Год контрастов

Одни эксперты называли 2011 год посткризисным, другие — напротив, предкризисным. Банки существенно улучшили свои финансовые показатели, нарастили кредитные портфели, сократили долю просроченной задолженности. В то же время дальнейшее развитие потребует капитала, с привлечением которого у кредитных организаций в этом году могут возникнуть трудности.

2011 год можно назвать противоречивым. С одной стороны — активное кредитование и долгожданное избавление банков от дорогих кризисных вкладов, с другой — проблемы с ликвидностью и достаточностью капитала, увеличение зависимости от Центробанка.

Банковский сектор пережил несколько потрясений. Покупка Банка Москвы группой ВТБ и его последующая санация. Отзыв лицензии у АМТ Банка — самый крупный страховой случай за всю историю существования системы страхования вкладов (ССВ). Уход зарубежных банков с российского рынка. Отток капитала из России, начало проблем в еврозоне и закрытие западных рынков капитала.

Активность в наращивании активов

Безусловно, все эти события отразились на финансовых показателях деятельности банков. По данным информационно-аналитической службы Банки.ру на 1 декабря, нетто-активы сотни крупнейших банков выросли с начала прошлого года на 6 трлн рублей, или на 20,65%. Показатель выше, чем за весь 2010 год, когда рост активов первой сотни составил 16%, но еще не достиг докризисного уровня — 35—45% в год.

Нетто-активы за 11 месяцев 2011 года увеличили 90 кредитных организаций из 100 крупнейших. Почти одинаковый рост показали Сбербанк и ВТБ: 1,3 трлн и 1,2 трлн рублей соответственно. В относительном выражении ВТБ показал больший прирост — 41%, в то время как у Сбербанка активы увеличились на 14%. Из сотни 20 банков увеличили нетто-активы более чем на треть. Самые высокие результаты показали Связной Банк (+143,18%) и Саровбизнесбанк (+172,78%). Наращивая активы в среднем по 8—10% в месяц, банк Максима Ноготкова к 1 декабря вошел в первую сотню банков по нетто-активам. Саровбизнесбанк, в число акционеров которого входит Владимир Кириенко (сын Сергея Кириенко — главы «Росатома», а в прошлом премьер-министра РФ), попал в топ-100 к концу октября.

В сентябре Саровбизнесбанк присоединил к себе Нижегородпромстройбанк, что поспособствовало увеличению его активов сразу в полтора раза. В ноябре произошел еще один неожиданный всплеск: нетто-активы кредитной организации выросли сразу на 21 млрд рублей, или на 67,74%. Правда, скорее всего, рост сменится сокращением, поскольку произошел из-за привлечения краткосрочных ресурсов. Привлеченные средства были размещены на депозитах в ЦБ.

Из 10 банков, сокративших объем нетто-активов в период с января по ноябрь 2011 года, наибольшее снижение показали «КИТ Финанс» (-31,44%) и Национальный Резервный Банк (-25,36%). Банк «КИТ Финанс» лишился части активов, продав ВТБ 24 свой ипотечный кредитный портфель, также сказывается выплата долга Агентству по страхованию вкладов. НРБ в марте прошлого года выплатил дивиденды акционерам на сумму порядка 9 млрд рублей, что сразу отразилось на его капитале. За последующие месяцы объем собственных средств кредитной организации не увеличивался. Также банк пострадал от переоценки ценных бумаг и сократил межбанковское кредитование.

Более чем на 10% уменьшились нетто-активы Московского Банка Реконструкции и Развития (на 12,08%) и Королевского Банка Шотландии (на 11,43%).

Больше тратить, чем сберегать

За 2010 год объем средств населения в российских банках вырос на 2,3 трлн рублей. За 11 месяцев 2011 года увеличение составило 1,2 трлн рублей. Несмотря на то что в декабре, как правило, приток ускоряется, уже сейчас понятно, что по итогам 2011 года показатель будет меньше.

Около половины притока за прошлый год обеспечили Сбербанк (428 млрд рублей) и ВТБ 24 (152 млрд рублей). В 2011 году граждане изменили стратегию управления финансами: стали больше тратить, чем сберегать. В период курсовых колебаний осенью вкладчики вели себя пассивно, не паниковали, не спешили забирать средства, но и новые деньги не приносили.

Осенью кредитные организации стали в массовом порядке повышать ставки: одни испытывали трудности с ликвидностью, другие опасались панического оттока, третьим пришлось следовать рыночным курсом, чтобы клиенты не перебежали к конкурентам с более выгодными предложениями по депозитам.

Согласно данным ЦБ, максимальная ставка по годовым вкладам в 10 банках с наибольшим объемом депозитов стабильно растет с сентября 2011 года, а средняя ставка по депозитам физических лиц на срок до одного года по всей системе — с августа. Причем если в августе она находилась на уровне 6,2% годовых, то в ноябре достигла 7,3%. Понятно, что многие финучреждения предлагают и более высокие ставки, но тренд очевиден. Скорее всего, он сохранится и в I квартале 2012 года.

Депозитные портфели нарастили 90 кредитных организаций из сотни по объему привлеченных вкладов. Лидером стал Связной Банк, увеличивший портфель в 6 раз, — из третьей сотни «самых депозитных» в первую. Более чем вдвое вырос объем вкладов у Хоум Кредит Банка, который только за осень привлек 19,3 млрд рублей, и «Стройкредита», наращивавшего депозитный портфель постепенно, но довольно быстрыми темпами, особенно в первом полугодии. Можно еще отметить банк «Тинькофф Кредитные Системы», увеличивший с начала года объем депозитов на 91,56%.

Самый большой отток вкладов в абсолютном значении произошел у Банка Москвы — 25,5 млрд рублей (-15,32%), причем динамика от месяца к месяцу менялась с положительной на отрицательную и обратно. В относительном выражении сильнее всего сократились депозиты у Московского Банка Реконструкции и Развития — на 16,28%, или на 6,3 млрд рублей. При этом большую часть депозитов вкладчики забрали в октябре, в основном это были валютные вклады. Более чем на 10% сократились вклады у МДМ Банка (-13,34%), Абсолют Банка (-12,23%) и Собинбанка (-10,63%).

«Рост вкладов населения может ускориться по сравнению с 2011 годом в результате повышения рыночных депозитных ставок (ожидается рост еще в пределах 1—1,5%)», — говорит замруководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Но в то же время, по ее мнению, приток вкладов будет ограничивать слабый рост реальных доходов населения.

Кредиты «пошли»

По итогам 11 месяцев 2011 года объем розничного кредитного портфеля вырос на 1,3 трлн рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель 2010 года — 511 млрд рублей. Вместе с тем доля просрочки в ссудах в целом по системе в 2011 году сократилась с 6,9% до 5,6%. Улучшение качества кредитных портфелей объясняется и тем, что население стало более платежеспособным, и тем, что часть просрочки банки списали или продали коллекторам. Кроме того, по вновь выданным кредитам просрочка еще не успела возникнуть, а некоторые кредитные организации действительно стали предоставлять займы более качественным заемщикам.

На 1 декабря прошлого года 90 банков из сотни по объему выданных физлицам займов показали прирост портфелей. И здесь лидерами стали Сбербанк, нарастивший розничный портфель на 371,6 млрд, или на 28,56%, и ВТБ 24 (+147,9 млрд рублей, или +36,63%).

По относительному приросту на первом месте снова оказался Связной Банк с увеличением портфеля на 3 229% (более чем в 33 раза). За этот год ему удалось перейти из четвертой сотни розничных кредитных организаций в первую.

Также многократный рост показал такой банк, как «Пойдём!», в 8 раз нарастивший розничный кредитный портфель. У остальных темпы прироста более умеренные. На 183,83% вырос портфель у Металлургического Коммерческого Банка. У банка «Открытие», в прошлом году присоединившего к себе Свердловский Губернский Банк, он увеличился на 157,09%.

Что касается 10 банков, сокративших свои портфели, то лишь у двух из них уменьшение составило более 10%. Собинбанк потерял 17,62% портфеля, Москоммерцбанк — 12,9%. Также на 5% с лишним сократились портфели у банков «Россия» (на 8,38%) и Московского Ипотечного Агентства (на 5,6%). Правда, «Россию» сложно назвать розничным банком: доля кредитов физлицам занимает в его портфеле всего 3,2%.

Капитала недостаточно

За 11 месяцев 2011 года совокупная прибыль сотни крупнейших банков составила 568 млрд рублей, что на 225,6 млрд больше, чем показатели на 1 декабря 2010 года. Шесть банков из топ-100 имеют все шансы получить отрицательный финансовый результат в этом году: «Открытие», МБРР, Балтийский Банк, «Российский Капитал», Национальный Резервный Банк, Связной Банк закончили 11 месяцев с убытком. Впрочем, за месяц банки могли улучшить свои показатели. В прошлом году из топ-100 16 кредитных организаций закончили 11 месяцев с убытком, однако девять из них по итогам 2010-го все-таки вышли в прибыль.

Активный рост кредитования сказался на капитале банков. Норматив Н1 (достаточность капитала) снизился в прошлом году с 18,1% до 14,7%. «Это существенно выше минимального нормативного уровня (10%), но такой показатель обеспечивают в основном Сбербанк с достаточностью капитала 16% и мелкие банки», — отмечает Ольга Беленькая.

Кроме агрессивного роста кредитных портфелей, аналитики указывают еще и на такие причины снижения уровня достаточности капитала, как убытки банков по трейдингу из-за неблагополучной рыночной конъюнктуры во втором полугодии 2011 года и сделки M&A.

«В этом году проблема снижения достаточности капитала может стать еще острее, — считает Беленькая. — Текущая рыночная ситуация не позволяет банкам выходить на IPO/SPO и привлекать капитал за счет размещения акций. Основные доступные источники пополнения капитала — нераспределенная прибыль и вливания средств со стороны собственников в виде выкупа допэмиссий и субординированных кредитов. Но в условиях ухудшения бизнес-условий готовность акционеров вкладывать новый капитал неочевидна».