1 марта 2013 года СДМ-Банк планирует начать размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Объем дебютного выпуска облигаций составит 1,5 млрд. рублей. Цена одной облигации – 1 тыс. рублей, цена размещения – 100% от номинала. Размещение предполагает оферту через год после даты начала обращения по цене 100% от номинала. Выпуск предусматривает выплату шести купонов, ориентир по ставке купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых, отмечается в сообщении банка.
Привлекаемые посредством облигационного займа средства будут направлены на расширение кредитования малого и среднего бизнеса, на увеличение портфеля кредитов для сотрудников предприятий-клиентов банка, на кредитование в секторе лизинга, а также на фондирование факторинга, сообщает Ассоциация факторинговых компаний. По данным АФК, за 2012 год объем факторинговых операций банка вырос на 77%.
СДМ-Банк направит средства от размещения облигаций на кредитование и факторинг
Средства, привлекаемые посредством облигационного займа, банк направит на расширение кредитования МСБ и фондирование факторинга.
132 0
Начать дискуссию