Клерк.Ру

Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2015 года: курс интенсивной поддержки

Методика исследования

Выводы аналитиков RAEX (Эксперт РА) основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 июля 2015 года и результатах анкетирования банков.

В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. Методика составления рэнкинга участников ипотечного рынка согласована с АИЖК. 

Проведя анкетирование, мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

📌 Реклама

Всего в исследовании приняли участие более 60 банков, на которые приходится, по оценкам агентства, более 95% ипотечного рынка. 

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Объем и динамика рынка

За 6 месяцев 2015 года российскими банками было выдано 280,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 460,7 млрд рублей, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Рынок показал резкое снижение, в то время как в прошлом году он демонстрировал динамичный рост – 42% за 6 месяцев и 30,3% за весь 2014 год. Прирост ссудной задолженности с 01.07.2014 по 01.07.2015 составил 18,8%, замедлившись практически в два раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (см. график 1).

Среди основных причин столь существенного снижения – резкая девальвация рубля в декабре 2014 года, а также последовавший за ней более чем двукратный рост учетной ставки Банка России. Помимо этого, свой вклад в замедление ипотечного рынка внесло и снижение спроса на недвижимость к началу 2015 года. Нестабильная макроэкономическая ситуация, плавное снижение курса рубля в начале – середине года, а также ожидания роста ипотечных ставок весь 2014 год подогревали интерес населения к покупке квартир, в том числе и в целях сохранения сбережений. Таким образом, большинство покупателей, ожидавших удобного момента для покупки квартиры с помощью ипотечных кредитов, реализовали свои планы еще в 2014 году. Стоит отметить, что текущее падение ипотечного рынка является менее глубоким, чем в кризис 2008–2009 годов: сокращение объема выдачи ипотечных кредитов в 1 полугодии 2009 года превысило 80%.

Несмотря на снижение объема выдачи, за период с 01.07.2014 по 01.07.2015 на рынке розничного кредитования лишь ипотечный рынок показал прирост портфеля.

В 2014-м – 1 полугодии 2015 года отмечаются рекордные объемы ввода нового жилья. В 2014 году был введен 81 млн кв. метров новых жилых площадей, что на 15% превышает результаты предыдущего года. А в первой половине 2015 года объем ввода жилья составил 34 млн кв. метров (+15,3% к первому полугодию 2014 года). Столь высокие темпы прироста новых жилых площадей стали возможны благодаря завершению большого количества начатых в предыдущие годы строительных проектов.

График 4. Объемы ввода жилья бьют рекорды-4.1%13.8%1.8%6.2%7.4%8.4%31.6%13.7%15.3%Объем введенного в действие жилья, млн. кв. метровТемп прироста (к соотвествующему периоду прошлого года), % (правая шкала)1п20112п20111п20122п20121п20132п20131п20142п20141п2015-10%0%10%20%30%40%50%0100002000030000400005000060000Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным Росстата
Падение реальных доходов населения негативно сказалось на качестве обслуживания ипотечного долга заемщиками. Доля просроченной задолженности в совокупном ипотечном портфеле выросла незначительно (с 1,3% на начало 2015 года до 1,5% на 01.07.2015), однако об ухудшении платежной дисциплины явно свидетельствует рост доли не погашенных в срок ипотечных ссуд, по которым наступил срок платежа: с 4 до 10%. Вместе с тем в целом по розничным кредитам доля просроченной задолженности выросла гораздо значительнее: за 1 полугодие 2015 года с 5,9 до 7,5%, а доля не погашенных в срок необеспеченных потребительских ссуд, по которым наступил срок платежа, увеличилась с 17,8 до 21,8%. Ослабление рубля сильно ударило по валютным заемщикам: по ипотечным кредитам в иностранной валюте просрочка за полгода выросла с 12,6 до 16,3%, а их доля сократилась до исторического минимума – до 3,2% в общем портфеле ипотечной задолженности.

📌 Реклама

%млрд. руб.График 5. Качество ипотечного портфеля незначительно снизилось1.331.331.311.291.311.291.311.421.381.411.381.421.47Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам, млрд. руб.Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле,%01.07.201401.08.201401.09.201401.10.201401.11.201401.12.201401.01.201501.02.201501.03.201501.04.201501.05.201501.06.201501.07.20151.11.21.31.41.51.60204060-2080Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ
Вслед за ростом ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года ставки по ипотечным кредитам повысили и участники рынка (у отдельных банков по стандартным программам они начинались с 18%), вследствие чего выдача ипотечных кредитов в начале 2015 года была практически остановлена. Среднерыночная ставка по ипотечным кредитам, составлявшая около 12,5% на конец 2014 года, выросла до 14,7% на 01.04.2015. Чтобы не допустить полной остановки ипотечного кредитования, государство разработало программу поддержки рынка, в рамках которой банки получили возможность выдавать ипотеку по льготной ставке 12%. С учетом этого, а также вследствие значительного снижения ключевой ставки, средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 13,3% к 01.07.2015 (см. график 6).

📌 Реклама

Параметры ипотечных продуктов

Несмотря на существенное падение объема выдачи ипотечных кредитов, предпочтения заемщиков в части размера ссуд и их срочности мало изменились. Так, наиболее высоким спросом по-прежнему пользуются ипотечные ссуды небольшого размера – 91% выданных ипотечных ссуд составляют кредиты размером до 3 млн рублей.

График 7. Кредиты суммой до 3 млн рублей наиболее популярныСумма выданных ипотечных кредитов в 1п 2015 г.91.5 %6.6 %1.7 %0.3 %Суммой до 3 млн. руб.Суммой от 3 до 5 млн. руб.Суммой от 5 до 10 млн. руб.Суммой свыше 10 млн. руб.Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
Заемщики по-прежнему предпочитают брать долгосрочные кредиты. Более 60% выданных ипотечных ссуд выдавалось на срок от 10 до 20 лет, второе место по количеству выданных кредитов (20%) занимают ссуды сроком от 20 до 25 лет.

График 8. Более 60% ссуд выдавалось на срок от 10 до 20 летСумма выданных ипотечных кредитов в 1п 2015 г.2 %12 %64 %20 %2 %Сроком до 5 летСроком от 5 до 10 летСроком от 10 до 20 летСроком от 20 до 25 летСроком свыше 25 летИсточник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

📌 Реклама

Несмотря на существенное замедление ипотечного рынка, топ-5 лидеров по объему выдачи ипотеки в 1 половине 2015 года практически не изменился. Газпромбанк уступил 3-ю строчку Группе Росбанка и переместился на 5-е место в рэнкинге, а 4-е занял Банк Москвы, который по итогам 1 половины 2014 года замыкал пятерку лидеров.

Большинство банков из топ-10 показали существенное сокращение выдачи ипотечных кредитов – на 40 и более процентов. Меньше всего упала выдача у Банка Москвы (-15%), у Сбербанка (-21,7%) и у Банка Жилищного Финансирования (-22,8%), вследствие чего последний даже поднялся в рэнкинге с 16-е на 7-е место. В десятку лидеров по объему выдачи также вошли Банк «Возрождение», Абсолют Банк и ТрансКапиталБанк. Среди топ-20 банков наиболее впечатляющие результаты по приросту выдачи ипотеки показали Банк Глобэкс (+53,9%) и Интехбанк (+115,9%), ранее не входившие даже в топ-40. В двадцатку крупнейших ипотечных банков вошли также МКБ, Банк «Снежинский» и Инвестторгбанк.

📌 Реклама

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии  Рейтинг от RAEX (Эксперт РА)  Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублейОбъем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей
1 пол. 2015 1 пол. 2014
1 1 Сбербанк России 1 481 - 304 302 388 840
2 2 ВТБ24 1 623 - 72 409 164 170
3 - Группа Росбанка б/н - 13 339 22 974
4 5 Банк Москвы 2 748 - 10 244 12 056
5 3 ГПБ 354 A++ 8 001 29 688
6 9 Банк «Санкт-Петербург» 436 A++ 4 070 7 714
7 16 Банк Жилищного Финансирования 3 138 - 3 800 4 922
8 15 Банк «Возрождение» 1 439 - 2 925 5 167
9 12 Абсолют Банк 2 306 A++ 2 565 5 781
10 13 ТрансКапиталБанк 2 210 A++ 2 538 5 671
11 10 Банковская группа «Открытие» б/н - 2 522 10 659
12 14 «АК БАРС» Банк 2 590 - 1 833 5 395
13 7 Связь-Банк 1 470 - 1 811 8 426
14 18 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 1 747 4 060
15 44 ГлобэксБанк 1 942 - 1 196 777
16 - ИнтехБанк 2 705 A (III) 1 011 468
17 24 Московский кредитный банк 1 978 A++ 840 2 582
18 31 Инвестторгбанк 2 763 - 828 1 727
19 40 Банк «Снежинский» 1 376 A (I) 757 878
20 20 Запсибкомбанк 918 A+ (I) 676 3 635
21 23 Примсоцбанк 2 733 - 647 2 764
22 21 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 593 3 576
23 26 РосЕвроБанк 3 137 - 508 2 124
24 33 Банк «Левобережный» 1 343 A+ (III) 439 1 322
25 36 АКБ «Балтика» 967 - 415 1 051
26 43 КБ «Кубань Кредит» 2 518 - 351 786
27 46 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 - 311 715
28 52 Гранд Инвест Банк 3 053 A (II) 298 -
29 11 ЮниКредит Банк 1 - 257 6 353
30 56 Банк «БФА» 3 038 A (I) 238 265
31 30 Банк ИТБ 3 128 B++ 220 1 745
32 50 Кредит Урал Банк 2 584 A+ (I) 198 503
33 66 Росавтобанк 2 767 A (II) 180 183
34 48 Фора-Банк 1 885 A (II) 161 578
35 51 ОИКБ «Русь» 704 - 136 489
36 35 АКБ «Урал ФД» 249 A (I) 126 1 058
37 47 Челябинвестбанк 493 A+ (I) 111 642
38 53 ЛОКО-Банк 2 707 - 93 474
39 29 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 810 A+ (II) 80 1 896
40 68 Энергобанк 67 A (II) 74 168
41 - Сибсоцбанк 2 015 A+ (III) 69 106
42 61 КБ «Акцепт» 567 A+ (III) 65 226
43 49 Банк «СГБ» 2 816 A (II) 49 517
44 65 Курскпромбанк 735 A+ (III) 47 190
45 58 «СДМ-Банк» 1 637 A+ (I) 47 251
46 - ФорБанк 2 063 A (III) 45 -
47 81 КБ «Финансовый стандарт» 1 053 B++ 40 14
48 71 ФИА-БАНК 2 542 B+ 38 107
49 - Кредит Европа Банк 3 311 - 37 117
50 42 Первобанк 3 461 - 32 811
51 55 ИнвестКапиталБанк 2 377 - 29 332
52 62 АлтайБизнес-Банк 2 388 B++ 29 214
53 - КБ «Унифин» 2 654 - 28 34
54 - Русстройбанк 3 205 A (III) 18 460
55 70 Банк «АВБ» 23 B++ 18 128
56 83 КС Банк 1 752 A (III) 9 13
57 80 Земский банк 2 900 A (III) 2 26
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
Доля пяти крупнейших банков с участием государства в капитале (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Банк Москвы, Связь-Банк) в совокупном объеме выдачи превысила 86% (годом ранее – 80%). Сбербанк существенно укрепил свои позиции, нарастив свою долю рынка с 51 до 66%, не в последнюю очередь за счет прочих госбанков: доля ВТБ24 сократилась с 21 до 16%, Газпромбанка – с 4 до 1,7%.

График 10. Доля госбанков в выдаче ипотеки существенно вырослаСбербанк РоссииВТБ 24Банк МосквыПрочие крупные банки с госучастиемОстальные банкиИсточник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 1 полугодии 2015 года

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, штук Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), %
1 пол. 2015 1 пол. 2014
1 1 Сбербанк России 1 481 - 197 731 261 697 -24.4
2 2 ВТБ24 1 623 - 38 326 83 759 -54.2
3 5 Банк Москвы 2 748 - 5 335 5 381 -0.9
4 10 Группа Росбанка б/н - 4 561 9 972 -54.3
5 3 ГПБ 354 A++ 3 375 13 703 -75.4
6 8 Банк «Санкт-Петербург» 436 A++ 2 249 4 181 -46.2
7 14 Банк Жилищного Финансирования 3 138 - 1 896 2 336 -18.8
8 23 Банк «Снежинский» 1 376 A (I) 1 536 1 620 -5.2
9 9 «АК БАРС» Банк 2 590 - 1 271 3 440 -63.1
10 12 Абсолют Банк 2 306 A++ 1 242 2 731 -54.5
11 13 Банк «Возрождение» 1 439 - 1 240 2 556 -51.5
12 10 Банковская группа «Открытие» б/н - 1 095 5 224 -79.0
13 20 ТрансКапиталБанк 2 210 A++ 946 1 940 -51.2
14 6 Связь-Банк 1 470 - 871 4 636 -81.2
15 22 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 825 1 807 -54.3
16 24 Примсоцбанк 2 733 - 595 1 623 -63.3
17 - ИнтехБанк 2 705 A (III) 565 277 104.0
18 48 ГлобэксБанк 1 942 - 532 368 44.6
19 33 Инвестторгбанк 2 763 - 417 771 -45.9
20 38 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 - 406 626 -35.1
21 21 Запсибкомбанк 918 A+ (I) 355 1 827 -80.6
22 16 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 354 2 285 -84.5
23 34 Московский кредитный банк 1 978 A++ 338 709 -52.3
24 30 Банк «Левобережный» 1 343 A+ (III) 331 975 -66.1
25 39 КБ «Кубань Кредит» 2 518 - 293 622 -52.9
26 45 АКБ «Балтика» 967 - 220 428 -48.6
27 44 Кредит Урал Банк 2 584 A+ (I) 207 502 -58.8
28 37 Челябинвестбанк 493 A+ (I) 204 649 -68.6
29 28 Банк ИТБ 3 128 B++ 154 1 058 -85.4
30 - Сибсоцбанк 2 015 A+ (III) 146 170 -14.1
31 36 РосЕвроБанк 3 137 - 134 673 -80.1
32 15 ЮниКредит Банк 1 - 95 2 340 -95.9
33 66 Банк «БФА» 3 038 A (I) 95 77 23.4
34 47 ОИКБ «Русь» 704 - 93 390 -76.2
35 59 Гранд Инвест Банк 3 053 A (II) 78 - -
36 63 Энергобанк 67 A (II) 66 87 -24.1
37 53 Фора-Банк 1 885 A (II) 62 237 -73.8
38 40 АКБ «Урал ФД» 249 A (I) 59 615 -90.4
39 69 Росавтобанк 2 767 A (II) 52 64 -18.8
40 26 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 810 A+ (II) 52 1 194 -95.6
41 58 ЛОКО-Банк 2 707 - 43 164 -73.8
42 55 Курскпромбанк 735 A+ (III) 43 171 -74.9
43 61 КБ «Акцепт» 567 A+ (III) 39 135 -71.1
44 46 Банк «СГБ» 2 816 A (II) 37 392 -90.6
45 57 АлтайБизнес-Банк 2 388 B++ 31 174 -82.2
46 64 ФИА-БАНК 2 542 B+ 26 86 -69.8
47 - ФорБанк 2 063 A (III) 22 0 -
48 41 Первобанк 3 461 - 22 547 -96.0
49 65 Крайинвестбанк 3 360 - 15 78 -80.8
50 54 ИнвестКапиталБанк 2 377 - 13 213 -93.9
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
 

Таблица 3. Топ-50 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) Объем портфеля (остаток задолженности), млн рублей  Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), %
01.07.2015 01.07.2014
1 1 Сбербанк России 1 481 - 2 060 983 1 630 304 26.4
2 2 ВТБ24 1 623 - 715 846 576 169 24.2
3 3 ГПБ 354 A++ 190 867 184 780 3.3
4 8 Группа Росбанка б/н - 156 346 157 952 -1.0
5 6 Банк Москвы 2 748 - 77 799 58 733 32.5
6 7 Связь-Банк 1 470 - 55 834 44 159 26.4
7 8 Банковская группа «Открытие» б/н - 55 225 51 307 7.6
8 11 ЮниКредит Банк 1 - 30 031 31 871 -5.8
9 14 Банк «Санкт-Петербург» 436 A++ 29 602 24 772 19.5
10 12 Абсолют Банк 2 306 A++ 29 325 25 955 13.0
11 13 Запсибкомбанк 918 A+ (I) 24 767 25 153 -1.5
12 9 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 23 552 42 015 -43.9
13 16 Банк «Возрождение» 1 439 - 21 946 22 872 -4.0
14 20 ТрансКапиталБанк 2 210 A++ 21 501 15 532 38.4
15 18 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 19 997 17 859 12.0
16 22 РосЕвроБанк 3 137 - 13 937 13 613 2.4
17 15 «АК БАРС» Банк 2 590 - 10 925 23 640 -53.8
18 29 Московский кредитный банк 1 978 A++ 9 952 8 792 13.2
19 24 Инвестторгбанк 2 763 - 9 082 11 313 -19.7
20 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 810 A+ (II) 5 906 4 833 22.2
21 35 Банк Жилищного Финансирования 3 138 - 5 030 4 092 22.9
22 36 КБ «Кубань Кредит» 2 518 - 4 196 3 754 11.8
23 34 АКБ «Урал ФД» 249 A (I) 3 996 4 267 -6.4
24 37 Кредит Урал Банк 2 584 A+ (I) 3 472 3 225 7.7
25 46 ГлобэксБанк 1 942 - 3 320 1 564 112.3
26 38 Примсоцбанк 2 733 - 2 742 2 817 -2.6
27 39 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 - 2 715 2 808 -3.3
28 52 Фора-Банк 1 885 A (II) 2 698 3 246 -16.9
29 - Кредит Европа Банк 3 311 - 2 640 2 287 15.4
30 41 Челябинвестбанк 493 A+ (I) 2 628 2 703 -2.8
31 44 Гранд Инвест Банк 3 053 A (II) 2 179 - -
32 45 Банк «Снежинский» 1 376 A (I) 1 777 1 793 -0.9
33 42 Банк «Левобережный» 1 343 A+ (III) 1 604 2 003 -19.9
34 - Русстройбанк 3 205 A (III) 1 587 1 739 -8.7
35 43 ФИА-БАНК 2 542 B+ 1 572 1 824 -13.8
36 48 ОИКБ «Русь» 704 - 1 524 1 604 -5.0
37 50 Первобанк 3 461 - 1 517 1 461 3.8
38 49 АКБ «Балтика» 967 - 1 511 1 462 3.3
39 47 «СДМ-Банк» 1 637 A+ (I) 1 452 1 667 -12.9
40 53 КБ «Акцепт» 567 A+ (III) 1 289 1 217 5.8
41 90 Банк «БФА» 3 038 A (I) 1 121 571 591 -99.8
42 - ИнтехБанк 2 705 A (III) 1 025 477 115.0
43 54 ЛОКО-Банк 2 707 - 1 024 890 15.0
44 58 Банк «СГБ» 2 816 A (II) 926 669 38.4
45 55 Курскпромбанк 735 A+ (III) 801 755 6.1
46 62 Энергобанк 67 A (II) 688 506 36.0
47 66 Росавтобанк 2 767 A (II) 655 393 66.8
48 56 Спурт Банк 2 207 - 526 786 -33.1
49 57 Банк «АВБ» 23 B++ 512 720 -28.8
50 61 ИнвестКапиталБанк 2 377 - 336 597 -43.7
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Таблица 4. Рэнкинг топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1 полугодие 2015 года

Название Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2015 года, млн рублей  Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2015 года, % Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2014 года, млн рублей  Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2014 года, %
1 Московский кредитный банк 822 97.9 1 024 39.7
2 Банк ЗЕНИТ 1 672 95.7 2 380 58.6
3 Банк «Санкт-Петербург» 3 692 90.7 6 790 88.0
4 Банковская группа «Открытие» 2 156 85.5 4 014 37.7
5 Банк «Возрождение» 2 451 83.8 4 142 80.2
6 ГлобэксБанк 995 83.2 15 2.0
7 Запсибкомбанк 529 78.3 744 20.5
8 Связь-Банк 1 275 70.4 1 762 20.9
9 Инвестторгбанк 505 61.0 791 45.8
10 ТрансКапиталБанк 1 422 56.0 1 808 31.9
11 Абсолют Банк 1 237 48.2 101 1.7
12 Банк Москвы 4 917 48.0 5 498 45.6
13 ГПБ 3 613 45.1 10 051 33.9
14 ВТБ24 28 682 39.6 69 368 42.3
15 РосЕвроБанк 117 23.0 873 41.1
16 Банк УРАЛСИБ 90 15.2 1 609 45.0
17 Банк «Левобережный» 54 12.3 275 20.8
18 Примсоцбанк 55 8.5 104 3.7
19 Банк «Снежинский» 62 8.2 75 8.5
20 ИнтехБанк 35 3.5 4 0.8
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
На российский рынок ипотечного кредитования существенное позитивное влияние оказала государственная программа по субсидированию ипотечной ставки. За 1 полугодие 2015 года объем выданных ипотечных кредитов снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам агентства, без мер господдержки объем выдачи ипотеки мог бы сократиться на 60–70%, приблизившись к динамике падения рынка в 2009 году.

📌 Реклама

Несмотря на то, что программа по поддержке ипотечного рынка действует с марта 2015 года, льготная ипотека в объеме выдачи банков в 1 полугодии 2015 года занимает значимую долю. Так, у ВТБ24, Банка Москвы и Банка «Возрождение» доля выданной по субсидированной ставке ипотеки находится в пределах 22–28%, у Газпромбанка – 15%. Среди топ-20 крупнейших ипотечных банков набольшая доля льготной ипотеки в выданных ипотечных кредитах – у Банка Глобэкс и Запсибкомбанка (по 75%), у банка «Санкт-Петербург» – 59%, у Московского Кредитного Банка она составляет 56% выдачи. В целом же по рынку доля ипотеки с государственной поддержкой составляет около 40% всего объема выдачи (по итогам 1 полугодия).

Таблица 5. Топ-20 банков по объему ипотечных ссуд, выданных в рамках государственной программы по субсидированию ипотечной ставки

Название Лицензия № Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей  Объем выданных ипотечных жилищных кредитов по субсидированной ипотечной ставке, млн рублей  Доля субсидированной ипотеки в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов, %
1 ВТБ24 1 623 72 409 16 571 22.9
2 Банк Москвы 2 748 10 244 2 806 27.4
3 Банк «Санкт-Петербург» 436 4 070 2 389 58.7
4 Банковская группа «Открытие» б/н 2 522 1 242 49.2
5 ГПБ 354 8 001 1 165 14.6
6 Абсолют Банк 2 306 2 565 1 040 40.5
7 Связь-Банк 1 470 1 811 977 53.9
8 ГлобэксБанк 1 942 1 196 891 74.5
9 Банк «Возрождение» 1 439 2 925 838 28.6
10 ТрансКапиталБанк 2 210 2 538 707 27.9
11 Группа Росбанка б/н 13 339 655 4.9
12 «АК БАРС» Банк 2 590 1 833 509 27.8
13 Запсибкомбанк 918 676 504 74.5
14 Московский кредитный банк 1 978 840 471 56.0
15 Инвестторгбанк 2 763 828 466 56.3
16 Банк ЗЕНИТ 3 255 1 747 328 18.7
17 АКБ «Балтика» 967 415 170 41.0
18 ЛОКО-Банк 2 707 93 66 71.2
19 Банк «Левобережный» 1 343 439 38 8.8
20 Примсоцбанк 2 733 647 36 5.6
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
 
=

📌 Реклама

Ипотечное кредитование в разрезе регионов

В региональной структуре российского рынка ипотечного кредитования сменился лидер: на первое место по объему предоставленных ипотечных ссуд в 1 полугодии 2015 года вышла Московская область (48,9 млрд рублей), обогнав по этому показателю Москву (43,4 млрд рублей). Динамичное развитие жилищного строительства в 2011–2012 годах и сдача в 2014 году объектов высокой степени готовности позволили ипотечному рынку Подмосковья показать сокращение не только ниже среднерыночного (-22,6%), но и существенно ниже падения ипотечного рынка в г. Москве (-50,9%). Выбиться в лидеры Подмосковью позволили смещение спроса населения в сторону более дешевых объектов недвижимости и ориентация программы субсидирования на первичный рынок жилья.

Третье место по объему выдачи ипотеки традиционно занимает г. Санкт-Петербург (темп прироста -33,6%). Топ-20 регионов существенных изменений не претерпел: с 14-го на 9-е место поднялась Ростовская область (-37,9%), и с 19-го на 22-е перешла Оренбургская область (-30,5%).

Таблица 6. Топ-20 регионов РФ по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Субъект РФ Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн рублей, на 01.07.2015 Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн рублей, на 01.07.2014 Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014),  Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2015,  Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2014, 
1 2 Московская область 48 977 63 255 -22.6 10.6 8.2
2 1 г. Москва 43 442 88 483 -50.9 9.4 11.5
3 3 г. Санкт-Петербург 28 342 42 715 -33.6 6.2 5.6
4 4 Тюменская область 22 562 36 746 -38.6 4.9 4.8
5 6 Республика Татарстан 14 709 21 827 -32.6 3.2 2.8
6 5 Свердловская область 13 863 22 213 -37.6 3.0 2.9
7 7 Краснодарский край 12 089 21 203 -43.0 2.6 2.8
8 10 Республика Башкортостан 11 288 17 803 -36.6 2.5 2.3
9 14 Ростовская область 10 009 16 126 -37.9 2.2 2.1
10 11 Самарская область 9 929 17 548 -43.4 2.2 2.3
11 13 Нижегородская область 9 916 16 530 -40.0 2.2 2.1
12 8 Красноярский край 9 771 19 576 -50.1 2.1 2.5
13 9 Новосибирская область 9 551 19 544 -51.1 2.1 2.5
14 12 Челябинская область 9 280 16 664 -44.3 2.0 2.2
15 15 Пермский край 8 190 15 353 -46.7 1.8 2.0
16 16 Иркутская область 7 553 14 732 -48.7 1.6 1.9
17 17 Кемеровская область 6 971 12 530 -44.4 1.5 1.6
18 19 Ленинградская область 6 764 10 305 -34.4 1.5 1.3
19 22 Оренбургская область 6 651 9 568 -30.5 1.4 1.2
20 18 Воронежская область 6 478 10 391 -37.7 1.4 1.4
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ

Таблица 7. Топ-20 регионов РФ по доле просроченной задолженности по ипотечным кредитам

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Субъект РФ Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2015, % Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2014, %
1 2 г. Москва 4.4 3.8
2 3 Республика Дагестан 2.5 3.3
3 5 Московская область 2.4 3.0
4 4 Республика Северная Осетия – Алания 2.4 3.1
5 6 Тверская область 2.2 2.4
6 35 Республика Алтай 2.1 0.7
7 10 Челябинская область 1.8 1.5
8 9 Пермский край 1.7 1.5
9 14 г. Санкт-Петербург 1.7 1.2
10 7 Калининградская область 1.5 1.9
11 21 Свердловская область 1.5 1.0
12 19 Новосибирская область 1.5 1.0
13 12 Краснодарский край 1.4 1.3
14 8 Самарская область 1.4 1.6
15 23 Кабардино-Балкарская Республика 1.4 0.9
16 30 Республика Тыва 1.4 0.8
17 1 Чеченская Республика 1.4 4.3
18 16 Республика Ингушетия 1.3 1.1
19 11 Омская область 1.3 1.4
20 18 Красноярский край 1.3 1.0
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ
 

Прогноз развития рынка

В соответствии с базовым сценарием RAEX (Эксперт РА) объем рынка ипотечного кредитования по итогам 2015 года составит порядка 900–950 млрд рублей (сокращение в сравнении с 2014 годом на 40%). Темп прироста портфеля ссудной задолженности составит около 5%, благодаря чему совокупный портфель приблизится к 3,7 млрд рублей. Базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent на уровне 50 долларов за баррель и инфляцию по итогам года в размере 13%, что потребует сохранения ключевой ставки в районе 10,5%. В связи с этим мы не ожидаем заметного снижения ставок по собственным ипотечным программам банков до конца года, а средняя ставка по рынку будет снижаться вследствие роста доли кредитов, выданных по программе господдержки. 

📌 Реклама

Во втором полугодии влияние программы на рынок усилится, поскольку в этот период будет удовлетворен основной объем заявок на получение кредита. Мы ожидаем, что по итогам 2015 года доля ссуд, выданных по программе господдержки, к концу 2015 года может превысить 50% общего объема выдачи. Значимый импульс рынку может придать программа по предоставлению льготной ипотечной ставки при реализации альтернативных сделок с первичным жильем, которую разрабатывают сейчас Минфин и Минстрой. Однако на динамике рынка это отразится в полной мере уже в 2016 году, и (с учетом ограничений программы) влияние будет незначительное. В случае если расширение программы господдержки на вторичный рынок произойдет до 1 ноября 2015 года, это позволит дополнительно прибавить около 30 млрд рублей к прогнозному объему выдачи.

Резюме

Запуск программы субсидирования и снижение ключевой ставки предотвратили повторение сценария 2009 года – по итогам 1 полугодия 2015 года объем выдачи ипотеки сократился на 40% против 80% в 1 полугодии 2009-го. Как и шесть лет назад, на фоне сокращения рынка резко выросла доля банков с госучастием: за 1 полугодие 2015 года она выросла до 86%, а по итогам года может достигнуть 90%. Спрос сместился в сегмент эконом-класса и новостроек – по итогам 1 полугодия 2015 года по объему выдачи на первое место вышла Московская область, лидер по объему введенного недорогого жилья в последние пару лет. Расширение программы господдержки к концу года может оживить альтернативные сделки, дополнительно стимулировав рост сделок на рынке новостроек. По итогам года объем выдачи составит около 950 млрд рублей, а портфель вырастет на 5%, до 3,75 трлн рублей.

📌 Реклама

Без жесткой просадки: объем выдачи ипотеки в 1 полугодии 2015 года сократился на 40%, а портфель кредитов за январь-июнь даже прибавил 2,3%. Это в разы хуже результатов 1 полугодия 2014 года (+42% по выдаче и +14% по портфелю), однако гораздо лучше итогов кризиса 2009 года (объем выдачи за 1 полугодие 2009 года сократился на 80%). В прочих сегментах розничного кредитования ситуация заметно хуже: сокращение портфеля необеспеченных кредитов ФЛ за полугодие составило 3%, автокредитов – 15%. Поддержку рынку оказали как последовательное снижение ключевой ставки в марте-мае 2015 года (что позволило банкам снизить ставки по собственным программам с «запретительных» уровней 18–20% до приемлемых 14–15%), так и запуск госпрограммы по субсидированию ипотечной ставки по ставке 11,5%, что являлось очень неплохим показателем даже в докризисное время. 

Крупнейшие банки с госучастием в капитале заметно усилили свои позиции на рынке: их доля в выдаче выросла с 80% в 1 полугодии 2014 года до 86% в 1 полугодии 2015-го. Ухудшение макроэкономической ситуации и резкий рост ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года привели к резкому сокращению предложения на рынке со стороны частных банков и даже к уходу с рынка отдельных крупных игроков (например, «Нордеа Банка»). На этом фоне, как и в кризис 2009 года, начала заметно расти доля банков с госучастием в капитале. Так, Сбербанк России в 1 полугодии 2015 года увеличил свою долю в совокупном объеме выдачи до 66% (51% в 1 полугодии 2014 года), Банк Москвы – до 2,2% (1,6% годом ранее). Однако укрепление рыночных позиций сумели продемонстрировать не все банки с госучастием: доля ВТБ24 сократилась с 21 до 16%, Газпромбанка – с 4 до 1,7%. 

📌 Реклама

Среди регионов на первое место по объему предоставленных ипотечных ссуд вышла Московская область, обогнав Москву – неизменного лидера прошлых лет. Сказалась переориентация заемщиков на более дешевое жилье на фоне сокращения реальных доходов, а также запуск программы субсидирования ипотеки, ориентированной на новостройки. За 1 полугодие 2015 года в Московской области было выдано ипотечных ссуд на сумму 48,9 млрд рублей, что выше значения в г. Москве (43,4 млрд рублей). Именно Московская область последние несколько лет лидировала по объему ввода нового жилья эконом-класса. Динамичное развитие жилищного строительства в 2011–2012 годах и сдача в 2014 году объектов высокой степени готовности позволили ипотечному рынку Подмосковья показать сокращение не только ниже среднерыночного (-22,6%), но и существенно ниже падения ипотечного рынка в г. Москве (-50,9%). 

📌 Реклама

Доля ссуд, выданных по программе господдержки, к концу 2015 года может превысить 50% общего объема выдачи. Запущенная в марте 2015 года государством программа по субсидированию ипотечной ставки показала себя в качестве реально работающего инструмента по поддержке рынка. Доля такой ипотеки в выдаче за 1 полугодие 2015 года у ряда крупнейших участников рынка составила порядка 22–28%, а у отдельных игроков из топ-20 доходила до 60–75%. По оценкам RAEX (Эксперт РА), без мер господдержки объем выдачи ипотеки за 1 полугодие 2015 года мог бы сократиться более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во 2 полугодии влияние программы на рынок усилится, поскольку в этот период будет удовлетворен основной объем заявок на получение кредита. Значимый импульс рынку может придать расширение данной программы на альтернативные сделки с первичным жильем, что позволит «оживить» альтернативные сделки, однако на динамике рынка это отразится в полной мере уже в 2016 году.

В соответствии с базовым сценарием RAEX (Эксперт РА) сокращение рынка ипотечного кредитования в 2015 году не превысит 40%, а ипотечный портфель вырастет на 5%. Базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent на уровне 50 долларов за баррель и инфляцию по итогам года в размере 13%, что потребует сохранения ключевой ставки в районе 10,5%. В связи с этим мы не ожидаем заметного снижения ставок по собственным ипотечным программам банков до конца года, а средняя ставка по рынку будет снижаться вследствие роста доли кредитов, выданных по программе господдержки. В результате по итогам года объем выданных ипотечных кредитов составит 900–950 млрд рублей, а ипотечный портфель достигнет отметки 3,7 трлн рублей. В случае если расширение программы господдержки на вторичный рынок произойдет до 1 ноября 2015 года, это позволит дополнительно прибавить около 30–40 млрд рублей к прогнозному объему выдачи.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама