Центробанк зарегистрировал дополнительную эмиссию банка "Зенит", IPO которого может состояться в октябре-ноябре. В ходе допэмиссии будет размещено 1,65 млрд. акций номиналом 1 рубль. (12,5% от уставного капитала) в России и на международном рынке.
Общие расходы банка на размещение не превысят 322 тыс. рублей.
Проводить IPO банка "Зенит" в России будет UBS Securities. Организатор размещения в России получит за свою работу не более 100 тыс. рублей. 112 тыс. руб. уйдет на уплату госпошлины, взимаемой в ходе эмиссии, 110 тыс. рублей составят расходы, связанные с допуском акций на биржу. При этом банк не намерен тратиться на изготовление брошюр и печатной продукции, рекламу, проведение встреч с инвесторами и презентаций.
Инвестбанкиров удивляет столь небольшое вознаграждение организатора IPO. Они полагают, что UBS не станет работать за такие деньги. Так, к примеру, в этом году Credit Suisse и J. P. Morgan проводили размещение акций Сбербанка объемом 230 млрд. рублей менее чем за 250 млн. рублей (0,08% от объема сделки). Эту сумму на рынке называли символической. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Начать дискуссию