино-Балкария (12,7%), Бурятия (11,7%) и Кемеровская область (11,7%).

Эксперты проекта «За права заемщиков» выделили две главные тенденции на рынке розничного кредитования: в минувшем году россияне стали брать меньше банковских кредитов, при этом просрочка по имеющимся займам возросла. По данным ЦБ и Росстата, совокупная кредитная задолженность за минувший год сократилась на 5,8%, до 10,63 трлн рублей. А просрочка выросла на 29,4%, до 861,4 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе ОНФ.

Отметим, по данным Объединенного кредитного бюро, на десять кредитно-активных регионов России приходится порядка 40% всех выданных кредитов и почти 50% выдач в денежном объеме. По количеству выданных кредитов лидируют Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Клерк.Ру запускает новый проект «Банкротство физических лиц», посвященный теме финансовой несостоятельности граждан и процедуре банкротства.

Если вы хотите выбраться из долговой ямы и урегулировать свои накопившиеся финансовые проблемы, ищите способы взыскать средства  с должников или нуждаетесь в защите от неправомерных требований кредиторов, наш новый проект обеспечит вас всей необходимой информацией.

Проект «Банкротство физических лиц» предоставляет уникальную возможность найти статьи, материалы, аналитику, а также проконсультироваться у экспертов и специалистов по любой теме, посвященной банкротству физических лиц.

Партнером проекта «Банкротство физических лиц» является

компания «Лорес Консалтинг».

В рамках нового проекта на форуме Клерк.Ру с 28 декабря 2015 года по 25 января 2016 года проводится интернет-конференция «Кому я должен - всем прощайте: все о банкротстве физлиц». Прямо сейчас мы можете задать вопросы экспертам «Лорес Консалтинг» о том, кто и за какую сумму сможет обанкротиться, кому это выгодно, а для кого невозможно.

В 2015 году количество граждан, имеющих 3 и более действующих кредитов, сократилось на 1,82 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные 3 350 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

На 1 октября действующие кредитные обязательства имели 35,4 миллиона россиян. Из них 4,9 миллиона (13,8%) одновременно обслуживали два кредита, а 3,1 миллиона (8,8%) – три и более. На начало года заемщиков с двумя действующими кредитами было 6,2 миллиона, а с тремя и более – 4,9 миллиона.

Сокращение числа заемщиков, обслуживающих более 3 кредитов, стало следствием концентрации внимания банков на существующих клиентах и более строгого отношения к попыткам получить новый кредит при наличии действующего, говорится в пресс-релизе НБКИ.